Zrealizować raporty dla UTP na podstawie typowych (aby była miesięczna forma, teraz tylko za kwartał formuje)

Szukam specjalisty z realnym doświadczeniem w Planfix do skonfigurowania podstawowego CRM firmy zajmującej się sprzedażą i montażem szyb samochodowych. Trzeba zbudować odpowiednią strukturę CRM, aby w przyszłości można było łatwo skalować, dodawać nowe integracje i automatyzacje bez całkowitej przebudowy systemu. 1. Budowa podstawowej struktury CRM Konieczne jest skonfigurowanie podstawowej architektury systemu. Główny proces pracy: Wniosek → Dobór szyby → Uzgodnienie ceny → Zamówienie szyby → Rejestracja na montaż → Zrealizowane zamówienie ⸻ 2. Karta “Wniosek” Trzeba stworzyć wygodną kartę wniosku. Dane klienta * Imię i nazwisko * Telefon * Email * Źródło zgłoszenia * Kanał komunikacji Dane samochodu * VIN * Marka * Model * Rok produkcji Ważne: Marka i model muszą być wybierane z listy. Po wyborze marki system powinien pokazywać tylko modele tej marki. Na przykład: BMW → X1, X3, X5 Audi → A3, A4, A6 Mercedes → Klasa C, Klasa E, GLC itd. ⸻ Dane dotyczące szyby * Typ szyby (Przednia, Tylna, LPD, LZD, PPD, PZD, LZF, LZC, PZF, PZC, Panorama, LPF, PPF) * Numer OEM * Eurokod ⸻ Opcje szyb Trzeba zrealizować możliwość dodawania kilku ofert do jednego wniosku. Na przykład: Pilkington * Dostawca * Cena zakupu * Cena dla klienta * Zysk (na przykład zakup 100 bez VAT. menedżer dodaje marżę 50 i program sam oblicza cenę dla klienta (100+50)*1.2 Sekurit * Dostawca * Cena zakupu * Cena dla klienta * Zysk Glavista * Dostawca * Cena zakupu * Cena dla klienta * Zysk XYG Ukraina Szyba klienta Liczba opcji powinna być nieograniczona. ⸻ 3. Statusy wniosku Trzeba skonfigurować statusy: * Wniosek * Dowiedzieliśmy się o cenie * W trakcie realizacji * Zrealizowane * Anulowane ⸻ 4. Tworzenie wniosku ręcznie Powinna być możliwość szybkiego stworzenia wniosku ręcznie. Na przykład, jeśli: * klient wszedł do warsztatu; * zgłosił się osobiście; * zgłosił się na telefon komórkowy; * przyszedł z polecenia; * jakiekolwiek inne zgłoszenie. Po naciśnięciu przycisku “Nowy wniosek” powinna otworzyć się karta do wypełnienia. ⸻ 5. Kalendarz Google Przy rejestracji klienta na montaż należy: * wybrać datę; * wybrać godzinę; * stworzyć zapis w Kalendarzu Google; * automatycznie zapisać link do wydarzenia w karcie wniosku; * mieć możliwość szybkiego przejścia z wniosku do wydarzenia w kalendarzu. w kalendarzu ma być wyświetlana informacja tel klienta marka model cena oraz dostawca a także eurokod szyby. ⸻ 6. Integracja z pocztą Trzeba zintegrować roboczą pocztę elektroniczną. Konkretnie, aby: * nowe maile przychodzące z strony zamówienia tworzyły nowe wnioski; * powtarzające się maile były dołączane do istniejących wniosków; * historia korespondencji była przechowywana wewnątrz wniosku. ⸻ 7. Integracja z Binotel Trzeba zintegrować telefonie Binotel. Konkretnie, aby: * przy połączeniu otwierała się karta klienta; * jeśli klienta nie ma — można było od razu stworzyć wniosek; * była przechowywana historia połączeń; * dołączany był zapis rozmowy (jeśli technicznie możliwe). ⸻ 8. Przycisk PartsLink24 W karcie wniosku należy dodać przycisk: Otwórz PartsLink24 Po naciśnięciu powinna otworzyć się strona logowania do PartsLink24 w nowej karcie przeglądarki. Również pożądane jest umożliwienie szybkiego kopiowania kodu VIN do wklejenia w PartsLink24. ⸻ 9. Wyszukiwanie klientów Przed stworzeniem nowego wniosku powinna być możliwość znalezienia istniejącego klienta po: * numerze telefonu; * VIN; * imieniu. Aby nie tworzyły się duplikaty klientów. ⸻ 10. Automatyczna numeracja wniosków Każdy wniosek powinien automatycznie otrzymywać własny numer. Na przykład: Numer telefonu klienta, adres email, kod VIN auta ostatnie cyfry ⸻ 11. Szkolenie Po zakończeniu pracy należy pokazać: * jak dodawać nowe pola; * jak zmieniać statusy; * jak dodawać słowniki; * jak samodzielnie rozszerzać CRM. ⸻ Oczekiwany rezultat Po wykonaniu pracy powinna być gotowa podstawowa CRM, z którą można od razu zacząć pracować. W przyszłości planowana jest integracja: * WhatsApp Business API; * Telegram; * Google Sheets; * asystenta AI; * automatycznego doboru szyby. Dlatego system powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby można go było łatwo skalować.

