6️⃣ Integracja z Google Drive:
Dla każdego klienta tworzony jest folder z dokumentami (według wzoru: US/UK → Nazwa firmy → Rok).
7️⃣ Konfiguracja automatycznej wysyłki:
Welcome-pismo „Dziękujemy za rejestrację”.
Lista kontrolna „Co dalej po rejestracji”.
Przypomnienia o terminach przez YAMM lub wbudowane powiadomienia CRM.
8️⃣ Integracja ze Stripe (lub Zoho Invoice):
Weryfikacja i synchronizacja statusów faktur i płatności.
Wyświetlanie statusu na karcie transakcji.
9️⃣ Skonfiguruj szablony e-maili i wiadomości:
Automatyczne powiadomienia dla klienta o statusie transakcji i płatności.
Przypomnienia 30/10/1 dzień przed terminem.
1️⃣0️⃣ Przeszkolenie menedżera lub Ciebie:
Przeprowadzenie demonstracji działania systemu.
Przekazanie instrukcji, jak sprawdzać statusy i ręcznie ingerować, jeśli to konieczne.
1️⃣1️⃣ Ustawienie prostego raportowania dotyczącego leadów i konwersji.
✅ Oczekiwany rezultat:
Pełne połączenie Salebot → CRM → faktura → płatność → status → automatyczna wysyłka.
Dokumenty i szablony poukładane według klientów w Google Drive.
Z powodu braku możliwości stworzenia projektu z budżetem powyżej 27000, projekt został podzielony na 2 części, przy czym w obu częściach rozważamy 1 wykonawcę i realizację całościowego projektu.
