Глубокий анализ заказов в Excel или googlе sheets с поиском ошибок
ЗАДАЧА КРАТКО: CRM выгружает подробный Excel-файл с заказами, где содержится самая важная колонка - "источник обращения" клиента. При оформлении заказов менеджеры часто ошибаются и ставят неверный источник, что влияет на аналитику. Его-то и нужно проверить и исправить, сопоставив номера телефонов с файлами-первоисточниками (он-лайн заказы и входящие звонки). На выходе мы должны получить серию сводных отчетов, один из которых будет наиболее важным - список заказов, где будет указан неправильный источник и правильный (на который нам надо исправить в CRM). Важно, что после исправления мы должны перезагрузить исходный файл и количество ошибок должно быть = 0. Значит все сделано правильно.
Кого я ищу под эту задачу, см. в PS.
Источник обращения - это название сайта, через который клиент к нам обратился (входящий звонок или он-лайн заказ). Опознаем мы звонящего клиента благодаря тому, что на каждом сайте размешен уникальный номер телефона, ну а с формой и так понятно. Так мы получаем список звонков и заказов по конкретному сайту (источнику). Источником может быть много и по каждому их них выгружается набор файлов.
ФАЙЛЫ - их фрагменты на скринах.
- Исходный файл - это все заказы с телефонами, датами, источниками и т.д. С ним работаем, его анализируем.
Дальше будет два файла на один источнику обращения, т.е. по два на каждый источник:
- Звонки - формируется из выгрузка сервиса call-tracking и АТС.
- Заказы - это все он-лайн заказ через форму(-ы) сайта.
На самом деле эти два фала можно объединить в один.
КАК ОБРАБАТЫВАТЬ - моя версия.
- Объединяем звонки и заказы на одном листе (называем его по имени источника обращения, например "ремонт-принтеров.бел"). Сортируем по дате. Тут нас интересует дата первого звонка или заказа. Нужно понимать, что клиент может отправить несколько заказов (с разных форм), а потом еще и позвонить!
- Находим по номеру телефона заказ уже в исходной базе и сопоставляем источник обращения (правильно ли указан). Важно понимать, что заказ может быть оформлен не в день первого звонка или заказа, а несколько позже. Опытным путем подираем этот срок, ну допустим, 7 дней. Это станет ясно на этапе перепроверки.
- Сравниваем источник. Если он не совпадает, то выносим в отчет. Мы получили, что хотели.
Допустим, все сделано правильно , т.е. мы нашли ошибки. Исправили их в CRM. Теперь нам надо себя перепроверить. Действуем дальше.
4. Снова выгружаем базу из CRM и замещаем старые данные. Тут ключевое - мы именно их переписываем и надо писать формулы так, что бы лист с исходными данным их не содержал, иначе все будет затираться.
5. Происходит автоматическое сопоставление и в отчете должно быть 0 (ноль) ошибок. Значит, мы все изменния в CRM сделали правильно.
Что дальше - проходит месяц и надо надо добавить данные.
6. Исходный лист мы обновляем, хотя можно и в хвост добавить, но это чревато тем, что на границе дат что-то можем упустить.
7. Тут уже добавляем в хвост новые данные по звонкам и заявкам и проверяем отчет.
Всё. Если у Вас другой взгляд на решение задачи, я готов обсудить. Главное - результат и удобство его достижения.
Выше описан алгоритм действий с одним источником обращения. На каждый последующий заводится отдельный лист в таблице.
Есть нюанс -- понятие "первое обращение" . За ним регистрируется источник обращения. При повторном обращении уже регистрируется источник "постоянно с вами работаю". Это тоже надо учитывать и тоже исправлять (выводить в отчет, так называемый "Баг репорт"). Срок повторного тоже можно подобрать , но по умолчанию будем исходить из 30 дней
Кроме описанного выше отчета с "баг-репортом" нужны будут сводные отчеты по выручкам, которые приходятся на источники в разрезе месяцев.
ДЕТАЛИ, ЗАБЕГАЯ ВПЕРЕД:
- Настроенный файл - это будет рабочий инструмент, которым мы будем пользоваться ежемесячно, исправляя ошибки менеджеров. Т.е. все должно быть удобно и информативно.
- Исправление ошибок в CRM предполагается вручную, что не очень-то удобно. Вторым этапом можно сделать внесение исправлений через API (у CRM довольно хорошая документация). Знаю, что либо EXCEL, либо Гугл умеют встраивать в таблицу скрипты, которые могу работать с API. На эту задачу я могу найти подходящего исполнителя (или Вас), но Вы должны предусмотреть формат отчета, что бы эта было возможно в принципе.
