Audyt systemu CRM Creatio dla firmy zajmującej się szkoleniem

Zadanie
Firma pracowała z CRM Creatio, ale dla małego zespołu z 3–4 menedżerów system wydawał się zbyt skomplikowany i przeciążony. Brak zrozumiałego lejka sprzedażowego, zagmatwany interfejs z nadmiarowymi polami oraz brak prostych pulpitów nawigacyjnych sprawiały, że menedżerowie unikali pracy w CRM, a kierownictwo nie otrzymywało bieżącej analityki dotyczącej leadów, kanałów pozyskiwania i efektywności działu sprzedaży.

Rozwiązanie
Przeprowadzono kompleksowy audyt bieżącej konfiguracji Creatio w czterech obszarach:

1. Analiza struktury i interfejsu: przejrzano formularze, pola, słowniki, zidentyfikowano duplikację danych oraz niewykorzystane elementy. Przygotowano tabelę „co zostawić / ukryć / przerobić”, aby uprościć codzienną pracę.
2. Lejek sprzedażowy: śledzono rzeczywistą drogę leada od pierwszego kontaktu do transakcji, przeanalizowano rejestrację źródeł (reklama, formularze na stronie, telefony) oraz zidentyfikowano „dziury” w danych, gdzie gubiono informacje lub nie zaznaczano etapów.
3. Pulpity nawigacyjne i raportowanie: sprawdzono bieżące możliwości analityki Creatio, zaproponowano zastąpienie skomplikowanych ręcznych filtrów gotowymi widokami oraz dodanie kluczowych pulpitów nawigacyjnych (lejek za okres, leady według kanałów, efektywność menedżerów, statystyki kontaktów).
4. Rekomendacje dotyczące uproszczenia i automatyzacji: opracowano krok po kroku plan zmian z priorytetyzacją, w tym wykorzystanie podstawowych automatyzacji (przypomnienia, przydział leadów, automatyczne zadania) oraz funkcji AI Creatio (scoring, priorytetyzacja).

Wynik
Firma otrzymała szczegółowy dokument audytowy z wizualizacją bieżącego i przyszłego lejka, konkretnymi rekomendacjami dotyczącymi uproszczenia interfejsu oraz listą zadań do wdrożenia. Kierownictwo zrozumiało, jakie zmiany należy wprowadzić, aby CRM przestał być przeszkodą i stał się narzędziem roboczym z przejrzystą analityką. Menedżerowie otrzymali jasny obraz swoich codziennych zadań bez zbędnych pól i kliknięć, a kierownik — pulpity nawigacyjne z kluczowymi metrykami lejka, konwersji i efektywności zespołu.

W liczbach
- 4 obszary audytu: struktura, lejek, analityka, automatyzacja.
- 10–15 stron szczegółowego raportu z rekomendacjami i wizualizacją lejka „było / będzie”.
- 5–7 slajdów prezentacji do szybkiej dyskusji z kierownictwem.
- Do 50% zmniejszenie złożoności interfejsu dzięki ukrywaniu niewykorzystanych pól i uproszczeniu filtrów.
- 3–5 gotowych pulpitów nawigacyjnych do codziennego monitorowania kluczowych metryk sprzedaży i pracy menedżerów.