Automatyczna kwalifikacja leadów w Google Sheets przez Make
Zadanie
Należało zautomatyzować przetwarzanie przychodzących leadów w taki sposób, aby trafiały one od razu do zorganizowanego arkusza Google i otrzymywały podstawową kwalifikację. Ważnym warunkiem było unikanie ręcznego kopiowania danych, posiadanie jednego źródła prawdy dotyczącego leadów oraz możliwość dalszej pracy z nimi w innych scenariuszach.
Rozwiązanie
Został skonfigurowany skrypt w Make, który pobiera nowe leady z podłączonych źródeł i przekazuje je do Google Sheets. Na wejściu skrypt przyjmuje surowe dane leada (kontakty, kanał, typ zapytania), oczyszcza je i stosuje proste zasady kwalifikacji (na przykład według źródła, kraju, budżetu lub typu usługi). Następnie Make zapisuje informacje w głównym arkuszu Google: jeśli lead jeszcze nie istnieje — tworzony jest nowy wiersz, jeśli znaleziono dopasowanie według email/telefonu — skrypt aktualizuje istniejący wiersz, nie tworząc duplikatów. Wewnątrz arkusza dane są rozdzielane po odpowiednich kolumnach (status, segment, priorytet), co pozwala od razu filtrować i przekazywać je do następnych etapów (lejek, wysyłki, prace w CRM).
Wynik
Wszystkie nowe leady automatycznie trafiają do Google Sheets w zorganizowanej i gotowej do pracy formie, bez ręcznego wprowadzania i błędów. Menedżerowie widzą już zakwalifikowane leady ze statusami i priorytetami, mogą szybko filtrować potrzebne segmenty i przekazywać je do dalszego procesu (na przykład do CRM lub do skryptu wysyłki). System stał się jedynym punktem wejścia dla całej bazy leadów, a zmiany w logice kwalifikacji można wprowadzać bez udziału programistów — wystarczy edytować skrypt lub strukturę arkusza.
W liczbach
- 1 skrypt w Make, który zamyka zbieranie i kwalifikację wszystkich przychodzących leadów w Google Sheets.
- Do 100% nowych leadów automatycznie trafia do arkusza bez ręcznego kopiowania.
- 0 duplikatów dzięki weryfikacji według kluczowych pól przed utworzeniem nowego wiersza.
- Zmniejszenie czasu na wstępne przetwarzanie leadów do kilku sekund zamiast minut na każdy kontakt.
Należało zautomatyzować przetwarzanie przychodzących leadów w taki sposób, aby trafiały one od razu do zorganizowanego arkusza Google i otrzymywały podstawową kwalifikację. Ważnym warunkiem było unikanie ręcznego kopiowania danych, posiadanie jednego źródła prawdy dotyczącego leadów oraz możliwość dalszej pracy z nimi w innych scenariuszach.
Rozwiązanie
Został skonfigurowany skrypt w Make, który pobiera nowe leady z podłączonych źródeł i przekazuje je do Google Sheets. Na wejściu skrypt przyjmuje surowe dane leada (kontakty, kanał, typ zapytania), oczyszcza je i stosuje proste zasady kwalifikacji (na przykład według źródła, kraju, budżetu lub typu usługi). Następnie Make zapisuje informacje w głównym arkuszu Google: jeśli lead jeszcze nie istnieje — tworzony jest nowy wiersz, jeśli znaleziono dopasowanie według email/telefonu — skrypt aktualizuje istniejący wiersz, nie tworząc duplikatów. Wewnątrz arkusza dane są rozdzielane po odpowiednich kolumnach (status, segment, priorytet), co pozwala od razu filtrować i przekazywać je do następnych etapów (lejek, wysyłki, prace w CRM).
Wynik
Wszystkie nowe leady automatycznie trafiają do Google Sheets w zorganizowanej i gotowej do pracy formie, bez ręcznego wprowadzania i błędów. Menedżerowie widzą już zakwalifikowane leady ze statusami i priorytetami, mogą szybko filtrować potrzebne segmenty i przekazywać je do dalszego procesu (na przykład do CRM lub do skryptu wysyłki). System stał się jedynym punktem wejścia dla całej bazy leadów, a zmiany w logice kwalifikacji można wprowadzać bez udziału programistów — wystarczy edytować skrypt lub strukturę arkusza.
W liczbach
- 1 skrypt w Make, który zamyka zbieranie i kwalifikację wszystkich przychodzących leadów w Google Sheets.
- Do 100% nowych leadów automatycznie trafia do arkusza bez ręcznego kopiowania.
- 0 duplikatów dzięki weryfikacji według kluczowych pól przed utworzeniem nowego wiersza.
- Zmniejszenie czasu na wstępne przetwarzanie leadów do kilku sekund zamiast minut na każdy kontakt.
Lwów 
Gotowy do podjęcia pracy
Zaproponuj zlecenie