Фінансовий радник надає індивідуальні консультації співробітникам компаній-клієнтів платформи щодо управління особистими фінансами, підвищення фінансової стабільності та зниження фінансового стресу.

Послуга є частиною програм wellbeing та підтримки співробітників компаній наших клієнтів.

Формат роботи

Фінансовий радник проводить:

Індивідуальні консультації:

• онлайн (відео)

• тривалість 45–60 хвилин

• через платформу компанії

За потреби можливі:

• групові вебінари

• освітні сесії для співробітників

Освіта та досвід

• освіта у сфері фінансів, економіки або суміжних дисциплін

• досвід роботи у фінансовому консультуванні від 3 років

• практичний досвід роботи з особистими фінансами або інвестиціями

• Наявність ФОП обовязкова

Теми консультацій

• Особисті фінанси
• Заощадження
• Інвестиції
• Борги та кредити
• Фінансовий стрес

Професійні навички

Фахівець повинен:

• вміти пояснювати складні фінансові питання простою мовою

• працювати з клієнтами без фінансової освіти

• мати навички консультаційної роботи

• вміти працювати з чутливими фінансовими питаннями

Перевагою буде

• досвід проведення вебінарів

• досвід роботи у банківській або інвестиційній сфері

• сертифікації CFA, CFP або аналогічні

Залишайте ваші пропозиції по вартості консультації за 45-60 хвилин,