Opis projektu: Laboratorium medyczne korzysta z systemu CRM KeyCRM do automatyzacji i optymalizacji pracy menedżerów z wnioskami i klientami. Na chwilę obecną CRM jest zainstalowane, a także skonfigurowane integracje z:
Telefonia Binotel
Formularzami wniosków ze strony
Usługą dostawy Nova Poshta
Należy szczegółowo przeanalizować procesy biznesowe oraz etapy realizacji zamówień, a także skonfigurować CRM w taki sposób, aby wspierał menedżerów w ich pracy i znacznie ułatwiał przetwarzanie wniosków oraz obsługę klientów.
Analiza procesów biznesowych:
Przeanalizować istniejące procesy przetwarzania wniosków, zamówień i interakcji z klientami.
Określić kluczowe etapy lejka sprzedażowego i obsługi klienta.
Konfiguracja etapowości zamówienia:
Stworzyć lub zoptymalizować statusy wniosków i zamówień w CRM.
Zautomatyzować przejścia między etapami na podstawie działań klienta lub menedżera.
Optymalizacja pracy menedżerów:
Skonfigurować automatyczne przypomnienia i wyzwalacze w celu przyspieszenia przetwarzania wniosków.
Dodać szablony do szybkiego tworzenia komunikacji z klientami.
Udoskonalenie analityki i raportowania:
Skonfigurować pulpity nawigacyjne i raporty do analizy efektywności pracy menedżerów.
Zoptymalizować CRM do zbierania danych o wnioskach i konwersji klientów.
Dopracowanie integracji (w razie potrzeby):
Sprawdzić i udoskonalić działanie integracji z telefonami, wnioskami ze strony oraz Nową Pocztą
Dodać inne niezbędne integracje (po uzgodnieniu).
Doświadczenie w pracy z KeyCRM
Zrozumienie procesów biznesowych w branży usługowej (mile widziane w medycynie).
Umiejętności konfigurowania automatyzacji procesów w CRM.
Doświadczenie w pracy z integracjami API (mile widziane).
Umiejętność pracy z analityką i raportowaniem.
CRM skonfigurowane zgodnie z procesami biznesowymi laboratorium.
Menedżerowie otrzymują wygodne narzędzie do pracy z wnioskami i klientami.
Wdrożona automatyzacja, która skraca czas przetwarzania wniosków oraz kontrolę wysyłek wyników i komunikacji z klientem.
Ustalona efektywna analityka do śledzenia wskaźników pracy.
Format pracy:
Spotkanie w biurze, Kijów, w celu zapoznania się i omówienia procesów biznesowych oraz etapów
Możliwe uzgodnienie etapów pracy przez Zoom / Telegram / inne wygodne kanały
Budżet: [podaj budżet lub do uzgodnienia]
Skonfigurować marketingowe wiadomości triggerowe. Szczegóły lepiej omówić oraz koszt usług. Dziękuję.
Jest gotowe narzędzie internetowe dla produkcji odzieżowej — interfejs jest zrobiony, część logiki istnieje, ale nie są podłączone rzeczywiste integracje. Należy doprowadzić do stanu roboczego. Demo: https://prognoz.rich2222shop.site/Cel System ma dokładnie pokazywać, ile i jakich pozycji (rozmiar/kolor) należy wykroić, widzieć jedyny stan magazynowy (magazyn + w krojeniu + zwroty) i zmniejszać przeszwy przez uwzględnienie statystyki odmów.Zadania Integracja z LP CRM — podłączyć przez API (klucz/subdomena już mają pola), pobrać stany, zamówienia, zwroty. Ominięcie CORS przez proxy na Render.com. Logika obliczania kroju — doprowadzić formułę Plan − Magazyn CRM − W krojeniu + Zwroty do stanu roboczego na rzeczywistych danych, obliczyć według matrycy rozmiar×kolor. Uwzględnienie odmów w prognozie — % odmów według rozmiaru/koloru ma zmniejszać plan kroju dla tej pozycji, a nie tylko się wyświetlać. Jednolity ogólny magazyn — połączyć magazyn + w krojeniu + zwroty w jedną tabelę. Warsztaty i historia krojów — podział według warsztatów, przyjmowanie zwrotów, historia przekazania. Poprawa błędów — część przycisków jest obecnie w stanie nieaktywnym, należy