Konfiguracja KeepinCRM

Konieczne jest skonfigurowanie systemu CRM do procesów biznesowych firmy: zaimportowanie bazy kontaktów z Excela, skonfigurowanie lejków sprzedażowych, kart leadów i transakcji, statusów, automatyzacji, analityki, raportowania, praw dostępu użytkowników oraz innych niezbędnych funkcji do pełnoprawnej pracy firmy.

Doświadczenie z Baselinker (obowiązkowe) Szukamy specjalisty do skonfigurowania systemu Baselinker w celu integracji z polskimi marketplace'ami oraz CMS. Podłączenie kont marketplace'ów do Baselinker, synchronizacja stanów magazynowych i zamówień, konfiguracja automatycznego przetwarzania zamówień, import/eksport pozycji towarowych, konfiguracja szablonów, etykiet, automatycznych powiadomień, testowanie i usuwanie ewentualnych błędów. Ewidencja kosztów, prowadzenie kalkulacji kosztów, raporty dotyczące zamówień, itp. Doświadczenie w pracy z Baselinker (obowiązkowe) Platforma jest już zarejestrowana, trzeba tylko skonfigurować i zoptymalizować procesy.

Konieczne jest skonfigurowanie systemu CRM i analityki end-to-end dla firmy serwisowej zajmującej się naprawą sprzętu AGD (Appliance Repair, USA).Co jest teraz Strona internetowa firmy SEO Google Ads Profil firmy w Google (Google Maps) Reklamy na Facebooku / Instagramie Ringostat Google Analytics 4 CRM Workiz Zewnętrzny system rezerwacji online Setmore.com Ważne: nie szukamy specjalisty od reklamy ani SEO. Wszystkie kanały reklamowe już działają. Konieczne jest właściwe powiązanie wszystkich systemów ze sobą.Co należy zrobić Przeanalizować aktualny schemat pracy Workiz i istniejące integracje. Skonfigurować lub zaproponować CRM (jeśli Workiz nie pozwoli na realizację niezbędnej funkcjonalności). Skonfigurować analitykę end-to-end między źródłami reklamowymi, Ringostat, CRM i Google Analytics. Skonfigurować automatyczne tworzenie leadów w CRM ze wszystkich możliwych źródeł. Przekazywać do CRM źródło kontaktu (Google Ads, Organic, Google Maps, Facebook/Instagram, Direct, Referral itd.). Sprawdzić możliwość integracji zewnętrznego systemu rezerwacji Setmore.com z CRM. Skonfigurować raporty lub dashboard, gdzie można zobaczyć: liczbę leadów z każdego źródła; status każdego leada; konwersje; efektywność każdego kanału reklamowego.Oczekiwany rezultat W rezultacie chcemy widzieć pełny obraz każdego kontaktu: skąd przyszedł klient; przez jakie źródło reklamowe; czy lead został automatycznie utworzony w CRM; dalszy status leada; statystyki i konwersje dla każdego kanału. Jeśli Workiz nie nadaje się do realizacji tych zadań, jesteśmy gotowi rozważyć przejście na inny CRM, jeśli wykonawca będzie mógł zaproponować bardziej odpowiednie rozwiązanie i zrealizować jego wdrożenie.Proszę podać w odpowiedzi doświadczenie w konfiguracji Workiz (lub podobnych CRM); doświadczenie w wdrażaniu analityki end-to-end; doświadczenie w integracji Ringostat, Google Analytics, Google Ads i CRM; jakie CRM byś polecił do takiego zadania (jeśli nie Workiz); orientacyjną cenę i czas realizacji.

Strona główna - pulpit. Statystyka - Zadania, płatności, klienci Baza 1: "Klienci" (Widok tabeli) Właściwości: - Nazwa (Tytuł) - Firma (Tekst) - Telefon (Telefon) - Adres (Tekst) - Email (Email) - Notatki (Tekst) - Pliki (załącznik) - Klient regularny (checkbox) - Usługa (Wielokrotny wybór: Księgowość, Płace, Rachunkowość, Zakładanie firm, Podatki, Wsparcie, Inne) - Zadania (Relacja → baza "Zadania", dwustronne połączenie, pokazuje powiązane zadania bezpośrednio w karcie klienta) z aktualnym statusem - Płatności (Relacja → baza "Płatności", dwustronne połączenie) z aktualnym statusem - Spotkania (Relacja → baza "Spotkania", dwustronne połączenie) Baza 2: "Płatności" (Widok tabeli, osobna baza dla historii płatności) Właściwości: - Kwota (Liczba, format — waluta) - Klient (Relacja → baza "Klienci") - Data (Data) - Status (Przyszły, Faktura, opłacone). - Notatki (Tekst) Dodać szybkie filtry ze statusami i zakresami dat. Przycisk pobierz csv. Dodać do karty klienta Rollup "Suma wszystkich płatności" (suma) i tabelę powiązanych płatności do przeglądania historii. Pulpit płatności. Suma pieniędzy opłacona za tydzień, miesiąc. Suma przyszłych płatności Baza 3: "Zadania" (Widok tablicy/Kanban) Właściwości: - Nazwa zadania (Tytuł) - Klient (Relacja → baza "Klienci"). dopuszczenie nowej wartości dla leadów, lub Tekst, jeśli to jeszcze nie klient - Data zadania (Data, możliwość dodania dokładnego czasu) - Data (Data, aktualny domyślny) - Timetracker (automatyzacja - zintegrować przycisk do śledzenia czasu spędzonego na każdym zadaniu) - Opis (Tekst) - Szacowanie (Liczba, opcjonalne, format — waluta) - Typ zadania (Wybór: Sprzedaż, Księgowość, Rachunkowość, Płace, Zakładanie firm, Podatki, Inne) Dostosuj widok tablicy z grupowaniem według statusu (nowe, dzisiaj, jutro, przyszłość, wstrzymane, archiwum). Osobno wyświetlić tabelę wszystkich zadań z archiwum z przyciskiem pobierz plik csv według posortowanych parametrów Baza 4: "Spotkania" (Widok kalendarza) Właściwości: - Data (Data) - Czas rozpoczęcia (w tym samym właściwości Data włączyć czas) - Klient (Relacja → baza "Klienci", dopuszczenie nowej wartości dla leadów, lub Tekst, jeśli to jeszcze nie klient) - Notatki (Tekst) Wyświetlić jako widok kalendarza według właściwości "Data". Baza 5. Klienci regularni - Nazwa (Relacja - Baza Klienci Nazwa) - Firma (Relacja - Baza Klienci Firma) - Kwota (Liczba, format — waluta) - Okres (Wybór: Miesiąc, kwartał, rok) - Usługa (Relacja - Baza Klienci Usługa (Wielokrotny wybór: Księgowość, Płace, Rachunkowość, Zakładanie firm, Podatki, Wsparcie, Inne)) - Notatki (Tekst) - Dług (Relacja - Baza Płatności - status Faktura)

Skonfigurować marketingowe wiadomości triggerowe. Szczegóły lepiej omówić oraz koszt usług. Dziękuję.