Обмеження доступу на рівні записів за підрозділом для УПП (RLS)

Шукаю спеціаліста з реальним досвідом роботи в Planfix для налаштування базової CRM компанії, яка займається продажем та встановленням автомобільного скла. Потрібно побудувати правильну структуру CRM, щоб у майбутньому її можна було легко масштабувати, додавати нові інтеграції та автоматизації без повної перебудови системи. 1. Побудова основної структури CRM Необхідно налаштувати базову архітектуру системи. Основний процес роботи: Вхідна заявка → Підбір скла → Узгодження ціни → Замовлення скла → Запис на монтаж → Виконане замовлення ⸻ 2. Картка “Вхідна заявка” Необхідно створити зручну картку заявки. Дані клієнта * ПІБ * Телефон * Email * Джерело звернення * Канал комунікації Дані автомобіля * VIN * Марка * Модель * Рік випуску Важливо: Марка та модель повинні вибиратися зі списку. Після вибору марки система повинна показувати лише моделі цієї марки. Наприклад: BMW → X1, X3, X5 Audi → A3, A4, A6 Mercedes → C-Class, E-Class, GLC і т.д. ⸻ Дані по склу * Тип скла (Вітрове,Заднє,ЛПД, ЛЗД,ППД,ПЗД,ЛЗФ,ЛЗЧ,ПЗФ,ПЗЧ,Панорама,ЛПФ,ППФ * OEM номер * Eurocode ⸻ Варіанти скла Потрібно реалізувати можливість додавати декілька пропозицій до однієї заявки. Наприклад: Pilkington * Постачальник * Закупівельна ціна * Ціна клієнту * Прибуток (наприклад закупка 100 без пдв. менеджер додає націнку 50 і програма сама рахує ціну для клієнта (100+50)*1.2 Sekurit * Постачальник * Закупівельна ціна * Ціна клієнту * Прибуток Glavista * Постачальник * Закупівельна ціна * Ціна клієнту * Прибуток XYG Украіна Скло клієнта Кількість варіантів повинна бути необмеженою. ⸻ 3. Статуси заявки Потрібно налаштувати статуси: * Вхідна заявка * Дізналися ціну * В роботі * Виконано * Скасовано ⸻ 4. Створення заявки вручну Повинна бути можливість швидко створити заявку вручну. Наприклад, якщо: * клієнт зайшов у майстерню; * звернувся особисто; * звернувся на мобільний телефон; * прийшов за рекомендацією; * будь-яке інше звернення. Після натискання кнопки “Нова заявка” повинна відкриватися картка для заповнення. ⸻ 5. Google Calendar При записі клієнта на встановлення необхідно: * вибрати дату; * вибрати час; * створити запис у Google Calendar; * автоматично зберегти посилання на подію в картці заявки; * мати можливість швидко перейти з заявки до події календаря. в календарі має відображатися інформація тел клієнта марка модель ціна та постачальник а також єврокод скла. ⸻ 6. Інтеграція з поштою Потрібно інтегрувати робочу електронну пошту. Необхідно щоб: * нові листи що приходять саме з сайту замовлення створювали нові заявки; * повторні листи прикріплювалися до існуючих заявок; * історія листування зберігалася всередині заявки. ⸻ 7. Інтеграція з Binotel Потрібно інтегрувати телефонію Binotel. Необхідно щоб: * при дзвінку відкривалася картка клієнта; * якщо клієнта немає — можна було одразу створити заявку; * зберігалася історія дзвінків; * прикріплювався запис розмови (якщо технічно можливо). ⸻ 8. Кнопка PartsLink24 У картці заявки необхідно додати кнопку: Відкрити PartsLink24 При натисканні повинна відкриватися сторінка входу до PartsLink24 в новій вкладці браузера. Також бажано зробити можливість швидко копіювати VIN-код для вставки в PartsLink24. ⸻ 9. Пошук клієнтів Перед створенням нової заявки повинна бути можливість знайти існуючого клієнта за: * номером телефону; * VIN; * ім’ям. Щоб не створювалися дублікати клієнтів. ⸻ 10. Автоматична нумерація заявок Кожна заявка повинна автоматично отримувати власний номер. Наприклад: Номер телефона клієнта, адреса ел пошти, вінкод авто останні цифри ⸻ 11. Навчання Після завершення роботи потрібно показати: * як додавати нові поля; * як змінювати статуси; * як додавати довідники; * як самостійно розширювати CRM. ⸻ Очікуваний результат Після виконання роботи повинна бути готова базова CRM, з якою можна одразу почати працювати. Надалі планується інтеграція: * WhatsApp Business API; * Telegram; * Google Sheets; * AI-асистента; * автоматичного підбору скла. Тому система повинна бути спроєктована таким чином, щоб її можна було легко масштабувати.

Всім привіт Мені потрібно налаштувати АІ (ваш на вибір) для автоматичної публікації заздалегідь підготовлених мною коментарів у групах у ФБ, в яких я перебуваю. Виставити періодичність і публікацію одного з варіантів коментарів. Ціну теж пропонуйте

Необхідно виконати налаштування CRM-системи під бізнес-процеси компанії: імпортувати базу контактів з Excel, налаштувати воронки продажів, картки лідів і угод, статуси, автоматизацію, аналітику, звітність, права доступу користувачів та інші необхідні функції для повноцінної роботи компанії.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯВпровадження та інтеграція БАС Бухгалтерія + БАС Управління торгівлею з сайтами та сервісами1. Загальна інформація Необхідно об’єднати та налаштувати спільну роботу систем БАС Бухгалтерія та БАС Управління торгівлею, а також підключити 3 інтернет-сайти до БАС з коректною синхронізацією даних.2. Завдання проєкту2.1. Інтеграція БАС Об’єднати БАС Бухгалтерія з БАС Управління торгівлею Налаштувати коректний обмін даними між системами Забезпечити єдину логіку обліку продажів, складу та фінансів2.2. Підключення сайтів Підключити до БАС 3 сайти: Сайт на WordPress Сайт на OpenCart Сайт на платформі Хорошоп Функціонал інтеграції: передача замовлень із сайтів у БАС синхронізація статусів замовлень облік оплат синхронізація клієнтів (опціонально) синхронізація товарів і цін2.3. Складський облік В БАС наразі є 1 загальний склад Необхідно розділити його на 3 окремі склади Налаштувати: коректний облік залишків прив’язку замовлень із сайтів до відповідних складів списання товарів зі складу при продажах2.4. Підключення сервісів Checkbox: фіскалізація продажів передача чеків коректна робота з БАС Нова Пошта (НП): створення ТТН із БАС передача даних замовлення синхронізація статусів доставки

Потрібно налаштувати зв'язок для vapi.ai через make.com до сайта на prom.ua. Робот повинен запитувати ціну, наявність та опис товару на сайті.