Kompleksowa konfiguracja KeyCRM dla firmy budowlanej TERZI
Szukamy doświadczonego specjalisty lub zespołu do pełnej konfiguracji i wdrożenia KeyCRM w firmie budowlanej TERZI.
KeyCRM jest już używane. Należy przeprowadzić audyt bieżących ustawień, poprawić błędy i maksymalnie wykorzystać dostępne możliwości CRM.
Główne zadanie
Skonfigurować pełną ścieżkę klienta:
reklama → zgłoszenie → przetwarzanie → pomiar → kosztorys → umowa → zaliczka → wykonanie prac → akt → ostateczna płatność → sprzedaż powtórna.
Co należy skonfigurować
audyt działającego KeyCRM;
oczyszczenie duplikatów, zbędnych pól i błędnych statusów;
lejek sprzedaży;
lejek pomiarów;
praca z zamówieniami i obiektami;
automatyczne przekazywanie danych między etapami;
obowiązkowe pola;
automatyczne zadania, powiadomienia i kontrola opóźnień;
rozdział leadów między menedżerami;
kontrola szybkości pierwszej odpowiedzi;
automatyczne powtórne kontakty;
tworzenie dokumentów;
kontrola umów, zaliczek i ostatecznych płatności;
raporty dla kierownika;
role i prawa dostępu pracowników;
szkolenie zespołu i instrukcje wideo.
Integracje
Należy podłączyć i przetestować:
UTM i analityka
Należy skonfigurować przekazywanie do CRM:
Wymagane jest również:
konfiguracja Google Analytics 4;
konfiguracja Google Tag Manager;
śledzenie wysyłania formularzy;
śledzenie kliknięć w telefon i komunikatory;
ochrona przed duplikatami konwersji;
analityka dla każdej strony, strony docelowej, źródła i kampanii reklamowej;
przekazywanie kluczowych statusów CRM do Meta i Google Ads.
Automatyzacje
Należy skonfigurować automatyczne scenariusze:
tworzenie klienta i transakcji;
sprawdzanie duplikatów;
przydzielanie menedżera;
zadanie na pierwszy kontakt;
powiadomienie o nieprzetworzonym leadzie;
przekazywanie zgłoszenia na pomiar;
przydzielanie mierniczego;
tworzenie pomiaru w Google Calendar;
zadanie na przygotowanie kosztorysu;
powtórne kontakty po wysłaniu oferty;
tworzenie zamówienia po uzgodnieniu;
kontrola umowy i zaliczki;
powiadomienie kierownika budowy;
kontrola terminów obiektu;
przygotowanie aktu;
kontrola zadłużenia;
codzienny raport dla kierownika.
Wynik pracy
Wykonawca powinien przekazać:
całkowicie skonfigurowane KeyCRM;
podłączoną główną stronę i cztery strony docelowe;
działające lejki i automatyzacje;
skonfigurowaną analitykę i UTM;
podłączone kanały komunikacji;
skonfigurowaną telefonię;
rejestr wszystkich automatyzacji;
instrukcje dla pracowników;
instrukcję wideo;
wyniki testowania;
gwarancyjne wsparcie po uruchomieniu.
Szczegółowe zadanie techniczne zostało przygotowane i zostanie przekazane wybranym kandydatom.
Wymagania dla wykonawcy
Wymagane jest rzeczywiste doświadczenie w pracy z:
Atutem będzie doświadczenie w wdrażaniu CRM dla firm budowlanych, serwisowych lub projektowych.
W odpowiedzi prosimy o podanie
Doświadczenie w pracy z KeyCRM.
Przykłady zrealizowanych projektów.
Jakie zadania możesz wykonać samodzielnie.
Jakie zewnętrzne usługi będą potrzebne.
Termin realizacji.
Koszt w etapach.
Co wchodzi w koszt.
Koszt dalszego wsparcia.
Możliwość przeprowadzenia szkolenia pracowników.
Najlepiej pisać na Telegramie lub dzwonić