Konsultacja w zakresie doboru systemu CRM dla agencji marketingowej

Szukamy doświadczonego specjalisty / zespołu z Bitrix24, aby pomóc w migracji CRM z Salesforce oraz dalszym dostosowaniem procesów do naszego biznesu. Jesteśmy YouWish, norweską firmą w branży doświadczeń prezentowych, która działa na rynku od ponad 13 lat. Obecnie rozważamy Bitrix24 jako naszą przyszłą platformę CRM. Salesforce jest używane u nas od wielu lat, więc mówimy nie o wdrożeniu CRM "od zera", ale o przemyślanej migracji z jednego systemu do drugiego. Co jest potrzebne: przeanalizować obecne procesy CRM w Salesforce; pomóc zaplanować strukturę Bitrix24 pod nasze zadania; wykonać lub towarzyszyć migracji danych i procesów; ustawić CRM-lejki, pola, automatyzacje i procesy robocze; przekazać rekomendacje dotyczące najlepszych praktyk w Bitrix24; przeprowadzić kilka krótkich sesji onboardingowych dla zespołu, ponieważ Bitrix24 będzie nową platformą dla wszystkich użytkowników. Ważny kontekst dotyczący biznesu: Pracujemy w e-commerce, ale nasz model różni się od klasycznego sklepu internetowego. YouWish to marketplace doświadczeń prezentowych. Klienci kupują kartę podarunkową za pośrednictwem naszej platformy, a samo doświadczenie zapewnia jeden z naszych partnerów. Karty podarunkowe są ważne przez trzy lata, więc cykl życia klienta różni się od standardowego retail/e-commerce. Osobnym ważnym kierunkiem jest zarządzanie partnerami. Znaczna część naszych procesów CRM związana jest nie tylko z zamówieniami klientów, ale także z poszukiwaniem nowych partnerów, negocjacjami, onboardingiem, wsparciem oraz rozwijaniem relacji z dostawcami doświadczeń. Dlatego potrzebujemy nie standardowego ustawienia CRM e-commerce, ale bardziej indywidualnej struktury dostosowanej do naszych procesów operacyjnych. Kogo szukamy: specjalisty z realnym doświadczeniem w wdrażaniu i dostosowywaniu Bitrix24; mile widziane doświadczenie w migracjach CRM, szczególnie z Salesforce lub innych dużych CRM; osoby, która potrafi nie tylko "ustawić pola", ale także pomóc w prawidłowym zaprojektowaniu logiki CRM; doświadczenie z automatyzacjami, lejkami, zarządzaniem partnerami/klientami będzie dużym plusem; ważne, aby umieć wyjaśniać rozwiązania prostymi słowami i wspierać zespół na etapie uruchamiania; znajomość języka angielskiego na poziomie Intermediate lub wyższym jest obowiązkowa, ponieważ głównym językiem komunikacji w naszym zespole jest angielski. Jeśli masz odpowiednie doświadczenie, prosimy o przesłanie krótkiego opisu podobnych projektów, twojej roli w nich oraz orientacyjnego podejścia do takiej migracji. Budżet i format współpracy chętnie omówimy po krótkiej rozmowie telefonicznej i ocenie zakresu prac.

potrzebny na pół etatu doświadczony specjalista techniczny do KeepIn CRM Zadania: integracje z panelami reklamowymi budowanie lejków, pól automatyzacja i trigery

Agencja komunikacyjna/rekrutacyjna. CRM — NetHunt (plan Business, 2 użytkowników). Dwie lejki — kandydaci i klienci — zostały już samodzielnie stworzone. To wewnętrzne narzędzie robocze dla zespołu składającego się z 2 osób, niepubliczny produkt. Cel — poprawne skonfigurowanie systemu, zautomatyzowanie rutyny i połączenie z CRM zewnętrznych narzędzi (formularz Google, Notion, Telegram). Co należy zrobić Rewizja i optymalizacja struktury bazy oraz dwóch lejkow (pola, etapy) pod procesy rekrutacyjne. Automatyczne e-maile do kandydatów przy przejściu między etapami lejka (natywny workflow NetHunt + szablony). Automatyczne tworzenie karty kandydata z aplikacji — ocenić dwie opcje: (a) natywna forma NetHunt; (b) z istniejącego formularza Google przez webhook/Make. Notion → NetHunt: przy tworzeniu wpisu w bazie [WSKAŻ, JAKIEJ] automatycznie tworzy się karta w CRM (przez Make/Zapier, mapowanie pól, ochrona przed duplikatami). Podłączenie Telegramu — ocenić dwie opcje: (a) dwustronna integracja (czaty kandydatów stają się kartami, odpowiedź z CRM); (b) jednostronne automatyczne powiadomienia. Testowanie wszystkich scenariuszy + szkolenie 2 osób + krótka instrukcja. Kryteria sukcesu Wszystkie automatyzacje działają stabilnie, bez duplikatów i utraty danych. Zespół rozumie, jak korzystać z systemu i wprowadzać proste poprawki samodzielnie. Istnieje krótka, zrozumiała dokumentacja dotycząca ustawień. Proszę o podanie w odpowiedzi Stałą cenę osobno za każdy punkt + razem. Termin realizacji. Czy wchodzi wsparcie po uruchomieniu (np. poprawki błędów 1–2 tygodnie). Podobne przypadki: wdrożenie NetHunt i/lub integracje przez Make.

Konieczne jest skonfigurowanie CRM dla wczesnego produktu B2B z zakresu cyberbezpieczeństwa/bezpieczeństwa w chmurze. Produkt jest obecnie w fazie walidacji rynkowej. Subskrypcja na Zoho została już zakupiona.

Skonfigurować CRM dla stomatologii. Główne zadania to zbieranie wszystkich zgłoszeń (telefonia, komunikatory, Instagram, zgłoszenia ze strony itp. w jednym miejscu) oraz stworzenie lejka od zgłoszenia do zakończenia leczenia. Należy uwzględnić, że trzeba śledzić etapy leczenia w stomatologicznym CRM i przekazywać je do CRM dla klientów. Ponieważ niektórzy pacjenci przechodzą od głównego lekarza prowadzącego do leczenia u innych lekarzy, a czasami leczenie trwa długo, po zakończeniu główny lekarz może o tym nie wiedzieć, a klient nie zapisuje się dalej, ponieważ nie ma komunikacji między lekarzami w sprawie każdego klienta. Szczegółowo, jak to widzę, opisałem w pliku. Moje rozwiązanie może nie być idealne i podlega korekcie. Zadania: 1) Polecić najlepszy CRM zgodny z naszymi wymaganiami 2) Podłączyć wszystkie punkty komunikacji do CRM 3) Skonfigurować wszystkie etapy lejka 4) Skonfigurować API między CRM 5) Skonfigurować automatyzację tworzenia zadań dla administratorów itp. 6) Możliwe, że zrobimy również automatyzację wysyłek SMS i e-mail oraz inne automatyzacje w zależności od możliwości, które są dostępne (to będziemy rozwiązywać w trakcie procesu)