Wprowadzenie Bitrix24 do firmy doradczej

Klient przychodzi z zadaniem prowadzenia jednolitej bazy klientów, jej strukturyzacji i segmentacji.Możliwość gromadzenia historii komunikacji z klientami.Wielu klientów nie było w stanie produktywnie zaplanować dochodów przyszłych okresów, zawsze do końca nie było jasne, ile klientów w aktywnej pracy, z jakich powodów nie odbywają się transakcje i gdzie wąskie miejsca w sprzedaży.Klient zrozumiał, że potrzebuje jednego miejsca do prowadzenia wszystkich klientów.
W pierwszej kolejności rozwiązały się problemy działu sprzedaży.Dyrektor firmy otrzymał kurs Efektywny menedżer.W trakcie realizacji przeprowadzono prace:
1 .Podział praw dostępu do danych zgodnie z obowiązkami urzędowymi.2 .Ustawienie statusów liderów i etapów liderów i transakcji.3 .Tworzenie i ustawienie listy źródeł, z których Klient otrzymuje kontakty od klientów.CzteryUstawienia wymiany listów z pudełek CRM pracowników.5 .Tworzenie dodatkowych pól w obiektach CRM (liderów, transakcji, kart kontaktowych i firm) w celu segmentacji bazy klientów i uzyskania prawidłowej analizy.6.Wystarczy ustawić cztery wiersze w CRM Bitrix24.7 .Ustawienie sprawozdań CRM w projektorze sprawozdań.8 .Przekazywanie bazy klientów do Bitrix24.Po ustawieniu portalu i doświadczonej eksploatacji, przeprowadzono indywidualne szkolenie dla każdego z pracowników w ustawionym systemie.Kierownik widzi i śledzi efektywność pracy menedżerów: ilość udanych transakcji.Menedżerowie prowadzą klientów w zrozumiałym systemie, ustala się wszelkie kontakty z klientem.Umieszczone skrzydła pomagają zrozumieć, w jakim etapie klient teraz, do jakich uczelni chce wstąpić, kiedy egzaminy i wynik przyjęcia.Menedżer ustala nowego klienta w Bitrix24 jako kontakt, tworzy dla niego transakcje w zależności od kierunku, który wybiera.Bitrix24 automatycznie na etapach tworzy dobrze wypełnione zadania, rozmowy spotkania planuje wysyła przypomnienia.