Автоматична перевірка оплат

Біль:
1. Бухгалтери та менеджери вручну звіряли платежі з рахунками.
2. Часті помилки, дублювання, пропущені оплати.
3. Витрачалось багато часу на пошук і перевірку транзакцій.

Що зробили?
1. Створили структуру обліку оплат, пов’язану з угодами та рахунками у CRM.
2. CRM сама підтягує унікальний код (ІПН або номер рахунку) в шаблон рахунку, який створює менеджер.
3. Після оплати CRM автоматично отримує дані транзакції: знаходить рахунок за приміткою, звіряє суму, оновлює статус оплати.

Результат:
1. Автоматично обробляється 70-90% усіх оплат.
2. Людське втручання потрібне лише у випадках помилок під час оплати.
3. Відсутні “завислі” рахунки, повна прозорість фінзвітності.

#CRM #BusinessAnalyst #analitycs #Creatio