Nie trzeba przepisywać systemu od zera, tylko dopracować!
Szukam adekwatnego programisty do stałej współpracy. Za to dopracowanie CRM GOTOWY zapłacić do 5000 + bonusy za jakościowo wykonaną pracę. Składajcie oferty, wybiorę na podstawie doświadczenia waszej pracy, no i oczywiście niższej kwoty od zaproponowanej przeze mnie ceny.

Aktualna baza techniczna:

• Admin: React + Vite + Tailwind SPA w folderze admin/
• API / backend: Node.js + Express
• Baza danych: SQLite przez better-sqlite3

Główne zadanie:
dodać zrozumiałą logikę pracy z leadami, umowami, menedżerami, Zoom / połączeniami, płatnościami, potwierdzeniem płatności przez admina i automatycznym obliczaniem salda menedżerów.

Wymagania techniczne

Aby system działał stabilnie, zrealizować przez backend i bazę danych bez ciężkich rozwiązań.

1. Baza danych
   Stworzyć osobną tabelę deals dla umów, powiązaną z wnioskiem przez lead_id / request_id.
2. Indeksy
   Dodać indeksy na pola, po których będą filtry: menedżerowie, statusy, data utworzenia, data Zoom / połączenia.
3. Historia zmian
   Zachować, kto i kiedy zmieniał status umowy, płatność lub dane finansowe.
4. Opóźnienia
   Nie robić ciężkich zadań cron. Opóźnienia typu „wniosek bez umowy dłużej niż 2 godziny” liczyć przez timestamp przy wyborze danych.
5. Potwierdzenie płatności
   Menedżer może ustawić status „Zaliczka wpłacona” lub „Pełna płatność wpłacona”, ale potwierdzić płatność może tylko admin.
6. Obliczenia
   Do statystyki, salda i obliczeń mają trafiać tylko płatności, potwierdzone przez admina.
7. Ochrona przed duplikacją
   Nie pozwalać na tworzenie duplikatu umowy dla jednego wniosku, duplikatu potwierdzenia jednej płatności lub duplikatu obliczenia dla jednej płatności.
8. Zaliczka i dopłata
   Jeśli klient najpierw wpłacił zaliczkę, a potem dopłacił resztę, to mają być dwa osobne wydarzenia finansowe.
9. Prawa dostępu
   Prawa do weryfikacji na backendzie: tylko admin może potwierdzać płatność, zmieniać %, dodawać wypłaty i widzieć wszystkie dane finansowe.
10. Główny zasad
    Źródłem prawdy dla analityki, sald i obliczeń jest tylko płatność, potwierdzona przez admina.

ZADANIE

1. Aktualna logika CRM

Obecnie w CRM są już sekcje:

• Przegląd
• Wnioski
• Menedżerowie
• Ustawienia

Trzeba dodać nową sekcję:

• Umowy

Końcowa struktura menu:

• Przegląd
• Wnioski
• Umowy
• Menedżerowie
• Ustawienia

2. Sekcja „Wnioski”

Sekcja „Wnioski” — to wszystkie leady, które zostawiły formularz wniosku na stronie.

Wniosek nie jest umową automatycznie.

Logika:

Wniosek ze strony → menedżer skontaktował się z leadem → umówili się na Zoom / połączenie → tworzy się umowa

W tabeli wniosków trzeba dodać przycisk:

„Stwórz umowę”

Jeśli dla wniosku już stworzono aktywną umowę, zamiast przycisku „Stwórz umowę” pokazywać:

„Otwórz umowę”

Dla jednego wniosku może być tylko jedna aktywna umowa.
Nie pozwalać na tworzenie duplikatu umowy dla jednego i tego samego wniosku.

3. Statusy wniosku

W sekcji „Wnioski” dodać pole:

„Status wniosku”

Opcje statusu wniosku:

- Czekam na odpowiedź

- Stworzono umowę

- Nie udało się skontaktować

- Odrzucone

Jeśli z wniosku stworzono umowę, status wniosku automatycznie zmienia się na „Stworzono umowę”.

4. Podział menedżerów

W CRM trzeba podzielić dwa typy menedżerów:

1. Menedżer ruchu
2. Menedżer sprzedaży

Menedżer ruchu

To osoba, przez czyje unikalne linki wpłynął wniosek na stronę.

Jest używana w sekcji „Wnioski”.

Pole w wniosku ma nazywać się:

„Menedżer ruchu”

Menedżer sprzedaży

To osoba, która prowadzi Zoom / połączenie, prowadzi komunikację z klientem i zamyka umowę.

Jest używana w sekcji „Umowy”.

Pole w umowie ma nazywać się:

„Odpowiedzialny menedżer sprzedaży”

Osobno w umowie ma być pole:

„Menedżer sprzedaży, który zamknął umowę”

To pole jest używane do analityki sprzedaży i obliczania salda menedżera.

Ważne:
menedżer ruchu z wniosku nie ma automatycznie stawać się menedżerem sprzedaży w umowie.

5. Sekcja „Umowy”

Dodać nową sekcję:

„Umowy”

Formularz tworzenia umowy

Przy tworzeniu umowy mają być pola:

• Imię leada
• Kontakt leada
• ID wniosku
• Odpowiedzialny menedżer sprzedaży
• Data Zoom / połączenia
• Czas Zoom / połączenia
• Status umowy
• Taryfa
• Komentarz menedżera
• Data następnego kontaktu

Logika tworzenia umowy z wniosku

Umowa jest tworzona tylko ręcznie z sekcji „Wnioski”.

W sekcji „Wnioski” obok każdego wniosku ma być przycisk „Stwórz umowę”.

Menedżer tworzy umowę tylko po tym, jak skontaktował się z leadem i lead potwierdził datę oraz czas Zoom / połączenia.

Umowa nie jest tworzona automatycznie po przyjęciu wniosku.

Po naciśnięciu „Stwórz umowę” otwiera się formularz tworzenia umowy, gdzie menedżer wskazuje odpowiedzialnego menedżera

z sprzedaży, datę Zoom / połączenia, czas Zoom / połączenia, status umowy, taryfę i komentarz.

Po stworzeniu umowy wniosek otrzymuje status „Stworzono umowę”, a obok wniosku zamiast przycisku „Stwórz umowę” ma być pokazywany przycisk

„Otwórz umowę”. Dla jednego wniosku może być tylko jedna aktywna umowa. Nie pozwalać na tworzenie duplikatu umowy dla jednego i tego samego wniosku.

MOŻNA ZOBACZYĆ CAŁE ZADANIE W DOKUMENCIE GUGLA
https://docs.google.com/document/d/1XX6daB1__MplFfQDwjV7w9-6DlUznEwSln7ao8i_9BM/edit?usp=sharing