Фінансовий радник
Фінансовий радник надає індивідуальні консультації співробітникам компаній-клієнтів платформи щодо управління особистими фінансами, підвищення фінансової стабільності та зниження фінансового стресу.
Послуга є частиною програм wellbeing та підтримки співробітників компаній наших клієнтів.
Формат роботи
Фінансовий радник проводить:
Індивідуальні консультації:
онлайн (відео)
тривалість 45–60 хвилин
через платформу компанії
За потреби можливі:
групові вебінари
освітні сесії для співробітників
Освіта та досвід
освіта у сфері фінансів, економіки або суміжних дисциплін
досвід роботи у фінансовому консультуванні від 3 років
практичний досвід роботи з особистими фінансами або інвестиціями
Наявність ФОП обовязкова
Теми консультацій
- Особисті фінанси
- Заощадження
- Інвестиції
- Борги та кредити
- Фінансовий стрес
Професійні навички
Фахівець повинен:
вміти пояснювати складні фінансові питання простою мовою
працювати з клієнтами без фінансової освіти
мати навички консультаційної роботи
вміти працювати з чутливими фінансовими питаннями
Перевагою буде
досвід проведення вебінарів
досвід роботи у банківській або інвестиційній сфері
сертифікації CFA, CFP або аналогічні
Залишайте ваші пропозиції по вартості консультації за 45-60 хвилин,