Перехід з Бітрікс24 на Zoho CRM для школи дистанційного навчання
ОНЛАЙН-ШКОЛА 977: сучасна дистанційна освіта з будь-якого куточку України та світу
Сайт https://977.com.ua
Потреби та побажання замовника:
- Мати можливість перенести базу клієнтів з Бітрікс24.
- Допомога в розробці бізнес-процесу продажу.
- Робота з декількома воронками: нові та повторні продажі.
- Автоматизувати процеси роботи з клієнтом.
- Можливість інтегрувати заявки з сайту.
- Можливість вказувати в картці клієнта батьків та дітей.
- Можливість автоматично фіксувати дзвінки.
- Можливість генерувати PDF рахунки та договори.
- Фіксація всіх звернень з Facebook, Instagram, Telegram.
- Мати дашборди та аналітику в системі, яка буде формуватись автоматично.
- Навчання менеджерів та керівника.
Було зроблено:
- Проведені зустрічі та аналіз
- Провели дві зустрічі для аналізу попередніх побажань та вимог до системи.
- Підібрали систему Zoho та розробили прорахунок проекту та план реалізації.
- Після початку робіт, провели п’ять зустрічей з керівником для аудиту наявних процесів та склали схему воронок продажу з урахуванням автоматизації.
- Налаштування системи Zoho CRM
- Воронки продажів.
- Додаткові поля.
- Розробили кастомний інтерфейс системи.
- Зв’язки між картками батьки-діти.
- Автоматичні завдання для менеджера.
- Автоматичні завдання, якщо угода знаходиться більше, чим 2 дні після озвучення пропозиції.
- Шаблони документів та договорів.
Інтеграції та додаткові налаштування:
- Підключили віртуальну телефонію для фіксації всіх звернень та можливістю прослухати розмову.
- Інтегрували заявки з сайту з UTM-мітками для аналізу рекламних кампаній.
- Налаштувати можливість вказувати дітей та батьків в одній картці.
- Підключили ел.пошту клієнта для можливості писати листи.
- Інтегрували чат-бот платформу SmartSender з усіма месенджерами: Instagram, Facebook, Telegram.
- Перенесли базу клієнтів з Бітрікс24.
Навчання та підтримка:
- Провели чотири зустрічі для навчання менеджерів та керівника.
- Записали відео-інструкції по користуванню системою.
- Підтримували клієнта та допомагали з додатковими питаннями, адаптували нових менеджерів.
Було:
- Клієнти не системно велись в Бітрікс24.
- Закінчувався термін акаунту і наближалась загроза
видалення даних (Бітрікс видаляв всі системи в 2023).
Стало:
- Налаштовані процеси продажу.
- Всі звернення потрапляють в систему та оброблюються менеджерами.
- Аналітика формується автоматично, керівник має змогу проаналізувати показники на дашборді з комп’ютеру або телефону.
- Контроль менеджерів та їх показників тепер прозорий.
Надаємо супровід і технічну підтримку клієнту на постійній основі. На всі питання менеджерів, керівників менеджер проєкту надає відповіді, допомагає з додатковими налаштуваннями.
#ZohoCRM #ZOHO #analitycs
Сайт https://977.com.ua
Потреби та побажання замовника:
- Мати можливість перенести базу клієнтів з Бітрікс24.
- Допомога в розробці бізнес-процесу продажу.
- Робота з декількома воронками: нові та повторні продажі.
- Автоматизувати процеси роботи з клієнтом.
- Можливість інтегрувати заявки з сайту.
- Можливість вказувати в картці клієнта батьків та дітей.
- Можливість автоматично фіксувати дзвінки.
- Можливість генерувати PDF рахунки та договори.
- Фіксація всіх звернень з Facebook, Instagram, Telegram.
- Мати дашборди та аналітику в системі, яка буде формуватись автоматично.
- Навчання менеджерів та керівника.
Було зроблено:
- Проведені зустрічі та аналіз
- Провели дві зустрічі для аналізу попередніх побажань та вимог до системи.
- Підібрали систему Zoho та розробили прорахунок проекту та план реалізації.
- Після початку робіт, провели п’ять зустрічей з керівником для аудиту наявних процесів та склали схему воронок продажу з урахуванням автоматизації.
- Налаштування системи Zoho CRM
- Воронки продажів.
- Додаткові поля.
- Розробили кастомний інтерфейс системи.
- Зв’язки між картками батьки-діти.
- Автоматичні завдання для менеджера.
- Автоматичні завдання, якщо угода знаходиться більше, чим 2 дні після озвучення пропозиції.
- Шаблони документів та договорів.
Інтеграції та додаткові налаштування:
- Підключили віртуальну телефонію для фіксації всіх звернень та можливістю прослухати розмову.
- Інтегрували заявки з сайту з UTM-мітками для аналізу рекламних кампаній.
- Налаштувати можливість вказувати дітей та батьків в одній картці.
- Підключили ел.пошту клієнта для можливості писати листи.
- Інтегрували чат-бот платформу SmartSender з усіма месенджерами: Instagram, Facebook, Telegram.
- Перенесли базу клієнтів з Бітрікс24.
Навчання та підтримка:
- Провели чотири зустрічі для навчання менеджерів та керівника.
- Записали відео-інструкції по користуванню системою.
- Підтримували клієнта та допомагали з додатковими питаннями, адаптували нових менеджерів.
Було:
- Клієнти не системно велись в Бітрікс24.
- Закінчувався термін акаунту і наближалась загроза
видалення даних (Бітрікс видаляв всі системи в 2023).
Стало:
- Налаштовані процеси продажу.
- Всі звернення потрапляють в систему та оброблюються менеджерами.
- Аналітика формується автоматично, керівник має змогу проаналізувати показники на дашборді з комп’ютеру або телефону.
- Контроль менеджерів та їх показників тепер прозорий.
Надаємо супровід і технічну підтримку клієнту на постійній основі. На всі питання менеджерів, керівників менеджер проєкту надає відповіді, допомагає з додатковими налаштуваннями.
#ZohoCRM #ZOHO #analitycs
Київ 
Трохи зайнятий