Odoo CRM
Skonfigurować Odoo do automatyzacji procesów firmy w zakresie zakupów, sprzedaży, logistyki, współpracy z dostawcami i klientami, w tym pełny cykl transakcji — od zapytania do wysyłki i uzyskania zysku.
1. CRM (dział sprzedaży)
Tworzenie kart potencjalnych klientów (Leads).
Etapy lejka: Nowe zapytanie → W trakcie → Wycenianie → Potwierdzenie → Płatność → Zamknięte pomyślnie/niepomyślnie. itd.
Możliwość załączania dokumentów, korespondencji, komentarzy.
Historia relacji z klientem.
1.2. Moduł dostawców i towarów
Stworzyć funkcjonalność/model do pracy z dostawcami:
Lista wszystkich dostawców.
U każdego dostawcy:
Dane kontaktowe
Kategoria towarów
Historia dostaw
Wiarygodność (ocena)
Baza towarów (części zamiennych) z polami:
Nazwa
OEM / alternatywny producent
Opis
Kategoria
Zdjęcie
Waga, wymiary
Kod HS
Cena od każdego dostawcy
Ważne:
Każda pozycja towarowa powinna mieć tabelę, w której można zaznaczać:
Dostawca
Ceny uzyskane na konkretne zapytanie
Waluta
Termin realizacji
Kto podał najlepszą cenę (wybór zaznaczeniem + automatyczne podświetlenie minimalnej ceny).
1.3. Zarządzanie zapytaniami i zamówieniami (Sprzedaż + Zakup)
Proces:
Wprowadzamy Customer Inquiry
Tworzymy pozycje
Zapytujemy o ceny dostawców
Wprowadzamy otrzymane ceny
Automatycznie wybieramy najlepszą opcję
Generujemy ofertę handlową (Quotation)
Po potwierdzeniu — tworzymy Proforma Invoice
Składamy zamówienie do dostawcy (PO)
Otrzymanie faktury od dostawcy, wprowadzenie kosztów
Tworzenie finalnej faktury dla klienta
Logistyka i dostawa
Dokumenty, które powinny być generowane automatycznie:
Inquiry
Quotation
Proforma Invoice
Commercial Invoice
Packing List
Wszystkie dokumenty — w firmowym stylu Vessel Core.
1.4. Logistyka i magazyn (Inventory + Shipping)
Możliwość tworzenia przypadków logistycznych:
Skąd odebrać
Do kogo dostarczyć
AWB / List przewozowy
Incoterms
Przewoźnik (DHL/FedEx/DPD/Morze/Kolej)
Statusy logistyki:
Gotowy do wysyłki
W drodze
Na odprawie celnej
Dostarczono
Możliwość załączania:
numery śledzenia
dokumenty przewozowe
zdjęcia opakowania
skany dokumentów
1.5. Finanse / Analiza
Dla każdej transakcji powinna być analiza:
Pełne obliczenie kosztów:
Cena dostawcy
Dostawa
Odprawa celna
Dodatkowe koszty (opakowanie, dokumenty, prowizja PayPal/banku)
Marża w euro i %
Ostateczny zysk
Raportowanie:
Marża dla każdego zamówienia
Marża dla każdego klienta
Marża dla każdego dostawcy
TOP-klienci
TOP-pozycje towarów
Obciążenie działu sprzedaży
Speed/Time KPI (od zapytania do faktury)
2. Dodatkowe wymagania
2.1. Role użytkowników
Administrator
Menadżer sprzedaży
Menadżer zakupów
Logistyk
Finanse / księgowość
Widok tylko swoich klientów lub wszystkich — konfigurowalne
2.2. Interfejs i użyteczność
Szybkie wprowadzanie danych
Gotowe szablony e-maili (wycena, zapytanie o cenę dostawcy, follow-up)
Automatyczna numeracja dokumentów
Wygodne wyszukiwanie po:
IMO statku
Numerze OEM
Nazwie towaru
Kliencie
Dostawcy
Numerze przypadku
3. Terminy i budżet
Termin: podać freelancerowi (zwykle 2–6 tygodni)
Budżet: do uzgodnienia
4. Wynik pracy
Po zakończeniu projektu powinny być:
✔ W pełni skonfigurowane moduły CRM, Sprzedaż, Zakup, Magazyn, Księgowość
✔ Wszystkie dokumenty generowane automatycznie
✔ Wszyscy pracownicy mogą pracować w systemie
✔ Instrukcja krok po kroku + szkolenie
-
30 dni6355 PLN
835 2 0 30 dni6355 PLNOlesia, dzień dobry!
