Podstawowa konfiguracja Odoo

Specyfikacja techniczna (ST) dla podstawowej konfiguracji Odoo
 1. Wymagania ogólne
Skonfigurować system Odoo do automatyzacji procesów biznesowych związanych z zarządzaniem klientami, sprzedażą, leadami, magazynem, zakupami, grupami rabatowymi i zadaniami pracowników.

2. Moduły i funkcjonalność
2.1. Zarządzanie klientami i leadami
- Zainstalować i skonfigurować moduł CRM
- Skonfigurować statusy leadów (nowy, w trakcie, udany, odrzucony).
- Automatyczne tworzenie leada po złożeniu wniosku z formularza internetowego.
- Przypisanie leadów do menedżerów sprzedaży.
- Historia interakcji z klientami (połączenia, e-maile, spotkania).
- Skonfigurować integrację z e-mailem i telefonią (jeśli dostępne API).

2.2. Sprzedaż i zarządzanie zamówieniami
- Zainstalować i skonfigurować moduł Sales
- Tworzenie ofert handlowych i ich wysyłka do klientów.
- Konwersja ofert handlowych w zamówienia.
- Skonfigurować statusy zamówień (nowe, w trakcie, potwierdzone, zamknięte, anulowane).
- Podłączenie systemu zarządzania płatnościami.
- Skonfigurować raporty sprzedaży.

2.3. Magazynowanie towarów
- Zainstalować i skonfigurować moduł Inventory
- Tworzenie struktury magazynu (główny, rezerwowy, wirtualny).
- Skonfigurować statusy zapasów (dostępne, rezerwa, przyjęcie, wysłane).
- Zarządzanie numerami seryjnymi i partiami towarów.
- Integracja z sprzedażą i zakupami w celu automatycznego aktualizowania zapasów.
- Generowanie raportów o ruchu towarów.

2.4. Zakupy
- Zainstalować i skonfigurować moduł Purchase
- Tworzenie wniosków o zakup.
- Przypisanie zakupów do dostawców.
- Skonfigurować automatyczne generowanie wniosków przy spadku zapasów.
- Historia zakupów i analiza kosztów.

2.5. Grupy rabatowe dla klientów i partnerów
- Zainstalować moduł Pricing
- Skonfigurować grupy klientów (VIP, standard, hurtowy, partnerzy).
- Skonfigurować indywidualne rabaty i cenniki dla różnych grup.
- Automatyczne stosowanie rabatów przy składaniu zamówienia.
- Integracja z modułem sprzedaży w celu poprawnego wyświetlania cen.

2.6. Zarządzanie zadaniami współpracowników
- Zainstalować i skonfigurować moduł Project
- Tworzenie zadań i projektów z możliwością przypisania wykonawców.
- Zarządzanie statusami zadań (oczekujące, w trakcie, zakończone).
- Podłączenie kalendarza i przypomnień o terminach zadań.
- Prowadzenie ewidencji czasu pracy nad zadaniami.

3. Integracja i konfiguracje
- Skonfigurować użytkowników i ich role (administrator, menedżer, księgowy, pracownik magazynu itp.).
- Skonfigurować powiadomienia dla pracowników o nowych zadaniach, zamówieniach, zakupach.
- Integracja z pocztą elektroniczną w celu wysyłania ofert i powiadomień do klientów.
- Import istniejącej bazy klientów i towarów (jeśli istnieje).
- Instrukcje dotyczące korzystania z systemu dla pracowników.

4. Dodatkowe wymagania
- Możliwość dalszego rozszerzenia funkcjonalności.
- Optymalizacja interfejsu dla wygody pracy pracowników.


5. Oczekiwane rezultaty
- Zautomatyzowana ewidencja klientów, zamówień i zapasów magazynowych.
- Uproszczony proces sprzedaży i zakupów.
- Elastyczne zarządzanie rabatami i cenami.
- Efektywne planowanie zadań pracowników.
- Zwiększenie szybkości przetwarzania zamówień i interakcji z klientami.

PS: można zacząć od jakiegoś jednego bloku.