Budżet: 999 UAH Termin: 1 dzień
Irino, mogę najpierw szybko przeprowadzić audyt QuickBooks i pokazać, gdzie dokładnie są duplikaty, zbędne szablony lub słabe punkty w procesach. Mam doświadczenie z systemami finansowymi i automatyzacją: konfigurowałem scenariusze robocze, szablony i integracje, po czym zespołom łatwiej było prowadzić księgowość. Jestem gotowy na spotkanie online z waszym specjalistą finansowym, wyjaśnię zmiany prostymi słowami i zaproponuję praktyczne ulepszenia.
Budżet: 1111 UAH Termin: 1 dzień
Dzień dobry. Rozumiem, że na tym etapie potrzebny jest nie tyle wykonanie wcześniej określonej listy zmian, co najpierw pełny audyt bieżącego konta QuickBooks i opracowanie planu technicznego wspólnie z specjalistą finansowym.
Proponuję zacząć od sprawdzenia:
— struktury firmy i planu kont;
— użytkowników, ról i praw dostępu;
— szablonów faktur, wycen, płatności i innych dokumentów;
— zasad kategoryzacji operacji;
— połączeń bankowych i synchronizacji;
— automatycznych operacji, powtarzających się transakcji i przypomnień;
— zduplikowanych lub przestarzałych elementów;
— integracji z zewnętrznymi usługami;
— błędów w bieżącym procesie roboczym.
Po audycie przygotuję listę problemów i propozycji z podziałem na krytyczne zmiany, optymalizacje i opcjonalne ulepszenia. Na spotkaniu online będzie można uzgodnić, które procesy powinny pozostać bez zmian, a które warto przebudować lub zautomatyzować.
Po zatwierdzeniu listy prac zmiany należy wprowadzać etapami z rezerwowym zapisem początkowych ustawień i sprawdzeniem wyników na testowych operacjach. Na koniec zostanie przygotowany krótki opis wprowadzonych zmian oraz instrukcja dla specjalisty finansowego.
Koszt poprawek warto określić po wstępnym audycie, ponieważ obecnie zakres jest nieznany. Mogę rozpocząć od osobnego płatnego etapu audytu i konsultacji, po którym przedstawię dokładną wycenę kolejnych prac.
Budżet: 8000 UAH Termin: 3 dni
mamy już praktycznie gotowe podejście do takiego audytu systemu finansowego - można je szybko dostosować do QuickBooks i uruchomić pracę bez zbędnej biurokracji ))
wstępny audyt i konsultację możemy zrobić w ciągu 2-3 dni roboczych. orientacyjny koszt pierwszego etapu - 8000 UAH. po nim będzie jasny wykaz poprawek, ryzyka związane z danymi i rzeczywista ocena następnego etapu.
Mamy doświadczenie z procesami finansowymi, CRM, systemami księgowymi, automatyzacją szablonów, ról, raportowania i integracji. w QuickBooks zacząłbym nie od punktowych poprawek, a od sprawdzenia struktury kont, szablonów, zasad, powtórzeń, dostępów i scenariuszy, które rzeczywiście wykorzystuje specjalista finansowy. zobacz, tu jest niuans - w systemach finansowych lepiej najpierw znaleźć źródło błędów, a dopiero potem czyścić szablony i procesy, bo w przeciwnym razie można ładnie usunąć objawy, a nie przyczynę.
w pracy widzę taki pierwszy etap
- audyt bieżących ustawień QuickBooks
- krótkie omówienie z specjalistą finansowym w ramach zasad giełdy
- lista zmian z priorytetami
- szybkie poprawki, jeśli są bezpieczne dla danych
- rekomendacje dotyczące automatyzacji i dalszego rozwoju
pytania, aby dokładniej ocenić zakres
- jaka wersja QuickBooks jest używana - Online czy Desktop
- czy są integracje z bankiem, sprzedażą, magazynem lub innymi usługami
podobne zadania z naszego doświadczenia
- https://business.ingello.com/forma-bpm - automatyzacja procesów biznesowych i regulaminów
- https://business.ingello.com/iks - system korporacyjny z księgowością, rolami i zarządzaniem procesami
- https://business.ingello.com/forma-crm - konfiguracja procesów roboczych, danych i logiki zarządzania
o nas i formacie pracy na giełdzie - https://systems-fl.ingello.com/ua
jesteśmy w kontakcie, można omówić pierwszy etap i nie komplikować tam, gdzie potrzebna jest dokładna systemowa rewizja =)
