Опис проекту: Головною метою було усунути "рутину" та людський фактор у роботі менеджерів. Я розробив та впровадив систему автоматичних тригерів у KeyCRM, яка супроводжує клієнта на кожному етапі воронки — від створення папки з документами до динамічного керування розкладом менеджерів.
Реалізований функціонал:
Автоматичний документообіг: При переході на етап «Створення угоди» система автоматично перевіряє наявність папки клієнта на диску. Якщо її немає — створює нову, генерує підпапку під конкретну угоду та автоматично створює Договір, підтягуючи дані з полів CRM (ПІБ, товар, реквізити компанії).
Розумна синхронізація з календарем:
Етап «Узгодження»: Автоматичне бронювання зустрічі в календарі відповідального менеджера.
Етап «Перенесення»: Миттєве оновлення дати/часу в календарі при зміні даних у CRM.
Етап «Скасування»: Автоматичне видалення події для вивільнення робочого часу менеджера.
Логічне розгалуження: Налаштована складна архітектура автоматизації, де кожна дія залежить від статусу та введених даних.
Цінність для бізнесу:
Економія часу: Менеджер витрачає 0 хвилин на створення папок та заповнення типових договорів.
Відсутність помилок: Дані в документи підтягуються безпосередньо з CRM, що виключає опечатки.
Ефективність розкладу: Календар менеджера завжди актуальний без ручного втручання.
#Make.com #keycrm #GoogleDocs #Automation #google_calendar #Документооборот #документообіг #автоматизаці #бізнес-управління #Автоматизация
Реалізований функціонал:
Автоматичний документообіг: При переході на етап «Створення угоди» система автоматично перевіряє наявність папки клієнта на диску. Якщо її немає — створює нову, генерує підпапку під конкретну угоду та автоматично створює Договір, підтягуючи дані з полів CRM (ПІБ, товар, реквізити компанії).
Розумна синхронізація з календарем:
Етап «Узгодження»: Автоматичне бронювання зустрічі в календарі відповідального менеджера.
Етап «Перенесення»: Миттєве оновлення дати/часу в календарі при зміні даних у CRM.
Етап «Скасування»: Автоматичне видалення події для вивільнення робочого часу менеджера.
Логічне розгалуження: Налаштована складна архітектура автоматизації, де кожна дія залежить від статусу та введених даних.
Цінність для бізнесу:
Економія часу: Менеджер витрачає 0 хвилин на створення папок та заповнення типових договорів.
Відсутність помилок: Дані в документи підтягуються безпосередньо з CRM, що виключає опечатки.
Ефективність розкладу: Календар менеджера завжди актуальний без ручного втручання.
#Make.com #keycrm #GoogleDocs #Automation #google_calendar #Документооборот #документообіг #автоматизаці #бізнес-управління #Автоматизация