Система учета для страхового агентства

1. Общая информация и назначение

Система предназначена для упрощения учета и взаимоотношений внутри страхового агентства. Она должна автоматизировать все взаиморасчеты между руководством страхового агенства и ее страховыми агентами. Кроме того, система должна максимально упростить непосредственно печать страховых полисов на бланках.

Вся система разделена на две почти независимых части: кабинет администратора и кабинет агента. В кабинете администратора есть возможности для настройки системы в целом и управления ею. В кабинете агента есть все необходимое для работы страхового агента.

2. Коротко о функционировании.

У страхового агенства есть точки выдачи страховых полисов (далее - точки), страховые агенты (далее - агенты) и несколько страховых продуктов (с точки зрения данной системы - несколько видов страховых полисов, у которых отличаются бланки и способы расчета цены). Также, обязательно необходимо реализовать минимальные средства учета и анализа данных. т.е. должна быть история операций по каждому агенту и по каждой точке, а также простая система начисления и списания зарплат агентам.

3. Кабинет администратора

В кабинете администратора необходимо реализовать следующий функционал:

3.1. Управление тарифами. Здесь необходима возможность прописать тарифы для каждого страхового продукта. Т.е. это те базовые суммы, на основе которых производится расчет стоимости страхового продукта. Они задаются для разных параметров, а также разные для разных страховых продуктов.

3.2. Управление точками. По каждой точке задается ее название, тарифы, доступность страховых продуктов к продаже, доступ к просмотру журнала (статистики по данной точке). Также, к торговой точке указываем смещения по осям координат для печати на бланках. они нужны, потому что общие настройки бланков задаются в настройках бланка, а на каждой точке свой принтер, под который необходимо корректировать положение элементов при печати.

3.3. Управление страховыми агентами. Необходимо реализовать отображение и редактирование данных по страховым агентам. 

Для каждого агента задается процент его вознаграждения, точка реализации, к которой он закреплен. Также, необходимо неоторым агентам дать возможность менять точку (это должно редактироваться также через админпанель). Также, должна быть возможность сбросить пароль по аккаунту агента через админпанель.

3.4 История операций. Здесь должна быть таблица, в которой можно увидеть полную историю по проведенным операциям с возможностью фильтрации по точке, по агенту, по датам. дата, тип операции, соответствующий агент и админ, приход, расход, баланс.

3.5 Статистика. Здесь аналогично таблица, но в ней показаны не операции с деньгами, а выданные страховые продукты. Также с возможностью фильтрации по статусу, агенту, дате выдачи, точке реализации, типу продукта, а также поиск по серии и номеру.

3.6 Настройки печати. Здесь должна быть возможность настроить положение и способ вывода различных данных на листе бумаги, на бланке страхового продукта. Отдельно по каждому продукту.

4. Кабинет агента.

В кабинете агента нужна возможность просмотра журнала страховых продуктов только по его торговой точке. Возможность настроить смещение для вывода на печать по этой торговой точке. Также, конечно, необходима возможность добавить и вывести на печать страховой продукт.