Automatyzacja przetwarzania leadów w CRM (ActiveCampaign - Pipedrive)

Zapytanie klienta:
Klient potrzebował automatyzacji przetwarzania leadów w CRM w celu zmniejszenia pracy ręcznej i przyspieszenia czasu odpowiedzi na potencjalnych klientów.

Co zrobiłam:
Skonfigurowałam automatyzację w ActiveCampaign i Pipedrive:
• Po dodaniu nowego leada system sprawdza jego status.
• Jeśli lead jest nowy, dodawany jest do CRM na odpowiedni etap.
• Jeśli lead już istnieje, jego status jest automatycznie aktualizowany.
• System wysyła zautomatyzowanego emaila z zaproszeniem do zaplanowania rozmowy.

Wyniki:
- Skrócono czas przetwarzania leadów o 60%.
- Zautomatyzowana segmentacja leadów według statusu.