Szukam specjalisty z doświadczeniem w konfiguracji SendPulse CRM do jednorazowej pracy projektowej.
Projekt jest skierowany do specjalisty, który dobrze zna możliwości SendPulse CRM i potrafi proponować proste rozwiązania bez zbędnego komplikowania.
O projekcie
Firma turystyczna.
Konieczne jest skonfigurowanie prostej CRM dla działu sprzedaży.
To nie jest pełnoprawny system ERP/CRM, a tylko pierwsza część lejka sprzedażowego — od przyjęcia leada do jego przekazania do realizacji wycieczki.
Po sprzedaży dalsza obsługa klienta odbywa się w innym systemie.
Dlatego projekt jest maksymalnie prosty.
Co należy zrobić
1. Skonfigurować CRM
Utworzyć dwa lejki:
- Nowi klienci;
- Stali klienci (kopiuj pierwszy).
Główna praca odbywa się z pierwszym lejem.
2. Skonfigurować etapy sprzedaży
Konieczne jest utworzenie etapów transakcji zgodnie z gotowym dokumentem technicznym.
Logika lejka jest już w pełni opisana.
3. Skonfigurować kartę transakcji
Utworzyć niezbędne pola transakcji, w tym:
- priorytet leada (🔥 gorący / 🟡 ciepły) z wyświetleniem bezpośrednio na karcie transakcji, aby menedżer widział go bez otwierania transakcji;
- źródło leada;
- kraj;
- kierunek;
- daty podróży;
- budżet;
- link do Telegramu;
- podsumowanie ostatniego kontaktu;
- plan następnego kontaktu;
- link do prezentacji wycieczki;
- inne pola zgodnie z TŻ.
4. Przygotować CRM do integracji z botem Telegram
Integracji nie trzeba wykonywać.
Konieczne jest przygotowanie struktury CRM, aby drugi programista mógł podłączyć bota Telegram.
To znaczy, że należy wcześniej przewidzieć:
- pola do przesyłania danych z Telegramu;
- etap przyjęcia nowego leada;
- pola do linku do korespondencji;
- pole typu leada;
- źródło leada.
5. Skonfigurować zadania menedżerów
Konieczne jest zrealizowanie standardowymi środkami SendPulse:
- tworzenie zadań;
- kontrola przeterminowanych zadań;
- kontrola realizacji zadań;
- przypomnienia dla menedżera.
6. Skonfigurować analitykę
Używać standardowej analityki SendPulse.
Powinna być możliwość zobaczenia:
- liczby wszystkich nowych leadów;
- transakcji według etapów;
- przeterminowanych zadań;
- konwersji między etapami;
- efektywności pracy menedżerów.
7. Sprawdzić możliwości SendPulse
Konieczne jest również sprawdzenie i, jeśli to możliwe standardowymi środkami SendPulse, zrealizowanie:
- automatycznego zapisu przejść między etapami;
- historii działań w transakcji;
- wygodnej organizacji komentarzy;
- innych możliwości, które poprawią pracę menedżerów.
Jeśli jakaś funkcja jest niemożliwa bez programowania, należy o tym poinformować i zaproponować optymalną wersję realizacji.
8. Przekazanie projektu
Po zakończeniu należy:
- sprawdzić działanie CRM;
- pokazać główne ustawienia;
- wyjaśnić, jak samodzielnie zmieniać etapy, pola i użytkowników.
Ważne
Projekt jest maksymalnie prosty.
Nie jest wymagane:
- telefonia;
- integracja z pocztą;
- umowy;
- faktury;
- księgowość;
- biura podróży;
- integracje API;
- skomplikowane automatyzacje;
- BI i skomplikowane raporty.
Większość procesów będzie wykonywana przez menedżerów ręcznie.
Wymagania
- Doświadczenie w konfiguracji SendPulse CRM.
- Preferowane posiadanie przykładów podobnych projektów.
Termin
1–2 dni robocze.
W odpowiedzi proszę podać
- potwierdzenie kosztów pracy;
- termin realizacji;
- doświadczenie w pracy z SendPulse CRM;
- przykłady zrealizowanych projektów (jeśli są).
