PIPEDRIVE CRM ТА IP-ТЕЛЕФОНІЯ ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Про замовника:

Sjednej.cz - інноваційна платформа на чеському ринку, яка поєднує найкращі чеські інструменти для порівняння кредитів, страхування, енергетики та іпотеки. Вона надає детальну інформацію про страхування, комунальні послуги, іпотеку та кредити.

Основні цілі впровадження:

Клієнт звернувся в компанію з запитом допомогти реалізувати задумки по автоматизації робочих процесів.

Запит включав:

- Провести аудит наявних бізнес-процесів та підготувати схему рішень для автоматизації.
- Інтегрувати номери WhatsApp до Pipedrive для можливості переписки менеджерів з робочих номерів.
- Налаштувати та впровадити воронку продажу.
- Налаштувати автоматичне створення PDF договорів та анкет.
- Створити рішення для автоматичних нагадувань менеджерам про забутих клієнтів.
- Інтегрувати віртуальну телефонію для дзвінків в один клік та запису розмов, з аналітикою дзвінків.
- Налаштувати автоматичний розподіл вхідних звернень серед менеджерів, якщо у них статус "Працюю". У випадку пауз або перерв, менеджери не повинні отримувати лідів.
- Навчити правильно працювати з Pipedrive та забезпечити постійний супровід.

Процес роботи:

Етап 1. Вивчення процесів клієнта
Аудит наявних бізнес-процесів та підготовка схеми рішень для автоматизації.

Етап 2. Налаштування та інтеграції
- Інтеграція номерів WhatsApp з Pipedrive.
- Налаштування та впровадження воронки продажу.
- Автоматичне створення PDF договорів та анкет.
- Автоматичні нагадування менеджерам про забутих клієнтів.
- Інтеграція віртуальної телефонії для дзвінків та аналітики.
- Автоматичний розподіл вхідних звернень серед менеджерів.

Етап 3. Запуск в експлуатацію
- Навчання правильної роботи з Pipedrive.
- Постійний супровід.
- Команда проекту
- Бізнес-аналітик
- Менеджер проекту
- Розробник
- Бюджет проекту

Початкова ситуація:

- Відсутність правильного процесу обробки заявок.
- Менеджери забували передзвонювати клієнтам.
- Історія комунікації з клієнтами втрачалася; дзвінки та переписка здійснювались з особистих телефонів.
- Відсутність аналітики продажів у системі.

Досягнуті результати:

- Менеджери навчені працювати згідно з визначеними процесами та правилами.
- Система нагадує менеджерам про забутих клієнтів.
- Заявки автоматично розподіляються серед менеджерів, якщо вони присутні на робочому місці.
- Дзвінки та переписка зберігаються в картці клієнта у системі та доступні за кілька кліків.
- Менеджери можуть створювати договори або анкети за кілька кліків у системі.
- Шаблони електронних листів доступні для менеджерів.
- Керівник отримує аналітику продажів на дашборді.
- Клієнт отримує аналітику на дашборді та навчений працювати з нею.

Надаємо супровід і технічну підтримку клієнту на постійній основі. На всі питання менеджерів, керівників менеджер проєкту надає відповіді, допомагає з додатковими налаштуваннями.

#PipeDriveCRM #PipeDrive #analitycs