CRM для юридичних послуг та послуг страхування

Юридичні послуги

Компанія надає послуги страхування для фіз. та юр. осіб, консалтингові послуги з оподаткування, бухгалтерські послуги (для юр. осіб), послуги кредитування, лізинг, іпотека

Проблеми
1. Багато різних послуг і немає чіткої та зрозумілої структури збору та зберігання даних всередині компанії
2. Усі послуги мають свою специфіку, і для кожної послуги необхідно збирати свій унікальний набір даних
3. На великому потоці вхідних звернень у телеграмі немає сегментації та зберігання типу клієнта, за якою послугою звернувся і коли з ним зв'язатися в майбутньому. Тобто просто втрачаються ліди
4. Немає системи навчання нових менеджерів структурній роботі з вхідними заявками

Завдання
1. Оцифрувати бізнес-процес продажів по кожній послузі та розбити ці процеси на різні воронки
2. Створити логіку взаємодії воронок між собою
3. Створити структуру зберігання даних про всі типи клієнтів
4. Створити окрему воронку продажів під кожну послугу
5. Автоматизувати створення завдань, зміну статусів угоди, підказки для менеджерів
6. Провести навчання відділу продажів

Рішення
1. Створено 7 різних воронок продажів для різних послуг, а саме:
— Страхування
— Консультація з оподаткування
— Іпотека
— Лізинг
— Бухгалтерія
— Бухгалтерське обслуговування
— Відкриття ТОВ
2. Створено понад 250 полів для зберігання бази даних для кожного типу клієнта
3. Створено понад 100 автоматизацій бізнес-процесів для постановки автоматичних завдань і зміни статусу угоди, підказки для менеджерів
4. Створено анкети для збору даних про потенційних клієнтів
5. Підключена форма на сайті для збору лідів
6. Записано відео навчання та проведено навчання менеджерів