Розробка аналітичного дашборду в Excel

1. Загальна інформація про проєкт
1.1. Мета проєкту
Розробка динамічного аналітичного дашборду в Microsoft Excel з метою переходу від ручного управління Excel-файлами до автоматизованої системи аналітики.

Система повинна забезпечувати:
автоматичну обробку вивантаження даних із CRM;
розрахунок ключових показників ефективності;
аналіз джерел трафіку;
аналіз продажів продуктів;
контроль економічних показників маркетингу та продажів.

Оновлення показників має здійснюватися автоматично після завантаження актуального вивантаження з CRM.

2. Джерело даних
2.1. Вхідні дані
Джерело даних — вивантаження з CRM-системи (формат Excel / CSV).

3. Модуль 1. Аналіз джерел трафіку
3.1. Призначення
Заміна ручного розрахунку конверсій за каналами трафіку.
3.2. Функціональні вимоги
3.2.1. Групування
Звіт формується у розрізі джерел трафіку (Source)
3.2.2. Показники по кожному джерелу
Для кожного джерела повинні розраховуватися:
Кількість лідів на кожному етапі воронки:
Новий (New)
Кваліфікований (Qualified)
Зустріч (Meeting)
Оплата (Won)
інші етапи відповідно до CRM
Фінансові показники:
Бюджет
Середній чек (AOV)
3.2.3. Розрахунок конверсій
CR від New (New → етап X)
CR між етапами (Stage → Stage)

4. Модуль 2. Звіт з продажів продуктів (помісячно)
4.1. Мета звіту
Отримання наочної аналітики динаміки продажів у розрізі продуктів та місяців для: оцінки сезонності, аналізу ефективності асортименту, планування маркетингової активності.

4.2. Формат звіту
Табличний формат із такими параметрами:
Рядки:
Категорія продукту
Назва продукту
Стовпці:
Місяць (формат ММ.РРРР)

4.3. Показники
Для кожного продукту та місяця:
Кількість проданих одиниць
Сума продажів (опціонально)
Середній чек по продукту (опціонально)
Агрегація даних здійснюється за датою закриття угоди (Won).

5. Модуль 3. Динаміка лідів та ефективність воронок
5.1. Призначення
Формування зведеного звіту щодо якості вхідного трафіку та ефективності роботи відділу продажів у помісячній динаміці.
5.3. Обов’язкові показники
Для кожного місяця та кожної воронки:
Загальна кількість заявок
Загальна кількість нових лідів.
Цільові заявки - кількість лідів, що пройшли кваліфікацію.
Кількість оплат
Кількість закритих угод (Won).
CR від усіх (New → Won)
CR від цільових (Qualified → Won)

6. Результат проєкту
У результаті має бути створений єдиний Excel-файл, який:
автоматично обробляє CRM-вивантаження;
розраховує всі ключові показники;
забезпечує прозорість воронки та економіки бізнесу.

Буду вдячен за ваш офер під два варіанти:

- без інтеграції з СРМ, просто буде окрема таблиця з вигрузкою від нас, з якої потрібно буде тягнути дані в три листи Google Sheets

- з інтеграцією з СРМ

У нас Kommo CRM