BAS mały biznes

Szukam specjalisty z doświadczeniem w konfiguracji SendPulse CRM do jednorazowej pracy projektowej. Projekt jest skierowany do specjalisty, który dobrze zna możliwości SendPulse CRM i potrafi proponować proste rozwiązania bez zbędnego komplikowania. O projekcie Firma turystyczna. Konieczne jest skonfigurowanie prostej CRM dla działu sprzedaży. To nie jest pełnoprawny system ERP/CRM, a tylko pierwsza część lejka sprzedażowego — od przyjęcia leada do jego przekazania do realizacji wycieczki. Po sprzedaży dalsza obsługa klienta odbywa się w innym systemie. Dlatego projekt jest maksymalnie prosty.Co należy zrobić1. Skonfigurować CRM Utworzyć dwa lejki: Nowi klienci; Stali klienci (kopiuj pierwszy). Główna praca odbywa się z pierwszym lejem.2. Skonfigurować etapy sprzedaży Konieczne jest utworzenie etapów transakcji zgodnie z gotowym dokumentem technicznym. Logika lejka jest już w pełni opisana.3. Skonfigurować kartę transakcjiUtworzyć niezbędne pola transakcji, w tym: priorytet leada ( gorący / ciepły) z wyświetleniem bezpośrednio na karcie transakcji, aby menedżer widział go bez otwierania transakcji; źródło leada; kraj; kierunek; daty podróży; budżet; link do Telegramu; podsumowanie ostatniego kontaktu; plan następnego kontaktu; link do prezentacji wycieczki; inne pola zgodnie z TŻ.4. Przygotować CRM do integracji z botem Telegram Integracji nie trzeba wykonywać. Konieczne jest przygotowanie struktury CRM, aby drugi programista mógł podłączyć bota Telegram. To znaczy, że należy wcześniej przewidzieć: pola do przesyłania danych z Telegramu; etap przyjęcia nowego leada; pola do linku do korespondencji; pole typu leada; źródło leada.5. Skonfigurować zadania menedżerów Konieczne jest zrealizowanie standardowymi środkami SendPulse: tworzenie zadań; kontrola przeterminowanych zadań; kontrola realizacji zadań; przypomnienia dla menedżera.6. Skonfigurować analitykę Używać standardowej analityki SendPulse. Powinna być możliwość zobaczenia: liczby wszystkich nowych leadów; transakcji według etapów; przeterminowanych zadań; konwersji między etapami; efektywności pracy menedżerów.7. Sprawdzić możliwości SendPulse Konieczne jest również sprawdzenie i, jeśli to możliwe standardowymi środkami SendPulse, zrealizowanie: automatycznego zapisu przejść między etapami; historii działań w transakcji; wygodnej organizacji komentarzy; innych możliwości, które poprawią pracę menedżerów. Jeśli jakaś funkcja jest niemożliwa bez programowania, należy o tym poinformować i zaproponować optymalną wersję realizacji.8. Przekazanie projektu Po zakończeniu należy: sprawdzić działanie CRM; pokazać główne ustawienia; wyjaśnić, jak samodzielnie zmieniać etapy, pola i użytkowników.Ważne Projekt jest maksymalnie prosty. Nie jest wymagane: telefonia; integracja z pocztą; umowy; faktury; księgowość; biura podróży; integracje API; skomplikowane automatyzacje; BI i skomplikowane raporty. Większość procesów będzie wykonywana przez menedżerów ręcznie.Wymagania Doświadczenie w konfiguracji SendPulse CRM. Preferowane posiadanie przykładów podobnych projektów.Termin 1–2 dni robocze.W odpowiedzi proszę podać potwierdzenie kosztów pracy; termin realizacji; doświadczenie w pracy z SendPulse CRM; przykłady zrealizowanych projektów (jeśli są).

Trzeba stworzyć 3 raporty do analizy pracy sali handlowej. Konfiguracja "Oprogramowanie do automatyzacji biznesu dla zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem (2.5.15.3)". Specyfikacja techniczna w załączonych plikach.

projekt: wdrożenie systemu zarządzania firmą elektryczną na bazie Microsoft 365. Narzędzia: Outlook, Microsoft To Do, Planner, SharePoint, Power Automate, możliwe Teams, dostęp z iPhone'a i Windows. Cel: stworzenie jednolitego systemu do zarządzania obiektami, zadaniami, dokumentami i pracownikami z automatycznymi przypomnieniami i panelem kontrolnym dla kierownika. Zrealizowanie tworzenia nowego obiektu z typowym szablonem zadań (kosztorys, umowa, zakupy, montaż, kontrola, protokoły, faktura, zamknięcie). Każde zadanie ma odpowiedzialnego, terminy, status i komentarze. Automatyczne przypomnienia: na 3 dni i na 1 dzień przed terminem, a także w dniu terminu wykonania. Opóźnienia są eskalowane do kierownika. Dokumenty są przechowywane w SharePoint w folderach dla każdego obiektu. Kierownik widzi panel ze wszystkimi aktywnymi obiektami, procentem wykonania, opóźnionymi zadaniami i obciążeniem pracowników. Integracja z Outlook Calendar, To Do, Planner i powiadomienia na iPhone'a. Szkolenie personelu po wdrożeniu 2-3 godziny, plus instrukcje wideo.

Konieczne jest skonfigurowanie połączenia między tabelami, rozgraniczenie praw dostępu oraz automatyzacja obliczeń czystego zysku i prowizji. Co należy zrobić: Baza zamówień i auto-rozdział: Menadżer wprowadza zamówienie do Głównej Tabeli. Dane zamówienia automatycznie przekazywane są do osobnej zakładki/tabeli mistrza (każdy widzi tylko swoje zamówienia). Automatyczne zapisywanie historii klienta według numeru telefonu. Raport mistrza w tabeli: Mistrz zaznacza status zamówienia i wprowadza faktyczne liczby (zakres pracy, suma końcowa, wydatki na materiały, parking itp.) bezpośrednio w swojej tabeli/wierszu. Status i dane są automatycznie zapisywane. Automatyczne obliczenia finansowe: Auto-obliczenie czystego zysku dla każdego zamówienia. Krytycznie: Prowizja menadżera jest liczona tylko od czystego zysku. Podsumowujący raport finansowy: Osobna zakładka z podsumowaniami za okres (przychody, wypłaty dla mistrzów, prowizje menadżerów, czysty zysk firmy).

Cześć! Szukam programisty BAS / 1C do stworzenia prostej i wygodnej aplikacji "pod siebie".Budujemy 9-piętrowy budynek mieszkalny. Księgowość działa osobno, dlatego program jest potrzebny nie do podatków, a do mojego osobistego kontrolowania finansów i budowy.Co program ma robić (główne):Pieniądze: widzieć, ile wpłynęło, ile wydano i ile jest w gotówce (gotówka / bezgotówkowo).Wydatki na budynek: dokładne rozliczenie, gdzie poszły pieniądze (materiały, wynagrodzenie dla budowlańców, sprzęt, projekty, pozwolenia itp.).Materiały: co kupiono i na co to poszło.Podwykonawcy i ekipy: ile im jesteśmy winni za wykonaną pracę i ile już wypłaciliśmy.Proste raporty: żebym mogła w każdej chwili otworzyć i zobaczyć rzeczywisty koszt budowy oraz ogólny stan finansów.Szukam specjalisty, który potrafi wszystko wyjaśnić prostym językiem i stworzyć program wygodny do codziennego użytku.Proszę, piszcie, czy robiliście podobne moduły finansowe i jaka jest orientacyjna cena takiej pracy.