Integracja kanałów leadów w Odoo CRM (wersja lokalna)

1. Dane wejściowe

• CRM: Odoo (Edytor Community), zainstalowane lokalnie (self-hosted) z GitHub.

• Dostęp do CRM zapewniony przez dedykowany serwer + VPN.

• Firma posiada działające domenowe skrzynki pocztowe

• Konieczne jest zautomatyzowanie przyjmowania zgłoszeń bez ręcznego dodawania.

2. Cel projektu

Skonfigurować automatyczną integrację przychodzących zgłoszeń w Odoo CRM z dwóch źródeł:

1. Email (poczta przychodząca).

2. Komunikatory (Telegram i Facebook Messenger).

3. Zadania dla wykonawcy

A) Poczta

• Skonfigurować odbieranie wiadomości na dedykowanej skrzynce, aby każda przychodząca wiadomość automatycznie tworzyła Lead w Odoo CRM.

• Wdrożyć możliwość dołączania plików (jeśli klient wysłał załącznik).

• Sprawdzić poprawne wyświetlanie imienia, emaila i treści wiadomości w karcie leada.

• Skonfigurować wysyłanie wiadomości z Odoo (SMTP) w imieniu domeny.

B) Telegram

• Utworzyć i podłączyć bota Telegram dla firmy.

• Skonfigurować integrację, w której każda nowa wiadomość w bocie automatycznie tworzy leada w Odoo CRM.

• Dodaj możliwość zapisywania nazwy użytkownika i treści wiadomości.

• Opcjonalnie: powiązać chatbota z już istniejącym użytkownikiem CRM (po telefonie/email, jeśli się zgadza).

C) Facebook Messenger

• Podłączyć stronę firmy (Facebook Business).

• Skonfigurować odbieranie wiadomości z Messengera w Odoo CRM.

• Każda wiadomość powinna automatycznie konwertować się w leada z danymi (imię profilu, treść wiadomości).

• Zapewnić możliwość odpowiadania klientowi bezpośrednio z Odoo lub przynajmniej widzieć historię wiadomości.

4. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i infrastruktury

• Integracja powinna działać z uwzględnieniem obecnego schematu (dostęp przez VPN i dedykowany serwer).

• Klucze API i tokeny powinny być przechowywane w sposób bezpieczny (na przykład w plikach konfiguracyjnych poza kodem).

• Ograniczyć dostęp według IP (jeśli będzie potrzebny publiczny punkt końcowy dla webhooka Telegram/Facebook).

• Skonfigurować logowanie błędów integracji.

5. Oczekiwany rezultat

• Automatyczne tworzenie leadów w CRM przy przyjęciu wiadomości lub wiadomości w Telegramie/Facebooku.

• Wszystkie kanały powinny być przetestowane (wiadomości testowe, wiadomości testowe).

• Krótka instrukcja obsługi (1–2 strony): jak dodawać nowe skrzynki/boty/strony, gdzie oglądać logi, jak zrestartować usługę.

6. Dodatkowo

• Konsultacja w sprawie optymalnej wersji realizacji (na przykład gotowe moduły OCA, zewnętrzne konektory lub własne skrypty przez API).

• Ocena czasu i kosztów wdrożenia dla każdego kanału osobno.