Консультація по підбору CRM системи для агенції з маркетингу

Налаштування та оптимізація QuickBooksШукаємо спеціаліста з практичним досвідом роботи в QuickBooks, який зможе провести аудит поточних налаштувань системи, обговорити необхідні зміни з нашим фінансовим спеціалістом та виконати погоджені доопрацювання.Основні завданняОтримати доступ до поточного акаунта QuickBooks та проаналізувати наявну структуру, налаштування, шаблони й робочі процеси.Провести онлайн-зустріч із нашим фінансовим спеціалістом:обговорити, як QuickBooks використовується зараз;визначити, що налаштовано правильно, а що потребує змін;запропонувати можливі покращення та автоматизації;обговорити технічні обмеження та варіанти реалізації.Спільно з фінансовим спеціалістом сформувати фінальний перелік необхідних робіт.Виконати погоджені зміни, які можуть включати:видалення або архівування старих шаблонів;створення та налаштування нових шаблонів;зміну поточних налаштувань;оптимізацію наявних процесів;налаштування доступних автоматизацій;усунення помилок і дубльованих елементів.Після завершення робіт перевірити налаштування та коротко пояснити фінансовому спеціалісту, що було змінено і як цим користуватися.ВажливоНа першому етапі точний обсяг робіт ще не визначений. Фінальне технічне завдання буде сформовано після аудиту QuickBooks і консультації з нашим фінансовим спеціалістом.Від спеціаліста очікуємо не лише виконання прямих вказівок, а й професійні рекомендації щодо покращення поточної системи.Вимоги до спеціалістаПідтверджений досвід роботи з QuickBooks.Досвід налаштування шаблонів, автоматизацій і фінансових процесів.Уміння зрозуміло пояснювати технічні питання.Готовність взяти участь в онлайн-зустрічі з фінансовим спеціалістом.Уважність під час роботи з наявними фінансовими даними.У відгуку просимо вказати:ваш досвід роботи з QuickBooks;приклади схожих завдань; погодинну ставку або орієнтовну вартість первинного аудиту й консультації.

Потрібен спеціаліст зKeepin CRMдля доопрацювання вже налаштованої системи. Необхідно провести аудит, оптимізувати воронки, автоматизації та бізнес-процеси, покращити інтеграції й зробити CRM більш зручною та ефективною для щоденної роботи. Надалі можлива співпраця з адміністрування та розвитку системи. У відгуку, будь ласка, вкажіть свій досвід роботи з Keepin CRM та приклади реалізованих проєктів.

Шукаємо спеціаліста (аналітик даних / analytics engineer), який побудує наскрізну аналітику продажів і маркетингу для нашої агенції. Що потрібно зробити Об'єднати дані з CRM і веб-аналітики (GA4) в єдиному сховищі (Google BigQuery), щоб бачити повний шлях ліда — від рекламного каналу та веб-сесії до угоди. Кожен лід має бути зв'язаний зі своєю сесією в GA4, щоб коректно рахувати CPL, CAC, час проходження воронки та атрибуцію по каналах. Основні блоки робіт – Аудит поточного налаштування GA4, GTM і CRM, формування архітектури рішення; – Перебудова трекінгу (GTM + GA4): захоплення ідентифікаторів сесії при відправленні форм і передача їх у CRM; – Налаштування BigQuery як централізованого сховища (нативний експорт GA4, Search Console, дані про витрати, структура датасетів і права доступу); – Автоматизація потоку даних CRM → BigQuery (інструмент автоматизації — на ваш вибір, вітаємо self-hosted рішення); – SQL-моделі, що зіставляють сесії GA4 з лідами й рахують метрики воронки; – Інтерактивні дашборди (Looker Studio або Power BI) з рольовим доступом; – Технічна документація + навчальна сесія для команди. Для кого Внутрішня команда — продажі, маркетинг, керівництво. Це інструмент для прийняття рішень на основі даних, а не публічний продукт. Як оцінюватимемо результат – Дані з CRM автоматично потрапляють у BigQuery без ручного втручання; – Кожен новий лід коректно зв'язаний з метаданими сесії GA4; – Метрики воронки (CPL, CAC, LTV, час на етапі) рахуються коректно; – Дашборди оновлюються автоматично й доступні команді з рольовим доступом. У відгуку просимо вказати – Релевантний досвід / портфоліо схожих проєктів; – Пропонований підхід і стек (Looker Studio чи Power BI, підхід до автоматизації); – Оцінку трудовитрат і вартість (бажано по блоках); – Орієнтовний термін виконання; – Умови та вартість подальшої підтримки.

