Переход с Битрикс24 на Zoho CRM для школы дистанционного обучения

ОНЛАЙН-ШКОЛА 977: современное дистанционное образование из любого уголка Украины и мира

Сайт https://977.com.ua

Потребности и пожелания заказчика:

- Иметь возможность перенести базу клиентов из Битрикс24.
- Помощь в разработке бизнес-процесса продаж.
- Работа с несколькими воронками: новые и повторные продажи.
- Автоматизировать процессы работы с клиентом.
- Возможность интегрировать заявки с сайта.
- Возможность указывать в карточке клиента родителей и детей.
- Возможность автоматически фиксировать звонки.
- Возможность генерировать PDF счета и договоры.
- Фиксация всех обращений из Facebook, Instagram, Telegram.
- Иметь дашборды и аналитику в системе, которая будет формироваться автоматически.
- Обучение менеджеров и руководителя.

Было сделано:

- Проведены встречи и анализ
- Провели две встречи для анализа предыдущих пожеланий и требований к системе.
- Подобрали систему Zoho и разработали расчет проекта и план реализации.
- После начала работ провели пять встреч с руководителем для аудита имеющихся процессов и составили схему воронок продаж с учетом автоматизации.
- Настройка системы Zoho CRM
- Воронки продаж.
- Дополнительные поля.
- Разработали кастомный интерфейс системы.
- Связи между карточками родители-дети.
- Автоматические задачи для менеджера.
- Автоматические задачи, если сделка находится более 2 дней после озвучивания предложения.
- Шаблоны документов и договоров.

Интеграции и дополнительные настройки:

- Подключили виртуальную телефонию для фиксации всех обращений и возможностью прослушать разговор.
- Интегрировали заявки с сайта с UTM-метками для анализа рекламных кампаний.
- Настроить возможность указывать детей и родителей в одной карточке.
- Подключили эл. почту клиента для возможности писать письма.
- Интегрировали чат-бот платформу SmartSender со всеми мессенджерами: Instagram, Facebook, Telegram.
- Перенесли базу клиентов из Битрикс24.

Обучение и поддержка:

- Провели четыре встречи для обучения менеджеров и руководителя.
- Записали видео-инструкции по пользованию системой.
- Поддерживали клиента и помогали с дополнительными вопросами, адаптировали новых менеджеров.

Было:

- Клиенты не системно велись в Битрикс24.
- Заканчивался срок аккаунта и приближалась угроза удаления данных (Битрикс удалял все системы в 2023).

Стало:

- Настроенные процессы продаж.
- Все обращения попадают в систему и обрабатываются менеджерами.
- Аналитика формируется автоматически, руководитель имеет возможность проанализировать показатели на дашборде с компьютера или телефона.
- Контроль менеджеров и их показателей теперь прозрачен.

Предоставляем сопровождение и техническую поддержку клиенту на постоянной основе. На все вопросы менеджеров, руководителей менеджер проекта предоставляет ответы, помогает с дополнительными настройками.

#ZohoCRM #ZOHO #analitycs