Создание CRM системы в Excel

Доброй ночи! В экселе не проблема создать такую таблицу, но, на мой взгляд, лучше это сделать на базе гугл таблиц. И вот почему: если я правильно поняла, то каждый файл - это отдельная поставка, на основе таких файлов можно создать общую таблицу для анализа финансов за определенный период; тут есть возможность сохранять фото в ячейках, отдельно их сохранять не нужно; могу привязать телеграм бота, но, честно говоря, не совсем понимаю какой в этом смысл, как и использование форм. Обращайтесь, выполню в соответствии с вашими потребностями быстро и качественно!

Показать оригинал

Перевести

Указанные процессы работы предприятия отражаются в более чем сотне разных таблиц. пытаться сделать автоматизацию на таблицах, это значит на порядок упростить и огрубить отражение процессов работы и учета предприятия. это позавчерашний день. кто у Вас будет помнить назначение всех таблиц и связи между ними. разработчик? или он напишет десятки страниц описания и диаграмм? реально?
сейчас автоматизацию можно реализовать на современных программных продуктах, например ПП БАС Малый Бизнес. в программе вы работаете с бизнес объектами: карточка лида, карточка товара и клиента, документами и отчетами. Этот ПП реализует все что вы указали, а еще планирование денежных потоков, встроенную почту, интеграцию с платежными системами, если надо с системами гос.отчетности, имеет веб доступ и многое другое. Могу помочь приобрести и внедрить в работу.

Добрый день. У меня большой опыт работы финансовым менеджером. Сделаю необходимый файл, настрою формулы. Возможна дальнейшая поддержка данного файла.
Пишите в личные сообщения. Все обсудим

Показать оригинал

Перевести

Добрый день!
У меня значительный опыт в разработке эффективных и удобных бизнес-таблиц. Мои проекты отличаются функциональностью и автоматизацией, что способствует облегчению рабочих процессов.
Создам таблицу с описанными вкладками и столбцами, с возможным автоматическим подтягиванием данных, с выпадающими списками и формулами.
Вкладку Финансовый учет предлагаю разделить на 2 важных отчета: P&L и Cashflow. Благодаря этим отчетам Вы будете видеть и движение средств по счетам, и прибыль/расходы с месяца на месяц.
Вот пример выполнения, это ссылка на обзор шаблона:
https://docs.google.com/document/d/1XUzRCkXTpgBZaWgB9ycw7plCmcjSFur_O7OTAslgrNc
Указываю цену за основной шаблон, готова рассмотреть возможные доработки в соответствии с вашими уникальными требованиями.
В дальнейшем буду помогать с Вашей таблицей в обслуживании и совершенствовании.

… Напишите мне, и мы рассмотрим все нюансы сотрудничества.

Показать оригинал

Перевести

Добрый день)
Предлагаю сделать гугл таблицу, там все автоматизировано, у меня есть опыт с такими таблицами, можете посмотреть примеры в профиле.
Хочу вам помочь)

Показать оригинал

Перевести

Добрый вечер, Рулан!
Есть предложение сделать не в Excel, а в Google Sheets - тогда будет работать в облаке и можно будет работать из любого места. А вообще - тут лучше бы сделать небольшую "обертку" с веб-интерфейсом - тогда можно будет работать даже с мобильных устройств.

Напишите мне, пожалуйста - смогу дать потестировать какую-то подобную CRM.

Показать оригинал

Перевести

Добрый день, Руслан. Есть похожие наработки, но каждый проект имеет частные особенности. Профессионально разбираюсь в фин.учете. Предложу оптимальное решение. Цена зависит от конечного ТЗ. Обращайтесь

Показать оригинал

Перевести

Добрый день, поможем разобраться в том, нужна ли таблица или другое решение, настроим и научим пользоваться всем функционалом. (Стоимость ориентировочная)

Показать оригинал

Перевести

Добрый день !
Excel - наверное, не очень удобное решение. Считается, что сначала будет удобно, но чем больше будет наполнения - тем сложнее будет им управлять.
Если Вам нужно локальное решение - я бы рекомендовал тогда лучше сделать на Access, при верном проектировании всю аналитику можно делать с помощью SQL запросов.
Если нужно сетевое решение - тогда наверное было бы лучше выбрать какие-то готовые решения, которые есть на рынке для Вашего проекта и тогда использовать визуализацию, например, в Google Data Studio.

Могу сделать как в Excel, если это принципиально для Вас.
Обращайтесь

Показать оригинал

Перевести

Стоимость и срок выполнения указаны ориентировочно, исходя из таких данных:
- Используем только инструменты Google (бесплатно)
- Информация о хозяйственных операциях вносится с помощью Google формы (чтобы обеспечить отображение для товара его изображения, загруженного на Google диск)
- На отдельных листах организовано вывод информации по товарам (остаткам), доходам/расходам, заказам

Ввод информации по операциям также можно реализовать без Google форм, но тогда для дальнейшей корректной работы таблицы нужно будет вручную загружать изображения на Google диск, копировать/вставлять ссылки на него в соответствующую ячейку. Потому что простой копипаст изображения в таблицу (хоть эксель, хоть гугл) не добавляет его в конкретную ячейку, а вставляет как объект сверху.

При необходимости дополнительно можно будет реализовать отображение состояния расчетов с поставщиками и покупателями за конкретный период (его можно будет выбирать).

Показать оригинал

Перевести