Шукаємо досвідченого спеціаліста / команду з Bitrix24 для допомоги з міграцією CRM з Salesforce та подальшим налаштуванням процесів під наш бізнес. Ми - YouWish, норвезька компанія у сфері подарункових вражень, яка працює на ринку понад 13 років. Наразі розглядаємо Bitrix24 як нашу майбутню CRM-платформу. Salesforce використовується у нас вже багато років, тому мова йде не про впровадження CRM “з нуля”, а про продуману міграцію з однієї системи в іншу. Що потрібно: проаналізувати поточні CRM-процеси у Salesforce; допомогти спланувати структуру Bitrix24 під наші задачі; виконати або супроводити міграцію даних і процесів; налаштувати CRM-воронки, поля, автоматизації та робочі процеси; надати рекомендації щодо best practices у Bitrix24; провести кілька коротких onboarding-сесій для команди, оскільки Bitrix24 буде новою платформою для всіх користувачів. Важливий контекст про бізнес: Ми працюємо в e-commerce, але наша модель відрізняється від класичного інтернет-магазину. YouWish — це marketplace подарункових вражень. Клієнти купують подарункову карту через нашу платформу, а саме враження надає один із наших партнерів. Подарункові карти діють протягом трьох років, тому customer lifecycle відрізняється від стандартного retail/e-commerce. Окремий важливий напрям — partner management. Значна частина наших CRM-процесів пов’язана не лише з клієнтськими замовленнями, а з пошуком нових партнерів, переговорами, onboarding, підтримкою та розвитком відносин з постачальниками вражень. Через це нам потрібне не стандартне e-commerce налаштування CRM, а більш індивідуальна структура під наші операційні процеси. Кого шукаємо: спеціаліста з реальним досвідом впровадження та кастомізації Bitrix24; бажано з досвідом CRM-міграцій, особливо з Salesforce або інших великих CRM; людину, яка може не просто “налаштувати поля”, а допомогти правильно спроєктувати CRM-логіку; досвід з автоматизаціями, воронками, partner/client management буде великим плюсом; важливо вміти пояснювати рішення простими словами та супроводжувати команду на етапі запуску; знання англійської мови на рівні Intermediate або вище є обов’язковим, оскільки основна мова комунікації в нашій команді — англійська. Якщо у вас є релевантний досвід, будь ласка, надішліть короткий опис схожих проєктів, вашу роль у них та орієнтовний підхід до такої міграції. Бюджет та формат співпраці готові обговорити після короткого дзвінка та оцінки обсягу робіт.

Комунікаційна/рекрутингова агенція. CRM — NetHunt (тариф Business, 2 користувачі). Дві воронки — кандидати і клієнти — уже створені самостійно. Це внутрішній робочий інструмент для команди з 2 осіб, не публічний продукт. Мета — коректно налаштувати систему, автоматизувати рутину і звʼязати з CRM зовнішні інструменти (Google-форма, Notion, Telegram). Що потрібно зробити Ревізія й оптимізація структури бази та двох воронок (поля, етапи) під рекрутингові процеси. Автоматичні листи кандидатам при переході між етапами воронки (нативний workflow NetHunt + шаблони). Автостворення картки кандидата із заявки — оцінити два варіанти: (а) нативна форма NetHunt; (б) з наявної Google-форми через вебхук/Make. Notion → NetHunt: при створенні запису в базі [ВКАЖИ, ЯКІЙ] автоматично створюється картка в CRM (через Make/Zapier, мапінг полів, захист від дублів). Підключення Telegram — оцінити два варіанти: (а) двостороння інтеграція (чати кандидатів стають картками, відповідь із CRM); (б) односторонні автоповідомлення. Тестування всіх сценаріїв + навчання 2 осіб + коротка інструкція. Критерії успішного результату Усі автоматизації працюють стабільно, без дублів і втрати даних. Команда розуміє, як користуватись системою і вносити прості правки самостійно. Є коротка зрозуміла документація по налаштованому. Прошу вказати у відгуку Фіксовану ціну окремо по кожному пункту + разом. Термін виконання. Чи входить підтримка після запуску (напр., виправлення багів 1–2 тижні). Схожі кейси: впровадження NetHunt та/або інтеграції через Make.