PIPEDRIVE CRM I IP-TELEFONIA DLA ORGANIZACJI FINANSOWEJ

O kliencie:

Sjednej.cz - innowacyjna platforma na czeskim rynku, która łączy najlepsze czeskie narzędzia do porównywania kredytów, ubezpieczeń, energii i hipotecznych. Oferuje szczegółowe informacje na temat ubezpieczeń, usług komunalnych, hipotek i kredytów.

Główne cele wdrożenia:

Klient zwrócił się do firmy z prośbą o pomoc w realizacji pomysłów dotyczących automatyzacji procesów roboczych.

Zapytanie obejmowało:

- Przeprowadzenie audytu istniejących procesów biznesowych i przygotowanie schematu rozwiązań do automatyzacji.
- Zintegrowanie numerów WhatsApp z Pipedrive w celu umożliwienia korespondencji menedżerów z roboczych numerów.
- Ustawienie i wdrożenie lejka sprzedażowego.
- Ustawienie automatycznego tworzenia umów PDF i ankiet.
- Stworzenie rozwiązania do automatycznych przypomnień dla menedżerów o zapomnianych klientach.
- Zintegrowanie wirtualnej telefonii do połączeń jednym kliknięciem oraz nagrywania rozmów, z analizą połączeń.
- Ustawienie automatycznego przydziału przychodzących zapytań wśród menedżerów, jeśli mają status "Pracuję". W przypadku przerw lub pauz, menedżerowie nie powinni otrzymywać leadów.
- Szkolenie w zakresie prawidłowego korzystania z Pipedrive oraz zapewnienie stałego wsparcia.

Proces pracy:

Etap 1. Badanie procesów klienta
Audyt istniejących procesów biznesowych i przygotowanie schematu rozwiązań do automatyzacji.

Etap 2. Ustawienia i integracje
- Integracja numerów WhatsApp z Pipedrive.
- Ustawienie i wdrożenie lejka sprzedażowego.
- Automatyczne tworzenie umów PDF i ankiet.
- Automatyczne przypomnienia dla menedżerów o zapomnianych klientach.
- Integracja wirtualnej telefonii do połączeń i analizy.
- Automatyczny przydział przychodzących zapytań wśród menedżerów.

Etap 3. Uruchomienie w eksploatacji
- Szkolenie w zakresie prawidłowego korzystania z Pipedrive.
- Stałe wsparcie.
- Zespół projektu
- Analityk biznesowy
- Menedżer projektu
- Programista
- Budżet projektu

Początkowa sytuacja:

- Brak prawidłowego procesu obsługi wniosków.
- Menedżerowie zapominali oddzwonić do klientów.
- Historia komunikacji z klientami była tracona; połączenia i korespondencja były prowadzone z prywatnych telefonów.
- Brak analizy sprzedaży w systemie.

Osiągnięte wyniki:

- Menedżerowie zostali przeszkoleni do pracy zgodnie z określonymi procesami i zasadami.
- System przypomina menedżerom o zapomnianych klientach.
- Wnioski są automatycznie przydzielane wśród menedżerów, jeśli są obecni w miejscu pracy.
- Połączenia i korespondencja są przechowywane w karcie klienta w systemie i dostępne w kilku kliknięciach.
- Menedżerowie mogą tworzyć umowy lub ankiety w kilku kliknięciach w systemie.
- Szablony e-maili są dostępne dla menedżerów.
- Kierownik otrzymuje analizę sprzedaży na pulpicie nawigacyjnym.
- Klient otrzymuje analizę na pulpicie nawigacyjnym i jest przeszkolony do jej obsługi.

Zapewniamy wsparcie i pomoc techniczną klientowi na stałej podstawie. Na wszystkie pytania menedżerów, kierownik projektu udziela odpowiedzi, pomaga w dodatkowych ustawieniach.

#PipeDriveCRM #PipeDrive #analitycs