Dziękuję za szczegółowy opis zadania. Możemy w pełni dostosować Odoo do całego cyklu pracy od pierwszego zapytania klienta do ostatecznego zysku: sprzedaż, zakupy, magazyn, logistyka, finanse i dokumenty w firmowym stylu.
Wdrażamy Odoo od 2022 roku i realizujemy zarówno przypadki eCommerce, jak i projekty z logistyką, inwentarzem i skomplikowanymi łańcuchami zakupów. Na przykład, uruchamialiśmy Odoo dla MPEG Communications (USA) - automatyzacja Helpdesk, Inwentaryzacja, Flota, integracje z telefonami SIP i raportowanie; dla MeMeMe i CosySunday - CRM, magazyn, e-commerce, automatyzacja procesów i integracje z dostawą; dla Eveditor - CRM, Sprzedaż, Projekty, automatyzacja i przypomnienia dla menedżerów.
Przykłady projektów:
https://freelancehunt.com/showcase/work/vprovadzhennya-odoo-erp-dlya-brendu-nizhnoyi/1809591.html
https://freelancehunt.com/showcase/work/vprovadzhennya-odoo-erp-dlya-brendu-zhinochogo/1807077.html
… https://freelancehunt.com/showcase/work/vprovadzhennya-odoo-erp-dlya-provaydera-telekomunikatsiynih/1897850.html
https://freelancehunt.com/showcase/work/vprovadzhennya-odoo-erp-dlya-yuridichnoyi-kompaniyi/1889912.html
Rozumiemy, jak zorganizować procesy: zapytanie → ceny dostawców → wycena → zakup → logistyka → finanse → analityka.
Jak będziemy pracować:
1. Tworzymy strukturę CRM i zakupów pod Twój proces (lejek, karty, pola).
2. Ustawiamy produkty, tabele dostawców, ceny, terminy, najlepszą ofertę.
3. Realizujemy łańcuch Inquiry → Quotation → Proforma → PO → Invoice.
4. Ustawiamy logistykę z przypadkami, dokumentami, statusami i śledzeniem.
5. Podłączamy analitykę kosztów, marży, KPI, raporty dla klientów i dostawców.
6. Przygotowujemy firmowe dokumenty PDF (Wycena, Proforma, Faktura handlowa, Lista pakowania).
7. Szkolimy zespół + przekazujemy instrukcje krok po kroku.
Po wdrożeniu zespół będzie mógł pracować w jednolitym systemie bez Excela i ręcznej kontroli.
Terminy i format:
Szacunkowo: 2–6 tygodni, w zależności od zakresu dostosowania.
Praca etapami: Odkrycie → konfiguracja → testowanie → szkolenie.
Koszt: od 1500$
Jeśli to wygodne - możemy krótko porozmawiać, aby wyjaśnić kluczowe kwestie dotyczące zakupów, logistyki i dokumentów, po czym przygotujemy dokładny kosztorys i plan działania.
Będę szczęśliwy, mogąc pomóc Ci uruchomić system. Olesia, daj znać, kiedy będzie wygodnie kontynuować.
-
30 dni2118 PLN
2259 5 1 30 dni2118 PLNCześć! Zapoznałem się z twoim zadaniem i uważam, że mogę je pomyślnie wykonać. Będę wdzięczny za współpracę, proszę, napisz do mnie osobiście w celu dalszych szczegółów.