doprowadzić do stanu roboczego.Stos HTML/JS single-page, localStorage, integracja z LP CRM API, proxy na Render.com.Wymagania Doświadczenie w integracji CRM przez REST API (plus — doświadczenie z retailCRM/LP CRM) Doświadczenie z proxy/CORS Rozumienie logiki magazynowej/produkcyjnej Gotowość do dopracowywania istniejącego kodu, nie przepisywania od zeraFormat pracy Komunikacja pisemna (czat/messenger) → etapowe oddanie (CRM → logika obliczeń → magazyn/warsztaty → dopracowanie) → demo na każdym etapie. Ważne jest, aby zrozumieć istotę zadania, a nie tylko formalnie wykonać specyfikację — mile widziane są własne rozwiązania lub ulepszenia tam, gdzie widzisz, że można zrobić wygodniej lub bardziej niezawodnie.Budżet / terminy Budżet: 6000 UAH (do negocjacji w zależności od zakresu i etapowego oddania)
Konieczne jest wdrożenie niestandardowej integracji systemu płatności WayForPay na stronie działającej na platformie Wix, zapewniając możliwość płatności online za usługi bezpośrednio na stronie z automatycznym aktualizowaniem statusów zamówień w bazie danych Wix oraz poprawnym przekazywaniem tych statusów do dalszej routingu w systemach CRM.
Konfiguracja i optymalizacja QuickBooksSzukamy specjalisty z praktycznym doświadczeniem w QuickBooks, który będzie w stanie przeprowadzić audyt bieżących ustawień systemu, omówić niezbędne zmiany z naszym specjalistą finansowym oraz wykonać uzgodnione poprawki.Główne zadaniaUzyskać dostęp do bieżącego konta QuickBooks i przeanalizować istniejącą strukturę, ustawienia, szablony i procesy robocze.Przeprowadzić spotkanie online z naszym specjalistą finansowym:omówić, jak obecnie używany jest QuickBooks;określić, co jest poprawnie skonfigurowane, a co wymaga zmian;zaproponować możliwe ulepszenia i automatyzacje;omówić ograniczenia techniczne i opcje realizacji.Wspólnie z specjalistą finansowym stworzyć ostateczną listę niezbędnych prac.Wykonać uzgodnione zmiany, które mogą obejmować:usunięcie lub archiwizację starych szablonów;utworzenie i skonfigurowanie nowych szablonów;zmianę bieżących ustawień;optymalizację istniejących procesów;konfigurację dostępnych automatyzacji;usunięcie błędów i zduplikowanych elementów.Po zakończeniu prac sprawdzić ustawienia i krótko wyjaśnić specjaliście finansowemu, co zostało zmienione i jak z tego korzystać.WażneNa pierwszym etapie dokładny zakres prac nie jest jeszcze określony. Ostateczne zadanie techniczne zostanie sformułowane po audycie QuickBooks i konsultacji z naszym specjalistą finansowym.Oczekujemy od specjalisty nie tylko wykonania bezpośrednich wskazówek, ale także profesjonalnych rekomendacji dotyczących poprawy obecnego systemu.Wymagania dla specjalistyPotwierdzone doświadczenie w pracy z QuickBooks.Doświadczenie w konfiguracji szablonów, automatyzacji i procesów finansowych.Umiejętność jasnego wyjaśniania kwestii technicznych.Gotowość do udziału w spotkaniu online z specjalistą finansowym.Dokładność podczas pracy z istniejącymi danymi finansowymi.W odpowiedzi prosimy o podanie:twojego doświadczenia w pracy z QuickBooks;przykładów podobnych zadań; stawki godzinowej lub orientacyjnego kosztu wstępnego audytu i konsultacji.
Potrzebny specjalista od Keepin CRM do dopracowania już skonfigurowanego systemu. Należy przeprowadzić audyt, zoptymalizować lejki, automatyzację oraz procesy biznesowe, poprawić integracje i uczynić CRM bardziej wygodnym i efektywnym do codziennej pracy. W przyszłości możliwa współpraca przy administracji i rozwoju systemu. W odpowiedzi proszę podać swoje doświadczenie z Keepin CRM oraz przykłady zrealizowanych projektów.