Cześć wszystkim Muszę skonfigurować AI (wybrane przez Ciebie) do automatycznego publikowania wcześniej przygotowanych przeze mnie komentarzy w grupach na FB, w których jestem członkiem. Ustawić częstotliwość i publikację jednej z wersji komentarzy. Proszę również o propozycję ceny

Konieczne jest skonfigurowanie systemu CRM do procesów biznesowych firmy: zaimportowanie bazy kontaktów z Excela, skonfigurowanie lejków sprzedażowych, kart leadów i transakcji, statusów, automatyzacji, analityki, raportowania, praw dostępu użytkowników oraz innych niezbędnych funkcji do pełnoprawnej pracy firmy.

ZADANIE TECHNICZNEWdrożenie i integracja BAS Księgowość + BAS Zarządzanie handlem z witrynami i usługami1. Informacje ogólne Konieczne jest połączenie i skonfigurowanie wspólnej pracy systemów BAS Księgowość i BAS Zarządzanie handlem, a także podłączenie 3 witryn internetowych do BAS z poprawną synchronizacją danych.2. Zadania projektu2.1. Integracja BAS Połączyć BAS Księgowość z BAS Zarządzanie handlem Skonfigurować poprawną wymianę danych między systemami Zapewnić jednolitą logikę ewidencji sprzedaży, magazynu i finansów2.2. Podłączenie witryn Podłączyć do BAS 3 witryny: Witryna na WordPressie Witryna na OpenCart Witryna na platformie Хорошоп Funkcjonalność integracji: przekazywanie zamówień z witryn do BAS synchronizacja statusów zamówień ewidencja płatności synchronizacja klientów (opcjonalnie) synchronizacja towarów i cen2.3. Ewidencja magazynowa W BAS obecnie znajduje się 1 wspólny magazyn Konieczne jest podzielenie go na 3 oddzielne magazyny Skonfigurować: poprawną ewidencję stanów przypisanie zamówień z witryn do odpowiednich magazynów odpisywanie towarów z magazynu przy sprzedażach2.4. Podłączenie usług Checkbox: fiskalizacja sprzedaży przekazywanie paragonów poprawna praca z BAS Nowa Poczta (NP): tworzenie TTT z BAS przekazywanie danych zamówienia synchronizacja statusów dostawy

Trzeba skonfigurować połączenie dla vapi.ai przez make.com do strony na prom.ua. Robot powinien pytać o cenę, dostępność i opis produktu na stronie.