Створення CRM системи в Excel

Доброї ночі! В ексель не проблема створити таку таблицю, але, на мою думку, краще це зробити на базі гугл таблиць. І ось чому: якщо я правильно зрозуміла, то кожен файл - це окрема поставка, на основі таких файлів можна створити загальну таблицю для аналізу фінанансів за певний період; тут є можливісь зберігати фото в комірках, окремо їх зберігати не потрібно; можу прив'язати телеграм бот, але, чесно кажучи, не зовсім розумію який в цьому сенс, як і використання форм. Звертайтесь, виконаю відповідно до ваших потреб швидко та якісно!

Вказані процеси роботи підприємства відображаються в більш ніж сотні різних таблиць. намагатися зробити автоматизацію на таблицях, це означає на порядок спростити і грубо відобразити процеси роботи і обліку підприємства. це позавчорашній день. хто у Вас буде пам'ятати призначення всіх таблиць і зв'язки між ними. розробник? чи він напише десятки сторінок опису і діаграм? реально?
зараз автоматизацію можна реалізувати на сучасних програмних продуктах, наприклад ПП БАС Малий Бізнес. в програмі ви працюєте з бізнес об'єктами: картка ліда, картка товару і клієнта, документами і звітами. Цей ПП реалізує все, що ви вказали, а ще планування грошових потоків, вбудовану пошту, інтеграцію з платіжними системами, якщо потрібно з системами держ. звітності, має веб доступ і багато іншого. Можу допомогти придбати і впровадити в роботу.

Показати оригінал

Перекласти

Добрий день. В мене великий досвід роботи фінансовим менеджером. Зроблю необхідний файл, налаштую формули. Можлива подальша підтримка даного файла.
Пишіть в особисті повідомлення. Все обговоримо

Доброго дня!
Маю значний досвід у розробці ефективних та зручних бізнес-таблиць. Мої проекти відзначаються функціональністю та автоматизацією, що сприяє полегшенню робочих процесів.
Створю таблицю з описаними вкладками та стовпцями, з можливим автоматичним підтягуванням даних, з випадаючими списками та формулами.
Вкладку Фінансовий облік пропоную розділити на 2 важливих звіти: P&L та Cashflow. Завдяки цим звітам Ви будете бачити і рух коштів по рахунках і прибуток/витрати з місяця на місяць.
Ось приклад виконання, це посилання на огляд шаблону:
https://docs.google.com/document/d/1XUzRCkXTpgBZaWgB9ycw7plCmcjSFur_O7OTAslgrNc
Зазначаю ціну за основний шаблон, готова розглянути можливі допрацювання відповідно до ваших унікальних вимог.
Надалі допомагатиму з Вашою таблицею в обслуговуванні та вдосконаленні.

… Напишіть мені і ми розглянемо всі нюанси співпраці.

Доброго дня)
Пропоную зробити гугл таблицю, там все автоматизованіше, в мене э досвід з такими таблицями, можете переглянути приклади в профілі.
Хочу вам допомогти)

Доброго вечора, Рулане!
Є пропозиція зробити не в Excel, а в Google Sheets - тоді буде працювати в хмарі і можна буде працювати з будь-якого місця. А взагалі - тут краще б зробити невеличку "обгортку" з вебінтерфейсом - тоді можна буде працювати навіть з мобільних приcтроїв.

Напишіть мені будь ласка - зможу дати потестити якусь подібну CRM.

Доброго дня, Руслан. Є схожі напрацьовки, але кожен проект має приватні особливості. Професійно розуміюся у фін.обліку. Запропоную оптимальне рішення. Ціна залежить від кінцевого ТЗ. Звертайтеся

Добрий день, допоможемо розібратись в тому чи потрібна таблиця чи інше рішення, налаштуємо та навчимо користуватись всім функціоналом. (Вартісь орієнтовна)

Доброго дня !
Excel - мабудь не дуже зручне рішення. Вважається, що спочатку буде зручно, але чим більше буде наповнення - тим складніше буде ним управляти.
Якщо Вам потрібно локальне рішення - я б рекомендував тоді краще зробити на Access, при вірному проєктуванні всю аналітику можна робити за допомогою SQL запитів.
Якщо потрібно мережеве рішення - тоді мабудь було б краще вибрати якісь готові рішення які є на ринку для Вашего проєкту і тоді використовувати візуалізацію наприклад в Google Data Studio.

Можу зробити як в Excel, якщо це принципово для Вас.
Звертайтесь

Вартість та термін виконання вказані орієнтовно, виходячи з таких даних:
- Використовуємо тільки інструменти Google (безкоштовно)
- Інформація про господарські операції вноситься за допомогою Google форми (щоб забезпечити відображення для товару його зображення, завантаженого на Google диск)
- На окремих аркушах організовано виведення інформації по товарах (залишках), доходах/витратах, замовленнях

Введення інформації по операціях також можна реалізувати без Google форм, але тоді для подальшої коректної роботи таблиці треба буде вручну завантажувати зображення на Google диск, копіювати/вставляти посилання на нього у відповідну комірку. Бо простий копіпаст зображення у таблицю (хоч ексель, хоч гугл) не додає його у конкретну комірки, а вставляє як об‘єкт зверху.

За необхідності додатково можна буде реалізовати відображення стану розрахунків з постачальниками та покупцями за конкретний період (його можна буде обирати).