CRM Systema dla brokerów

Vantage CRM – potężna platforma CRM do zarządzania klientami, nieruchomościami, zespołami i lejkiem sprzedażowym.

Role użytkowników

- Superadministrator – pełna kontrola nad systemem: zarządzanie użytkownikami, rolami, globalnymi ustawieniami.
- Administrator – przydziela leady, zarządza obiektami i śledzi efektywność zespołu.
- Menedżer – pracuje bezpośrednio z klientami, aktualizuje statusy leadów i zamyka transakcje.
- Wszyscy użytkownicy – mają dostęp do osobistych profili, obiektów, powiadomień i wewnętrznego czatu.

Główne strony i funkcjonalność

- Dashboard (przegląd)
- Kluczowe wskaźniki (KPI): nowe leady.
- Wykresy lub wskaźniki postępu do wyświetlania efektywności lejka.
- Ostatnie powiadomienia i nadchodzące zadania.
- Tabela z najnowszymi leadami (imię klienta, obiekt, status, data).
- Leady (wnioski)
- Zcentralizowana tabela wszystkich leadów z filtrami według statusu, menedżera, daty i obiektu.
- Szybkie działania: zaktualizować status (Nowy / W trakcie / Zamknięty), przydzielić lub przekazać menedżera.
- Masowe działania dla szybszej obróbki.

Profil leada

- Pełne informacje o kliencie: kontakty, notatki, preferencje.
- Historia interakcji (połączenia, e-maile, aktualizacje).
- Powiązane obiekty i transakcje.
- Możliwość dodawania przypomnień lub zadań do dalszego kontaktu.
- Obiekty nieruchomości
- Pełna lista obiektów z filtrami według statusu, lokalizacji, przedziału cenowego.
- Szybkie działania: dodać obiekt, edytować szczegóły, oznaczyć jako sprzedany lub zarezerwowany.

Profil obiektu

- Fotogaleria i kluczowe informacje (cena, opis, dostępność).
- Powiązane leady i klienci, którzy interesowali się obiektem.
- Historia zmian: aktualizacja ceny, statusu, przydzielenia menedżera.
- Panel superadministratora (dla najwyższego poziomu kontroli)
- Zarządzanie wszystkimi użytkownikami i rolami (tworzenie, dezaktywacja, edytowanie).
- Dostęp do analityki i raportów w całym systemie.
- Ustawienia globalnych parametrów (zasady powiadomień, statusy, typy obiektów).

Mój profil

- Osobiste informacje użytkownika z możliwością edytowania.
- Przegląd zadań, wskaźników efektywności i przypiętych leadów.
- Zmiana hasła, ustawień powiadomień i zdjęcia profilowego.

Powiadomienia

- Centralny hub dla wszystkich systemowych wiadomości: nowe leady, zmiany statusów, nowe wiadomości w czacie.
- Konfigurowalne dla każdego użytkownika (jakie powiadomienia otrzymywać).

Wewnętrzny czat

- Osobiste i grupowe rozmowy między kolegami.
- Możliwość dzielenia się linkami do leadów, obiektów i zadań bezpośrednio w czacie.

Kluczowe cechy

- Jednolite zarządzanie lejkiem dla leadów i obiektów.
- Powiadomienia w czasie rzeczywistym i wewnętrzna komunikacja zespołu.
- Potężny podział dostępu według ról (Superadmin, Admin, Menedżer).
- Dashboard z wyraźnymi KPI i trendami.
- Wygodne profile klientów, obiektów i pracowników.

#crm #nieruchomości