PS. Под эту задачу нужен аналитик, досконально владеющий EXCEL - человек, умеющий работать с большими объемами данных. Если вы просто знаток формул или программист VBA - это не то, что я хочу, т.к. будете просто "кодить", а на выходе получите огромное число ошибок, но зато действовали по ТЗ, а я будут перепроверять по 100 итераций.
Приложения 3
-
279 11 0 Здравствуйте!
Работаю с Excel и Google таблицами.
Готов помочь с помощью формул или макроса (скриптов).
Буду рад сотрудничеству.
-
435 4 0 1 Формат Excel, на выходе 1 отчет по несоответствию первичного источника клиента, 1 отчет по несоответствию типа клиента, 1 отчет (?) по выручке, сохраняя входящие файлы в одно и то же место, на выходе получая отчеты (1 или 3 файла - неважно), обработка на локальном компьютере. Имеет значение версия Excel, установленная на компьютере-обработчике.
-
303 4 0 Здравствуйте. Работаю бухгалтером. Есть много свободного времени и навыки для вашего задания. Аналитический склад ума и владение Excel. Готов приступить к работе хоть сейчас.
-
867 26 0 Добрый день,
Я хорошо знаю Excel. Аналитический склад ума и логическое мышление. Умею анализировать большие объёмы информации.
Пишите в лс все обсудим
-
436 4 0 Добрый день.
Есть опыт работы с аналитикой, и аудитом старых шаблонов и отчётов.
Обращайтесь буду рада помочь вам!
-
3021 41 0 Добрый день Юрий. Заинтересовал Ваш проект. Как вариант решения предлагаю программу (ОС windows) которая будет обрабатывать excel документы. Цена и сроки предварительные. Забегая в перед смогу в эту программу добавить функционал работы с API CRM
-
Что за crm ?
-
Каков бюджет и сколько есть времени?
-
Добрый день. Какие сроки вашего проекта - когда планируете начать и в течение какого срока задача должна быть решена (с учетом времени согласования основного ТЗ, предложений исполнителя и проверки решения)? Для оценки срока и бюджета с моей стороны хотелось бы видеть качество исходного файла, вариативность ошибок, и еще несколько вопросов.
-
Добрый вечер.
Интересно.
Каковы граничные сроки и ориентировочный бюджет?
С уважением,
Сергей
P.S.: В Excel это все реализовать можно, но крайне мучительно.
-
Актуальные фриланс-проекты в категории Базы данных
[TM] BA Аналитик - создать 30 SQL запросов для датасета
4707 UAH
Добрый день, есть датасет из 3х таблиц, надо создать к нему 30 SQL запросов. Домен - ecommerce 5 простых запросов к каждой таблице 2 сложных запроса с агрегациями для каждой таблицы 4 запроса по парам таблиц с агрегацией 5 запросов для всех таблиц сразу Мне это надо для… Базы данных, Обработка данных |
Веб-приложениеНужно расширить функциональность существующего веб-приложения (TypeScript, React и Next.js), добавив модуль нечеткого поиска. Базы большие, нужно внедрить Elasticsearch или Manticore Search для индексации данных. Базы данных, Веб-программирование ∙ 4 ставки |
Загрузка товаров в интернет магазин в Wordpress
2122 UAH
Загрузка товаров - парики и аксессуары. Вариативные -273 товара, по несколько фото на каждый товар,+ вариации цветов. Не вариативные 33 товара. 1 вариант загрузить товары с документа Exel на мой сайт интернет магазин в Wordpress название www.wigs.lv, 3 языка. Образец документа… Базы данных, Парсинг данных ∙ 3 ставки |
Разработать мобильное приложение. Бэкенд + Фронтенд Android/iOSЕсть разработанный дизайн. Нужно приложение-каталог с регистрацией пользователей, фильтрами, поиском, возможностью добавлять в сохраненные и сравнение. крекинг заявок с государственного сайта (скорее всего парсинг), лента рекомендаций по интересам, пуш-уведомления. Нужен… Базы данных, Гибридные мобильные приложения ∙ 15 ставок |
Разработка архитектуры баз данных
19 666 UAH
Разработка архитектуры баз данных Описание: Мы ищем опытного архитектора баз данных для проведения анализа нашей текущей архитектуры базы данных и разработки рекомендаций по её улучшению. Наша цель - оптимизировать производительность, обеспечить масштабируемость и улучшить… Базы данных ∙ 5 ставок |