Создание CRM системы в Excel
Выполнены все мои просьбы. Все супер! Рекомендую!
Требования к таблице CRM:
Страница 1:
Но, 7-8 пункт под вопросом, возможно они будут нецелесообразными.
Страница 2:
Финансовый учет
Я хочу контролировать все финансы.
Прибыль и расходы. Также, получать общую статистику, сколько я получил и сколько я потратил. Обязательно нужно установить выпадающий список, где я могу выбрать тип прибыли или расходов.
Буду очень благодарен за советы.
Страница 3:
Контроль всех заказов/отказов
Также я хочу контролировать учет товара. Чтобы была статистика сколько товара на складе, сколько продано, сколько осталось. То же самое с деньгами. Я хочу видеть сколько заработано чистыми, какой товарооборот.
Возможно у вас есть какие-то предложения/советы по созданию crm системы, я буду очень благодарен за помощь!
Моя цель: иметь максимально удобную систему для учета бизнеса
Бюджет: 4000 UAH Срок: 1 день
Добрый день, Руслан!
У меня для вас готовое решение, поэтому с радостью продемонстрирую его и обсудим.
Напишите детали для детального обсуждения.
Бюджет: 2500 UAH Срок: 5 дней
Доброй ночи! В экселе не проблема создать такую таблицу, но, на мой взгляд, лучше это сделать на базе гугл таблиц. И вот почему: если я правильно поняла, то каждый файл - это отдельная поставка, на основе таких файлов можно создать общую таблицу для анализа финансов за определенный период; тут есть возможность сохранять фото в ячейках, отдельно их сохранять не нужно; могу привязать телеграм бота, но, честно говоря, не совсем понимаю какой в этом смысл, как и использование форм. Обращайтесь, выполню в соответствии с вашими потребностями быстро и качественно!
Бюджет: 1100 UAH Срок: 1 день
Указанные процессы работы предприятия отражаются в более чем сотне разных таблиц. пытаться сделать автоматизацию на таблицах, это значит на порядок упростить и огрубить отражение процессов работы и учета предприятия. это позавчерашний день. кто у Вас будет помнить назначение всех таблиц и связи между ними. разработчик? или он напишет десятки страниц описания и диаграмм? реально?
сейчас автоматизацию можно реализовать на современных программных продуктах, например ПП БАС Малый Бизнес. в программе вы работаете с бизнес объектами: карточка лида, карточка товара и клиента, документами и отчетами. Этот ПП реализует все что вы указали, а еще планирование денежных потоков, встроенную почту, интеграцию с платежными системами, если надо с системами гос.отчетности, имеет веб доступ и многое другое. Могу помочь приобрести и внедрить в работу.
Бюджет: 2500 UAH Срок: 5 дней
Добрый день. У меня большой опыт работы финансовым менеджером. Сделаю необходимый файл, настрою формулы. Возможна дальнейшая поддержка данного файла.
Пишите в личные сообщения. Все обсудим
Бюджет: 2250 UAH Срок: 14 дней
Добрый день!
У меня значительный опыт в разработке эффективных и удобных бизнес-таблиц. Мои проекты отличаются функциональностью и автоматизацией, что способствует облегчению рабочих процессов.
Создам таблицу с описанными вкладками и столбцами, с возможным автоматическим подтягиванием данных, с выпадающими списками и формулами.
Вкладку Финансовый учет предлагаю разделить на 2 важных отчета: P&L и Cashflow. Благодаря этим отчетам Вы будете видеть и движение средств по счетам, и прибыль/расходы с месяца на месяц.
Вот пример выполнения, это ссылка на обзор шаблона:
https://docs.google.com/document/d/1XUzRCkXTpgBZaWgB9ycw7plCmcjSFur_O7OTAslgrNc
Указываю цену за основной шаблон, готова рассмотреть возможные доработки в соответствии с вашими уникальными требованиями.
В дальнейшем буду помогать с Вашей таблицей в обслуживании и совершенствовании.
Напишите мне, и мы рассмотрим все нюансы сотрудничества.
Бюджет: 6500 UAH Срок: 7 дней
Добрый день)
Предлагаю сделать гугл таблицу, там все автоматизировано, у меня есть опыт с такими таблицами, можете посмотреть примеры в профиле.
Хочу вам помочь)
Бюджет: 1234 UAH Срок: 2 дня
Добрый вечер, Рулан!