-
10 dni4237 PLN
634 3 0 10 dni4237 PLNChętnie zrealizuję Twój projekt, mam ponad 8-letnie doświadczenie, pracowałem z wersją community i enterprise.
Jest
Podobny projekt zakupu i sprzedaży części samochodowych z opcjami (rozbiórka samochodów, przekazanie przez CRM, sprzedaż przez POS).
Można pokazać demonstrację.
Aby dokładniej oszacować cały projekt, potrzebne są dyskusje dotyczące szczegółowego określenia wymagań lub wykonanie prac na podstawie stawki godzinowej.
-
5 dni4237 PLN5 dni4237 PLN
Witam!
Jestem gotowa zająć się wykonaniem zadania szybko i jakościowo. Zawsze jestem w kontakcie i szybko uwzględnię wszystkie życzenia.
-
1 dzień470 PLN
252 1 dzień470 PLNWitam!
Specjalizuję się w wdrażaniu, konfiguracji i wsparciu technicznym systemów CRM od ponad 6 lat, a także wykonuję integracje z witrynami i innymi usługami.
Zapoznałem się z twoim zadaniem — będę mógł podać dokładny koszt i terminy po wyjaśnieniu kilku szczegółów projektu.
Gwarantuję wysoką jakość realizacji i stabilną pracę systemu.
-
40 dni4237 PLN
370 40 dni4237 PLNDzień dobry. Mam doświadczenie w wdrażaniu różnych ERP i CRM. Będę zadowolony z możliwości współpracy.
Aktualne zlecenia dla freelancerów w kategorii Zarządzanie klientami i CRM
Skonfigurować WhatsApp dla firmy, aby nie był blokowany, specjalista od WhatsApp Business APISkonfigurować WhatsApp dla firmy, aby nie był blokowany, specjalista API WhatsApp Business» * «Konfiguracja WhatsApp Business dla działu sprzedaży» * «Integracja WhatsApp z CRM» * «Antyban WhatsApp BusinessTrzeba skonfigurować biznesowy WhatsApp, aby nie był blokowany, jest w… Konfigurowanie oprogramowania i serwerów, Zarządzanie klientami i CRM ∙ 4 dni 3 godziny temu ∙ 4 oferty |
Należy skonfigurować KeyCRM do dostarczania wody.Trzeba skonfigurować KeyCRM do dostarczania wody. Już istnieje konto Pitnavoda24. Zadania: niestandardowe pola ról (ewidencja taryfy — wydano/odebrano/pozostałość), role pracowników (właściciel, dyspozytor, kierowca, magazyn), podłączenie Viber i Telegram, WhatsApp Administracja systemem i siecią, Zarządzanie klientami i CRM ∙ 4 dni 5 godzin temu ∙ 15 ofert |
Odpowiadanie na klientów (CRM i komunikacja)To jest projekt na tydzień, aby zobaczyć, jak to wszystko działa, zanim zgodzimy się na dłuższą współpracę. Kluczowe obowiązki obejmowałyby: Odpowiadanie na e-maile i wiadomości tekstowe od klientów szybko, z bezpośrednią, spersonalizowaną komunikacją, zamiast polegać w dużej… Praca z klientami, Zarządzanie klientami i CRM ∙ 4 dni 13 godzin temu ∙ 11 ofert |
Ustawienia BaseLinker (Podstawa)Trzeba skonfigurować Base Linker do pracy. Głównie chodzi o pracę z magazynem. Zestawy towarów. Możliwa pomoc z integracją z witryną i magazynem. Zarządzanie klientami i CRM ∙ 4 dni 22 godziny temu ∙ 6 ofert |
Integracja 1C z CRMW firmie dystrybucyjnej "złamana" 1C należy zintegrować z CRM salesDrive, aby korzystać z pełnej funkcjonalności CRM, + załadować przetwarzanie danych dla 1C, + integracja 1C z aplikacją Integracja z systemami płatności elektronicznych, Zarządzanie klientami i CRM ∙ 6 dni 6 godzin temu ∙ 8 ofert |