Pisz proces biznesowy na podstawie instrukcji pracy w Word

А вы уверены, что этого достаточно? Насколько точно описание в ворд? Какая нужна нотация описания? Это должно быть только схематичное отображение, или регламент процесса?  Крайне рекомендую детальнее изучить подходы к описанию, а затем уже выполнять работу (ну, если у вас конечно нет намерений впустую потратить деньги).  Если интересно - бесплатно проконсультирую. Удачи. 

Victoria Kul 22 listopada 2017

Спасибо за такой подробный разбор! Я вас услышала.

Но для начала мне достаточно только схематичного изображения БП, расписанного на 3х листах текстом, чтобы виазулизировать информацию. 

Какая нотация? Если инструкция будет для широкого круга, нужно выбирать понятную всем нотацию описания.  А еще лучше определиться на уровне компании. Иначе придется переделывать. Я просто указываю на ошибки, котрорые совершал сам. Если вы уже начинаете процесс описания, то нужно делать работу по "утвержденным критериям", чтобы в итоге все инструкции/схемы были однотипными. ;)

Victoria Kul 22 listopada 2017

Это визуализация БП, чтобы потом можно было внедрить его по шагам в CRM

Чудесно. Есть новая информация :) Например, самые популярные платформы на сегодня - это Битрикс, Элма и Террасофт. Если вы описываете схему процесса, то вам, скорее всего, нужна не CRM, а BPM система (система управления процессом). Нюанс в том, что БПМ в каждой платформе реализована по-разному. Для Битрикс, например, подходят самые простые алгоритмы, с некоторыми дополнениями. Стандартные нотации не подойдут, в Битриксе  много "уникальных" блоков, которые придется "допиливать" на програмном уровне; для Элмы - подойдет классический BPMN 2.0..... Чтобы правильно вам описать схему процесса, нужно понимать, в какую систему вы планируете в дальнейшем ее "импортировать".
Тема процессов и консалтинга - очень .... неординарная. Умный консалтер всегда отстанется в выигрыше, а вот заказчики почти всегда в пролете :)

Victoria Kul 22 listopada 2017

Я хочу попробовать Мегаплан. Как то Ьитрикс мне показался слишком мудрёным. Террасофт хотят много денег как для малого бизнеса.

Да, мне нужна CRM + ERP. OneBox возможно был бы идеальным вариантом, но цена зашкаливает. Либо писать свою, но я пока к этому не готова.

Честно говоря, голова кругом.

Компания должна "созреть" до такой системы. Если у вас еще нет процессного управления "на бумаге" - не спешите, иначе деньги на ветер. Лучший вариант - начать прописывать процессы на бумаге и пользаваться простенькой ЦРМ или системой совместного ведения проектов/задач для контроля сотрудников. Когда команда "примет" правили процессного подхода и это станет частью культуры - тогда переходите к следующему этапу. Компания, на которую я сейчас работаю, вложила деньги в битрикс холдинг (коробку), но позиция собственника была "я деньги дал, а вы мучайтесь" в итоге проект был заморожен через полгода. ПРичина - не были описаны процессы отделов. Соответственно, процессы, которые писались в битрикс, были не рабочие.....

Кстати, на самом деле битрикс - не настолько дорогой и сложный. Можете попробовать с облачной версии на тестовой группе людей (отделе). Тогда будете понимать, получается или нет. 

У ванбокса нет нормальной мобильной платформы.  Лючшая, на мой взгляд - это террасофт, но она стоит денег... Да, еще одно: их задача продать лицензию. НИКТО из продавцов систем вам не поможет внедрить систему. Поэтому, если у вас в команде нет лидера, который профи в процессном управлении - даже и не пытайтесь. Деньги на ветер. Наймите человека, или аутсорса, котрый знает что делать, затем уже переходите к следующим действиям...Этот человек должен непосредственно видеть процесс, проводить интервью у участников процесса. Удаленно качественно описать невозможно. Если консалтер не работал в вашей отрасли - он не опишет качественно процесс. Если хотите - можете мне сбросить описание, я нарисую процесс безвозмездно.... только определите, какая нужна нотация :)