Есть предложение сделать не в Excel, а в Google Sheets - тогда будет работать в облаке и можно будет работать из любого места. А вообще - тут лучше бы сделать небольшую "обертку" с веб-интерфейсом - тогда можно будет работать даже с мобильных устройств.
Напишите мне, пожалуйста - смогу дать потестировать какую-то подобную CRM.
Бюджет: 1111 UAH Срок: 7 дней
Добрый день, Руслан. Есть похожие наработки, но каждый проект имеет частные особенности. Профессионально разбираюсь в фин.учете. Предложу оптимальное решение. Цена зависит от конечного ТЗ. Обращайтесь
Бюджет: 2000 UAH Срок: 10 дней
Добрый день, поможем разобраться в том, нужна ли таблица или другое решение, настроим и научим пользоваться всем функционалом. (Стоимость ориентировочная)
Бюджет: 1000 UAH Срок: 3 дня
Добрый день !
Excel - наверное, не очень удобное решение. Считается, что сначала будет удобно, но чем больше будет наполнения - тем сложнее будет им управлять.
Если Вам нужно локальное решение - я бы рекомендовал тогда лучше сделать на Access, при верном проектировании всю аналитику можно делать с помощью SQL запросов.
Если нужно сетевое решение - тогда наверное было бы лучше выбрать какие-то готовые решения, которые есть на рынке для Вашего проекта и тогда использовать визуализацию, например, в Google Data Studio.
Могу сделать как в Excel, если это принципиально для Вас.
Обращайтесь
Бюджет: 6000 UAH Срок: 5 дней
Стоимость и срок выполнения указаны ориентировочно, исходя из таких данных:
- Используем только инструменты Google (бесплатно)
- Информация о хозяйственных операциях вносится с помощью Google формы (чтобы обеспечить отображение для товара его изображения, загруженного на Google диск)
- На отдельных листах организовано вывод информации по товарам (остаткам), доходам/расходам, заказам
Ввод информации по операциям также можно реализовать без Google форм, но тогда для дальнейшей корректной работы таблицы нужно будет вручную загружать изображения на Google диск, копировать/вставлять ссылки на него в соответствующую ячейку. Потому что простой копипаст изображения в таблицу (хоть эксель, хоть гугл) не добавляет его в конкретную ячейку, а вставляет как объект сверху.
При необходимости дополнительно можно будет реализовать отображение состояния расчетов с поставщиками и покупателями за конкретный период (его можно будет выбирать).
Підкажіть, наскільки великий асортимент товарів та яка кількість операцій на місяць? В залежності від цього може бути трохи різна структура книги. І чи не розглядали варіант гуглтаблиці — це зручно через можливість доступу з різних пристроїв
На додаток до пропонованих вами аркушів як мінімум, логічно додати окремий аркуш для введення даних про усі господарські операції, з яких вже потім будуть переноситись показники на інші аркуші. За бажанням можна створити невеличкого бота в телеграм для зручного внесення даних (якщо загальний облік реалізовувати у гуглтаблицях)
Товару не багато.
Я отримую товар поставками; тому хочу вести облік кожної поставки. Тобто, очікую поставку - я ввожу всі дані в срм. Коли я все продав, я додаю цю заповнену таблицю в архів на Гугл диск, а на нову поставку починаю таблицю з 0. Тобто, я не збираюсь вести таблицю весь час по всім товарам які у мене будуть.
На рахунок бота теж цікаво, розкажіть детальніше
Якщо вести облік не в гуглтаблиці, варіант з ботом відпадає. Технічно це виглядало б так: ви заходите до діалогу з ботом у телеграммі, заповнюєте усі дані про конкретну господарську операцію (отримано товар, замовлення чи оплату за нього і таке інше), бот їх переносить у відповідні комірки таблиці. І там за допомогою формул заповнюється все інше згідно налаштувань.
Я зазвичай це робила через конструктор ботів, там інтеграція телеграм-бота з гуглтаблицями доступна на платних тарифах. Якщо потрібен саме безкоштовний варіант, це, здається, можна зробити також і через Google Apps Script
І ви кажете, що не збираєтесь вести таблицю по всіх товарах весь час. А доходи/витрати яким чином хочете, щоб було зформовано? Логічно робити це, наприклад, за рік та з можливістю виведення щомісячних підсумків. А такий підхід трохи не збігається з окремими таблицями на кожну поставку
7 ставок 10:24
Поиск и сбор информации 14 ставок 2 августа
Поиск и сбор информации 21 ставка 31 июля
Поиск и сбор информации 16 ставок 30 июля
Тестирование и QA 49 ставок 29 июля