Автоматичний розподіл лідів між відповідальними менеджерами

Біль:
1. Ліди розподілялись вручну — губились, дублювались.
2. У випадку відпусток або звільнень клієнти залишались без відповідального.
3. Не було системи контролю, хто і скільки отримав лідів.
4. Частина менеджерів перевантажена, інші — без роботи.

Що зробили?
1. Побудували автоматичний бізнес-процес розподілу лідів у CRM.
2. Після створення нового ліда запускається черга менеджерів, система визначає наступного у списку та автоматично призначає лід.
3. Реалізовано додатковий підпроцес, який розраховує коефіцієнт навантаження:
враховується кількість активних угод, невиконані задачі, статус працівника (у відпустці, лікарняному, вихідний тощо).
4. Менеджери, які тимчасово не працюють, автоматично виключаються з черги.
5. При звільненні працівника система сама перерозподіляє його клієнтів між активними менеджерами.

Результат:
1. Розподіл повністю автоматизований — без участі людини.
2. Жоден лід не губиться, розподіл справедливий та рівномірний.
3. Компанія відмовилась від ручного контролю та зарплат на лід-менеджерів.
4. Звернення клієнтів опрацьовуються швидше на 3 години.

#CRM #Creatio #CreatioCRM #analitycs #BusinessAnalyst