Не нужно переписывать систему с нуля, только доработать!
Ищу адекватного программиста для постоянного сотрудничества. За данное доработку CRM ГОТОВ заплатить до 5000 + бонусы за качественно выполненную работу. Делайте ставки, выберу по опыту вашей работы, ну и, конечно, по более низкой сумме от предложенной мной цены.

Текущая техническая база:

• Админка: React + Vite + Tailwind SPA в папке admin/
• API / бэкенд: Node.js + Express
• База данных: SQLite через better-sqlite3

Главная задача:
добавить понятную логику работы с лидами, сделками, менеджерами, Zoom / звонками, оплатами, подтверждением оплат админом и автоматическим расчетом баланса менеджеров.

Технические требования

Чтобы система работала стабильно, реализовать через бэкенд и БД без тяжелых решений.

1. База данных
   Создать отдельную таблицу deals для сделок, связанную с заявкой через lead_id / request_id.
2. Индексы
   Добавить индексы на поля, по которым будут фильтры: менеджеры, статусы, дата создания, дата Zoom / звонка.
3. История изменений
   Сохранять, кто и когда изменял статус сделки, оплату или финансовые данные.
4. Просрочки
   Не делать тяжелые cron-задачи. Просрочки типа “заявка без сделки больше 2 часов” считать через timestamp при выборке данных.
5. Подтверждение оплат
   Менеджер может поставить статус “Предоплата внесена” или “Полная оплата внесена”, но подтвердить оплату может только админ.
6. Начисления
   В статистику, баланс и начисления должны попадать только оплаты, подтвержденные админом.
7. Защита от дублирования
   Не позволять создавать дубликат сделки по одной заявке, дубликат подтверждения одной оплаты или дубликат начисления по одной оплате.
8. Предоплата и доплата
   Если клиент сначала внес предоплату, а затем доплатил остаток, это должны быть два отдельных финансовых события.
9. Права доступа
   Права проверять на бэкенде: только админ может подтверждать оплату, изменять %, добавлять выплаты и видеть все финансовые данные.
10. Главный принцип
    Источником правды для аналитики, балансов и начислений является только оплата, подтвержденная админом.

ЗАДАНИЕ

1. Текущая логика CRM

Сейчас в CRM уже есть разделы:

• Обзор
• Заявки
• Менеджеры
• Настройки

Нужно добавить новый раздел:

• Сделки

Финальная структура меню:

• Обзор
• Заявки
• Сделки
• Менеджеры
• Настройки

2. Раздел “Заявки”

Раздел “Заявки” — это все лиды, которые оставили форму заявки на сайте.

Заявка не является сделкой автоматически.

Логика:

Заявка с сайта → менеджер связался с лидом → договорились о Zoom / звонке → создается сделка

В таблице заявок нужно добавить кнопку:

“Создать сделку”

Если по заявке уже создана активная сделка, вместо кнопки “Создать сделку” показывать:

“Открыть сделку”

По одной заявке может быть только одна активная сделка.
Не позволять создавать дубликат сделки по одной и той же заявке.

3. Статусы заявки

В разделе “Заявки” добавить поле:

“Статус заявки”

Варианты статуса заявки:

- Ожидаю ответа

- Создана сделка

- Не вышел на связь

- Отказ

Если из заявки создана сделка, статус заявки автоматически изменяется на “Создана сделка”.

4. Разделение менеджеров

В CRM нужно разделить два типа менеджеров:

1. Трафик-менеджер
2. Менеджер по продажам

Трафик-менеджер

Это человек, через чье уникальное ссылку пришла заявка на сайт.

Он используется в разделе “Заявки”.

Поле в заявке должно называться:

“Трафик-менеджер”

Менеджер по продажам

Это человек, который проводит Zoom / звонок, ведет коммуникацию с клиентом и закрывает сделку.

Он используется в разделе “Сделки”.

Поле в сделке должно называться:

“Ответственный менеджер по продажам”

Отдельно в сделке должно быть поле:

“Менеджер по продажам, который закрыл сделку”

Именно это поле используется для аналитики продаж и начисления баланса менеджеру.

Важно:
трафик-менеджер из заявки не должен автоматически становиться менеджером по продажам в сделке.

5. Раздел “Сделки”

Добавить новый раздел:

“Сделки”

Форма создания сделки

При создании сделки должны быть поля:

• Имя лида
• Контакт лида
• ID заявки
• Ответственный менеджер по продажам
• Дата Zoom / звонка
• Время Zoom / звонка
• Статус сделки
• Тариф
• Комментарий менеджера
• Дата следующего контакта

Логика создания сделки из заявки

Сделка создается только вручную из раздела “Заявки”.

В разделе “Заявки” рядом с каждой заявкой должна быть кнопка “Создать сделку”.

Менеджер создает сделку только после того, как связался с лидом и лид подтвердил дату и время Zoom / звонка.

Сделка не создается автоматически после поступления заявки.

После нажатия “Создать сделку” открывается форма создания сделки, где менеджер указывает ответственного менеджера

по продажам, дату Zoom / звонка, время Zoom / звонка, статус сделки, тариф и комментарий.

После создания сделки заявка получает статус “Создана сделка”, а рядом с заявкой вместо кнопки “Создать сделку” должна показываться кнопка

“Открыть сделку”. По одной заявке может быть только одна активная сделка. Не позволять создавать дубликат сделки по одной и той же заявке.

ПРОСМОТРЕТЬ ПОЛНОСТЬЮ ТЗ МОЖНО В ГУГЛ ДОКУМЕНТЕ
https://docs.google.com/document/d/1XX6daB1__MplFfQDwjV7w9-6DlUznEwSln7ao8i_9BM/edit?usp=sharing