Konfiguracja CRM

Budżet: 22000 UAH Termin: 5 dni

Cześć, Dmytrze! Zajmę się skonfigurowaniem twojego Zoho pod wczesny produkt B2B w cyberbezpieczeństwie — aby CRM naprawdę działał na walidacji rynku, a nie stał pusty.

Co zrobię:
1) Lejek pod cykl B2B (Lead → Qualified → Demo → PoC → Deal) z etapami i polami pod twój proces.
2) Zbieranie leadów (formularze internetowe, e-mail, ręczny import) i podstawowa automatyzacja: auto-statusy, przypomnienia, przypisanie odpowiedzialnych.
3) Pola, tagi, deduplikacja kontaktów, role i dostęp, kilka pulpitów nawigacyjnych — aby widzieć konwersję na etapach.

Robiłem konfigurację CRM i no-code'owych biur dla klientów, każdy krok dokumentuję zrzutami ekranu, aby było widać co i po co.

Jedno pytanie, aby nie działać na ślepo: czy u was sprzedaż jest bardziej inbound (zapytania z strony/treści) czy outbound (zimne + demo)? Od tego zależy struktura lejka i które pola są krytyczne.
Mogę pokazać na żywo demo gotowego lejka, abyście zobaczyli logikę przed rozpoczęciem. Orientacyjnie 4-5 dni po uzyskaniu dostępu do biura. Rozwiń

Budżet: 27000 UAH Termin: 10 dni

Pod względem terminów - podstawową konfigurację Zoho pod wczesną sprzedaż i walidację rynku oceniłbym na 7-10 dni roboczych. Co do budżetu - od 30000 UAH za normalną startową architekturę CRM, bez ciężkich integracji i niestandardowego rozwoju.

Na tym etapie ważne jest nie tylko dodanie pól, ale zbudowanie systemu tak, aby nie rozpadł się po pierwszych 50-100 leadach. Zwykle tworzymy lejek, kwalifikację, karty firm i kontaktów, zadania dla sprzedaży, statusy, raporty, prawa dostępu i minimalną automatyzację. Zauważcie, tutaj jest niuans - w sprzedaży cybersecurity/cloud security często jest dłużej i bardziej skomplikowanie niż w zwykłym biznesie usługowym, dlatego zbyt prosta CRM potem zaczyna przeszkadzać.

Uściślę 2 punkty, aby nie zgadywać na podstawie fusów kawy =)
> jakie kanały leadów już istnieją - strona, LinkedIn, formularze, ręczne wprowadzanie, partnerzy
> jakie moduły Zoho zostały zakupione - tylko CRM czy jeszcze Campaigns, Desk, SalesIQ, Forms, Analytics

Podobne pod względem sensu przypadki Ingello
> https://business.ingello.com/forma-crm - CRM i procesy biznesowe, bliskie zadaniu pod względem struktury sprzedaży i zarządzania klientami > https://business.ingello.com/platforma - platforma korporacyjna, gdzie ważne są role, procesy i skalowanie
> https://business.ingello.com/fractal - automatyzacja i podejścia agencji, pośrednio przydatne dla przyszłego rozwoju operacji sprzedażowych

Strona główna dla projektów na giełdzie - https://systems-fl.ingello.com

Jeśli podejść pragmatycznie, zacząłbym od krótkiego projektowania lejka i encji, potem skonfigurowałbym Zoho, sprawdził scenariusze na testowych transakcjach i przekazałbym Wam schemat pracy. Ogólnie rzecz biorąc, można się zmieścić w pierwszym etapie roboczym, a bardziej zaawansowane automatyzacje dodać po pierwszych rzeczywistych sprzedażach, dokładniej po pierwszych danych dotyczących lejka. Rozwiń

Budżet: 22000 UAH Termin: 10 dni

mamy już praktycznie gotowe rozwiązanie dla b2b CRM, można je szybko dostosować do Zoho i uruchomić pierwszą wersję roboczą w ciągu 7-10 dni (:
proponuję omówić szczegóły tutaj na giełdzie, jestem w kontakcie.
za 22000 UAH można zrobić podstawowe ustawienia do weryfikacji rynku - lejek, statusy, pola, karty leadów i firm, prawa, zadania, przypomnienia i podstawowe raporty.
Możemy również wprowadzić prostą część AI - wskazówki dotyczące jakości leada, priorytetów, następnych działań i krótkich podsumowań korespondencji, jeśli to odpowiednie na obecnym etapie.
zobaczcie, jest tu niuans... dla wczesnego produktu security CRM lepiej nie przeciążać, ważniejsze jest szybkie widzenie źródeł leadów, etapy transakcji i przyczyny odmów.
> pytanie 1 - skąd teraz przychodzą leady - strona, formularze, LinkedIn, zimne maile, partnerzy?
> pytanie 2 - czy na pierwszym etapie należy podłączyć pocztę, kalendarz, telefonię, czy na razie wystarczy Zoho w zespole?
relewantne przykłady Ingello
> https://business.ingello.com/forma-crm - podobne doświadczenie w CRM i zarządzaniu procesami biznesowymi
> https://business.ingello.com/platforma - przykład platformy korporacyjnej z rolami, procesami i zarządzaniem danymi nasz profil dla FLH
> https://systems-fl.ingello.com
ogólnie dobrze jest iść krótkim etapem - najpierw stworzyć działający CRM do sprzedaży, a dopiero po pierwszych danych dopracować automatyzację i analitykę, w przeciwnym razie można ładnie zbudować coś, z czego zespół nie będzie korzystać =/ Rozwiń