Automatyzacja procesów w KeyCRM za pomocą Make

Agencja komunikacyjna/rekrutacyjna. CRM — NetHunt (plan Business, 2 użytkowników). Dwie lejki — kandydaci i klienci — zostały już samodzielnie stworzone. To wewnętrzne narzędzie robocze dla zespołu składającego się z 2 osób, niepubliczny produkt. Cel — poprawne skonfigurowanie systemu, zautomatyzowanie rutyny i połączenie z CRM zewnętrznych narzędzi (formularz Google, Notion, Telegram). Co należy zrobić Rewizja i optymalizacja struktury bazy oraz dwóch lejkow (pola, etapy) pod procesy rekrutacyjne. Automatyczne e-maile do kandydatów przy przejściu między etapami lejka (natywny workflow NetHunt + szablony). Automatyczne tworzenie karty kandydata z aplikacji — ocenić dwie opcje: (a) natywna forma NetHunt; (b) z istniejącego formularza Google przez webhook/Make. Notion → NetHunt: przy tworzeniu wpisu w bazie [WSKAŻ, JAKIEJ] automatycznie tworzy się karta w CRM (przez Make/Zapier, mapowanie pól, ochrona przed duplikatami). Podłączenie Telegramu — ocenić dwie opcje: (a) dwustronna integracja (czaty kandydatów stają się kartami, odpowiedź z CRM); (b) jednostronne automatyczne powiadomienia. Testowanie wszystkich scenariuszy + szkolenie 2 osób + krótka instrukcja. Kryteria sukcesu Wszystkie automatyzacje działają stabilnie, bez duplikatów i utraty danych. Zespół rozumie, jak korzystać z systemu i wprowadzać proste poprawki samodzielnie. Istnieje krótka, zrozumiała dokumentacja dotycząca ustawień. Proszę o podanie w odpowiedzi Stałą cenę osobno za każdy punkt + razem. Termin realizacji. Czy wchodzi wsparcie po uruchomieniu (np. poprawki błędów 1–2 tygodnie). Podobne przypadki: wdrożenie NetHunt i/lub integracje przez Make.

Konieczne jest skonfigurowanie CRM dla wczesnego produktu B2B z zakresu cyberbezpieczeństwa/bezpieczeństwa w chmurze. Produkt jest obecnie w fazie walidacji rynkowej. Subskrypcja na Zoho została już zakupiona.

Skonfigurować CRM dla stomatologii. Główne zadania to zbieranie wszystkich zgłoszeń (telefonia, komunikatory, Instagram, zgłoszenia ze strony itp. w jednym miejscu) oraz stworzenie lejka od zgłoszenia do zakończenia leczenia. Należy uwzględnić, że trzeba śledzić etapy leczenia w stomatologicznym CRM i przekazywać je do CRM dla klientów. Ponieważ niektórzy pacjenci przechodzą od głównego lekarza prowadzącego do leczenia u innych lekarzy, a czasami leczenie trwa długo, po zakończeniu główny lekarz może o tym nie wiedzieć, a klient nie zapisuje się dalej, ponieważ nie ma komunikacji między lekarzami w sprawie każdego klienta. Szczegółowo, jak to widzę, opisałem w pliku. Moje rozwiązanie może nie być idealne i podlega korekcie. Zadania: 1) Polecić najlepszy CRM zgodny z naszymi wymaganiami 2) Podłączyć wszystkie punkty komunikacji do CRM 3) Skonfigurować wszystkie etapy lejka 4) Skonfigurować API między CRM 5) Skonfigurować automatyzację tworzenia zadań dla administratorów itp. 6) Możliwe, że zrobimy również automatyzację wysyłek SMS i e-mail oraz inne automatyzacje w zależności od możliwości, które są dostępne (to będziemy rozwiązywać w trakcie procesu)

Istota zadania: Organizacja ogłasza konkurs na zatrudnienie specjalisty lub agencji do jednorazowego kompleksowego ustawienia konta reklamowego TikTok Ads pod klucz. Praca na etat nie jest przewidziana. Krótki zakres prac: Integracja techniczna, ustawienie zdarzeń konwersji i analityki. Podstawowa analiza grupy docelowej oraz stworzenie architektury kampanii reklamowych. Uruchomienie pierwszych testowych kampanii zgodnie z uzgodnionym planem mediowym. Wymagania i warunki: Współpraca wyłącznie na podstawie jasnego briefu. Posiadanie potwierdzonego portfolio z podobnymi przypadkami korporacyjnymi. W odpowiedzi prosimy o podanie kosztu ustawienia „pod klucz” oraz o przesłanie linków do przypadków.

Przenieść bazę leadów z keycrm do keepincrm i skonfigurować integratory (telefonia, Apex-drive do reklamy na Facebooku). Jest działający system z KeyCRM, zadanie to przenieść bazę leadów do już skonfigurowanego systemu KeepinCRM. Jesteśmy gotowi dostarczyć całą bazę i maksymalnie szybko reagować na wasze pytania, aby szybko zakończyć pracę!