Улучшение внутренней работы СРМ Битрикс

по тз:

СРМ пожелания для улучшения внутренней работы

1) Отчёт по входящим звонкам. Необходимо сделать отчётность, чтоб было видно на какой номер телефона, какое количество звонков поступило за месяц. Желательно в виде воронки либо в виде диаграммы. Но самое главное чтоб было видно, сколько с начала месяца было выходящих, сколько из них новые созданные номера, и те которые уже были созданы ранее, для того чтоб определить сколько новых обращений на определённый номер поступило в течении месяца.

2) Автоматическое распределение по МП: Необходимо если звонил заказчику МП или ЗТ, если заказчик по какой-то причине не ответил на звонок и решил перезвонить нам, то звонок поступал тому сотруднику, кто этому заказчику звонил.

3) Связать СРМ с производством: Для удобства отправления эскизов в цех, нам необходимо связать цех и офис, чтоб могли отправлять документы через СРМ и выставлять определённый статус, (например: эскиз отправлен на производство)

4) Автоматизация СРМ: Нам необходимо автоматически определять источник обращения, чтоб видеть от каких источников рекламы нам поступают звонки.

5) Заявки с почты: Необходимо чтоб заявки с почты которые оставляют заказчики на сайте для обратного звонка, поступали сразу в СРМ. Также заявки с Инстаграм, Вотсап и другие соц сети . Кликнуть и автоматически создается лид в СРМ и также передается по очереди.

6) Отчёт по воронке продаж: Необходимо видеть на какой стадии у отдела продаж есть сложности.

7) Напоминание о поставленной задачи в СРМ а также их просрочка. Напоминание в виде всплывающего окна о поставленной задаче менеджеру по продажам. Автоматическое закрашивание просроченных задач на день. Можно сделать в виде воронки по задачам и по их выполнению.

8) Отображать больше информации о лиде на главной странице СРМ: Хотим чтоб было видно больше информации о лиде в основной таблице, какой материал, какой по счёту заказ если он повторный, от какого партнёра поступил заказ, на какой стадии по воронке, последние комментарии, поставленные на лид, либо задачи, оповещение о дне монтажа заказчика, указывать также сумму или средний чек.

9) Всплывающее уведомление о забытых лидах: Например если лид бездействует в течении недели то должно выходить всплывающее окно, что нужно продолжить работу с лидом и призвать сотрудника к действию.

10) Отчётность по каждому сотруднику: Конверсия сотрудника, сколько исходящих и входящих звонков совершил сотрудник за определённое время, исходящие отдельно входящие отдельно.

11) Мобильная версия СРМ: Чтоб каждый сотрудник мог работать в срм на своих телефонах. Принимать и совершать звонки через СРМ на телефоне

12) Автоматическая рассылка партнёрам и заказчикам об акциях либо поздравления с праздником.

13) Количество полученных заказов от определённых партнёров: Необходимо видеть по партнёрам сколько мы получили заказов, от какого ни будь определённого партнёра. Можно даже в виде таблицы статистику

14) Прокрутка записи звонка: Необходимо прокрутка звонка чтоб не слушать разговор полностью, для того чтобы услышать только один момент в разговоре с заказчиком.

работаем по сейфу, ждем предложений, очень приветствуется аналогичный ранее опыт и хорошее портфолио