Впровадження Zoho One в онлайн-школу

Було впроваджено інструменти ZohoCRM, Zoho Survey, Zoho Drive, Smart Sender, Binotel.

Список робіт:
- Реєстрація нового аккаунта хмарної версії CRM.
- Запрошення співробітників в систему;
- Налаштування контролю безпеки (ролі, розподіл прав на перегляд інформація, створення профілей користувачів, налаштування груп та ієрархії розподілу даних).
- Налаштування обмежень прав співробітників на створення, перегляд, правку, видалення й експорт лідів, контактів та інших модулей.
- Кастомізація модулей Угоди, Ліди, Контакти, Продукти, Задачі під дані описані на етапі 1.
- Налаштування валідації та правил заповнення полів в картках лідів, угоди, контакту згідно бізнес-процесу описаного на етапі 1;
- Створення дизайну Canvas (візуальний вигляд картки) сутностей Угоди, Ліди, Контакти, Продукти, задачі.
- Відключення не потрібних модулів та звітів.
- Налаштування воронок продажу згідно бізнес-процесу описаного на етапі 1;
- Налаштування блоку автоматизації на воронці (постановка задач, емейли) стандартним функціоналом.
- Налаштування стартової сторінки (віджети аналітики для ролей).
- Налаштування звітів та дашбордів (вбудованих в CRM) по продажах згідно концепції описаної на на етапі 1.
- Налаштування основного меню системи (вкладки, таби).
- Підключення віртуальної телефонії (Бінотел).
- Підключення Facebook Leads.
- Створення телеграм-бота для повідомлень.
- Налаштувань веб-хуків на воронці продажів для відправки повідомлень по подіям в телеграм групи.
- Написання інтеграції з Smart sender (перше повідомлення створює ліда/угоду).
- Тестування сценаріїв роботи менеджера, перевірка інтеграцій.
- Написання програмного коду для синхронізації заявок на сайті.
- Користувач заповнює форму - заявка створює угоду / ліда в системі.
- Передається ім’я, номер телефону, UTM в поля карток.
- Тестування інтеграції.
#zoho #zohocrm