BAS Малий бізнес Вигрузка видаткових накладних в M.E.Doc

Ищу специалиста с реальным опытом работы в Planfix для настройки базовой CRM компании, которая занимается продажей и установкой автомобильного стекла. Необходимо построить правильную структуру CRM, чтобы в будущем ее можно было легко масштабировать, добавлять новые интеграции и автоматизации без полной перестройки системы. 1. Построение основной структуры CRM Необходимо настроить базовую архитектуру системы. Основной процесс работы: Входная заявка → Подбор стекла → Согласование цены → Заказ стекла → Запись на монтаж → Выполненное заказ ⸻ 2. Карточка “Входная заявка” Необходимо создать удобную карточку заявки. Данные клиента * ФИО * Телефон * Email * Источник обращения * Канал коммуникации Данные автомобиля * VIN * Марка * Модель * Год выпуска Важно: Марка и модель должны выбираться из списка. После выбора марки система должна показывать только модели этой марки. Например: BMW → X1, X3, X5 Audi → A3, A4, A6 Mercedes → C-Class, E-Class, GLC и т.д. ⸻ Данные по стеклу * Тип стекла (Лобовое, Заднее, ЛПД, ЛЗД, ППД, ПЗД, ЛЗФ, ЛЗЧ, ПЗФ, ПЗЧ, Панорама, ЛПФ, ППФ * OEM номер * Eurocode ⸻ Варианты стекла Необходимо реализовать возможность добавлять несколько предложений к одной заявке. Например: Pilkington * Поставщик * Закупочная цена * Цена клиенту * Прибыль (например, закупка 100 без НДС. менеджер добавляет наценку 50 и программа сама считает цену для клиента (100+50)*1.2 Sekurit * Поставщик * Закупочная цена * Цена клиенту * Прибыль Glavista * Поставщик * Закупочная цена * Цена клиенту * Прибыль XYG Украина Стекло клиента Количество вариантов должно быть неограниченным. ⸻ 3. Статусы заявки Необходимо настроить статусы: * Входная заявка * Узнали цену * В работе * Выполнено * Отменено ⸻ 4. Создание заявки вручную Должна быть возможность быстро создать заявку вручную. Например, если: * клиент зашел в мастерскую; * обратился лично; * обратился на мобильный телефон; * пришел по рекомендации; * любое другое обращение. После нажатия кнопки “Новая заявка” должна открываться карточка для заполнения. ⸻ 5. Google Calendar При записи клиента на установку необходимо: * выбрать дату; * выбрать время; * создать запись в Google Calendar; * автоматически сохранить ссылку на событие в карточке заявки; * иметь возможность быстро перейти из заявки к событию календаря. в календаре должна отображаться информация тел клиента марка модель цена и поставщик а также еврокод стекла. ⸻ 6. Интеграция с почтой Необходимо интегрировать рабочую электронную почту. Необходимо чтобы: * новые письма, которые приходят именно с сайта заказа, создавали новые заявки; * повторные письма прикреплялись к существующим заявкам; * история переписки сохранялась внутри заявки. ⸻ 7. Интеграция с Binotel Необходимо интегрировать телефонию Binotel. Необходимо чтобы: * при звонке открывалась карточка клиента; * если клиента нет — можно было сразу создать заявку; * сохранялась история звонков; * прикреплялся запись разговора (если технически возможно). ⸻ 8. Кнопка PartsLink24 В карточке заявки необходимо добавить кнопку: Открыть PartsLink24 При нажатии должна открываться страница входа в PartsLink24 в новой вкладке браузера. Также желательно сделать возможность быстро копировать VIN-код для вставки в PartsLink24. ⸻ 9. Поиск клиентов Перед созданием новой заявки должна быть возможность найти существующего клиента по: * номеру телефона; * VIN; * имени. Чтобы не создавались дубликаты клиентов. ⸻ 10. Автоматическая нумерация заявок Каждая заявка должна автоматически получать собственный номер. Например: Номер телефона клиента, адрес эл почты, винкод авто последние цифры ⸻ 11. Обучение После завершения работы нужно показать: * как добавлять новые поля; * как изменять статусы; * как добавлять справочники; * как самостоятельно расширять CRM. ⸻ Ожидаемый результат После выполнения работы должна быть готова базовая CRM, с которой можно сразу начать работать. В дальнейшем планируется интеграция: * WhatsApp Business API; * Telegram; * Google Sheets; * AI-ассистента; * автоматического подбора стекла. Поэтому система должна быть спроектирована таким образом, чтобы ее можно было легко масштабировать.

Всем привет Мне нужно настроить АИ (ваш на выбор) для автоматической публикации заранее подготовленных мной еомментариев в группах в ФБ в которых я состою. Выставить периодичность и публикация одного из варианта комментариев. Цену тоже предлагайте

Необходимо выполнить настройку CRM-системы под бизнес-процессы компании: импортировать базу контактов из Excel, настроить воронки продаж, карточки лидов и сделок, статусы, автоматизацию, аналитику, отчетность, права доступа пользователей и другие необходимые функции для полноценной работы компании.

ТЕХНИЧЕ ЗАДАНИЕВнедрение и интеграция БАС Бухгалтерия + БАС Управление торговлей с сайтами и сервисами1. Общая информация Необходимо объединить и настроить совместную работу систем БАС Бухгалтерия и БАС Управление торговлей, а также подключить 3 интернет-сайта к БАС с корректной синхронизацией данных.2. Задачи проекта2.1. Интеграция БАС Объединить БАС Бухгалтерия с БАС Управление торговлей Настроить корректный обмен данными между системами Обеспечить единую логику учета продаж, склада и финансов2.2. Подключение сайтов Подключить к БАС 3 сайта: Сайт на WordPress Сайт на OpenCart Сайт на платформе Хорошоп Функционал интеграции: передача заказов с сайтов в БАС синхронизация статусов заказов учет оплат синхронизация клиентов (опционально) синхронизация товаров и цен2.3. Складской учет В БАС на данный момент есть 1 общий склад Необходимо разделить его на 3 отдельных склада Настроить: корректный учет остатков привязку заказов с сайтов к соответствующим складам списание товаров со склада при продажах2.4. Подключение сервисов Checkbox: фискализация продаж передача чеков корректная работа с БАС Новая Почта (НП): создание ТТН из БАС передача данных заказа синхронизация статусов доставки

Необходимо настроить связь для vapi.ai через make.com к сайту на prom.ua. Робот должен запрашивать цену, наличие и описание товара на сайте.