CRM та Case Management для Юридичної Компанії

Впровадження системи управління бізнес-процесами (CRM та Case Management) для Юридичної Компанії
Ключові виклики замовника: Необхідність централізації управління справами, забезпечення прозорого контролю за роботою юристів та суворого розмежування доступу до конфіденційної інформації.
Реалізовані рішення:
1. Проектно-матрична архітектура та структуризація:
◦ Впроваджено проектно-матричну структуру з мультиворонками, розділену на чотири основні підрозділи: Загальне управління, Відділ продажів, Юридичний відділ та Офіс (внутрішні процеси).
◦ Кожна нова справа клієнта реалізована як окремий Проект ("Справа клієнта"), що централізує всі задачі, документи та фінансові дані.
2. Двоконтурні бізнес-процеси (Мультиворонка):
◦ Налаштовано два взаємопов'язані об'єкти (процеси): "Угода" (для відділу продажів/фінансів) та "Відкрита справа" (для юридичного супроводу).
◦ Воронка продажів ("Угода") керує комерційними етапами (Новий клієнт, Консультація, Оплата послуги). Ключовий тригер: успішна оплата послуги автоматично запускає створення юридичної справи.
◦ Окремий процес для управління рахунками.
◦ Життєвий цикл справи ("Відкрита справа") складається з 7 етапів (наприклад, Хронологія справи, Підготовка матеріалів, Судовий процес, Закриття справи).
◦ Реалізована інтеграція з Реєстром судових рішень
◦ В плані інтеграція з Електронним Судом.
3. Гнучкість та контроль юридичних справ:
◦ Забезпечено можливість гнучкого руху справи між етапами (включно з поверненням на попередні кроки або початком процесу заново), що є критичним для непередбачуваних юридичних ситуацій (зміна судді, реорганізація).
◦ Для кожного етапу справи налаштовані стандартні чек-лісти/підзадачі, які юрист має заповнити, перш ніж перевести справу на наступний етап.
4. Безпека даних та контроль роботи:
◦ Реалізовано суворе розмежування доступу на рівні користувацьких полів: юристи-виконавці не бачать полів, що стосуються фінансової інформації (вартість, оплата, сума угоди).
◦ Впроваджено тайм-трекінг (відстеження часу роботи) для юристів, що дозволяє керівництву контролювати фактичний час, витрачений на виконання завдань.
◦ Налаштовані автоматичні нагадування для контролю термінів у справах.
5. Масштабованість:
◦ Архітектура системи є гнучкою і дозволяє подальше масштабування для додавання нових напрямків діяльності та створення віртуальних офісів у різних регіонах