Необходим органайзер-база клиентов.
Доступ будет необходим для 2-6 сотрудников с разными ОС: MacOSи Win. Возможность одновременной работы в базе данных (необязательно с одним элементом базы данных).
Итоговая цель программы –
а) создать напоминание о клиентах или объектах, с которыми давно не работали. И сделать это с учетом структуры описанной ниже.
б) просмотр актуальной информации по объектам и вызов всех сопутствующих файлов (.pdf, .doc, .xls., .txtи т.п.), счет см. п. 4
Подробности по созданию БД(базы данных)
1 Создание и ведение карточки клиентов (заказчик, проектант, подрядчик) с учетом возможности указывать контактных особ и др. информацию
1.1 В карточке клиента должны быть следующие поля под заполнение:
а) Адрес
б) контактное лицо с почтой, номерами телефонов и примечаниям
контактных лиц может быть несколько
в) возможность выбрать объекты над которыми работает клиент (согласно списка объектов). Их может быть любое количество.
г) Примечания
1.2 После создания карточки:
В уже созданной карточке должна быть возможность легкого перехода (желательно в 1 клик) на объект из тех, с которыми работает клиент.
Большую часть окна должна занимать лента событий\записей по данному клиенту.
Записи вносятся вручную. Запись обязательно имеет дату и время.
При создании или редактировании записи обязательно указывать из списка объект, к которому запись относиться. При этом это событие автоматически дублируется в связанных карточках объектов.
2 Ведение карточки объектов
2.1 В карточке объекта должны быть следующие поля под заполнение:
а) Название обьекта
б) Адрес обьекта
в) возможность выбрать клиентов, которые работают с объектом (согласно списка клиентов).
У объекта всегда есть три клиента: Проектировщик, Подрядчик, Заказчик, которые должны вноситься в отведенные или подтягиваться автоматически из карточек (Проектировщик, Подрядчик, Заказчик)
г) Статус объекта
д) Дата планируемого изменения статуса объекта и описание этого изменения
е) Примечания
2.2 После создания карточки:
В уже созданной карточке должна быть возможность легкого перехода(желательно в 1 клик) на клиента из тех, которые работают с объектом.
Большую часть окна должна занимать лента событий\записей по данному объекту.
Записи вносятся вручную. Запись обязательно имеет дату и время.
При создании или редактировании записи обязательно указывать из списка клиента (иногда нескольких) к которому запись относиться. При этом это событие автоматически дублируется в связанных карточках клиентов.
4. Возможность загружать в карточки объектов и клиентов файлы .pdf, .doc, .xls. С возможностью их вызывать или просматривать прямо в ленте событий в карточках
5. Поиск по базе данных. Сортировка карточек по ключевым словам по всем ячейкам карточек.
6. Указание запланированных событий с датами. Напоминания о запланированных встречах и звонках.
7. Отслеживание последней активности по всем карточкам. Обязательное напоминание при отсутствии активности более 2 недель (должно настраиваться прямо в соотв. карточке).
8. Главное меню и календарь. В календарь должно попадать инф из п. 6 и 7. В Главном меню должна быть своя лента активности по последним событиям и наиболее просроченные дела из п.6. и 7
9. Удобный визуальный интерфейс. Возможность настроить\оговорить при приемке что именно и как должно быть реализовано.
