Automatyzacja eksportu transakcji z CRM Bitrix24 do Google Arkuszy

1. Cel projektu

Stworzyć zautomatyzowany proces przesyłania danych o transakcjach z CRM Bitrix24 do Google Arkuszy.

Arkusz powinien być aktualizowany w trybie zbliżonym do rzeczywistego czasu i odpowiadać strukturze z dostarczonego przykładu.

2. Logika działania

• Przy tworzeniu nowej transakcji → do Google Arkusza dodawany jest nowy wiersz z danymi ze wszystkich pól.

• Przy zmianie transakcji → wiersz w Google Arkuszu znajduje się po unikalnym deal_id i jest aktualizowany.

• Tworzenie duplikatów jest niedopuszczalne.

3. Systemy integracji

• Źródło: Bitrix24 CRM (chmurowa wersja UK)

• Odbiorca: Google Sheets

4. Wyzwalacze

Integracja powinna działać przy:

• tworzeniu nowej transakcji;

• zmianie jakichkolwiek pól transakcji, wskazanych w mapowaniu.

5. Mapowanie

• Wszystkie kluczowe pola z Bitrix24 powinny być eksportowane do odpowiednich kolumn Google Arkuszy.

• Jeśli pola są nieobecne w CRM → wykonawca powinien je stworzyć.

• Ważny przykład: pole Days to Purchase (pole obliczeniowe).

(Struktury tabeli + link do Google Sheet zostały dostarczone)

6. Wymagania dotyczące realizacji

• Sposób realizacji:

  Do wyboru wykonawcy — webhooki Bitrix24 + Google Apps Script / Make / Albato / Zapier / Python + API.

  Główne warunki — stabilność i optymalne stosunek cena/niezawodność.

• Wydajność:

  Rozwiązanie nie powinno przeciążać portalu Bitrix24. Należy uwzględnić limity API (2 zapytania/sek dla taryfy).

• Niezawodność:

  
  

  • Logowanie błędów.

  • W przypadku awarii → powiadomienie na email z ID transakcji i opisem błędu.

  • Wykluczenie duplikatów.

7. Wyniki pracy

Wykonawca powinien dostarczyć:

1. W pełni działającą automatyzację.

2. Dostęp do kodu źródłowego lub skryptu (jeśli przez no-code).

3. Krótka instrukcja (jak korzystać i co robić w przypadku awarii).

4. Demonstracja działania na 3–5 testowych transakcjach.

10. Kryteria akceptacji

Praca uznawana jest za zakończoną, jeśli:

1. 5 testowych transakcji jest tworzonych i pojawia się w Google Arkuszu w ciągu 2–3 minut.

2. Zmiana danych transakcji (kwota, typ projektu, data zakupu itp.) odzwierciedla się w tabeli w ciągu 2–3 minut.

3. Wszystkie pola z mapowania są eksportowane poprawnie.

4. Wykonawca zademonstrował działanie mechanizmu obsługi błędów.