Konfiguracja Kommo CRM dla agencji nieruchomości

Jest UТ 11.5, trzeba nauczyć, pokazać, jak badać błędy zamknięcia miesiąca, skonfigurować dodatkowe koszty. rozwiązać bieżące błędy.

Konieczne jest skonfigurowanie systemu CRM do procesów biznesowych firmy: zaimportowanie bazy kontaktów z Excela, skonfigurowanie lejków sprzedażowych, kart leadów i transakcji, statusów, automatyzacji, analityki, raportowania, praw dostępu użytkowników oraz innych niezbędnych funkcji do pełnoprawnej pracy firmy.

Doświadczenie z Baselinker (obowiązkowe) Szukamy specjalisty do skonfigurowania systemu Baselinker w celu integracji z polskimi marketplace'ami oraz CMS. Podłączenie kont marketplace'ów do Baselinker, synchronizacja stanów magazynowych i zamówień, konfiguracja automatycznego przetwarzania zamówień, import/eksport pozycji towarowych, konfiguracja szablonów, etykiet, automatycznych powiadomień, testowanie i usuwanie ewentualnych błędów. Ewidencja kosztów, prowadzenie kalkulacji kosztów, raporty dotyczące zamówień, itp. Doświadczenie w pracy z Baselinker (obowiązkowe) Platforma jest już zarejestrowana, trzeba tylko skonfigurować i zoptymalizować procesy.

Konieczne jest skonfigurowanie systemu CRM i analityki end-to-end dla firmy serwisowej zajmującej się naprawą sprzętu AGD (Appliance Repair, USA).Co jest teraz Strona internetowa firmy SEO Google Ads Profil firmy w Google (Google Maps) Reklamy na Facebooku / Instagramie Ringostat Google Analytics 4 CRM Workiz Zewnętrzny system rezerwacji online Setmore.com Ważne: nie szukamy specjalisty od reklamy ani SEO. Wszystkie kanały reklamowe już działają. Konieczne jest właściwe powiązanie wszystkich systemów ze sobą.Co należy zrobić Przeanalizować aktualny schemat pracy Workiz i istniejące integracje. Skonfigurować lub zaproponować CRM (jeśli Workiz nie pozwoli na realizację niezbędnej funkcjonalności). Skonfigurować analitykę end-to-end między źródłami reklamowymi, Ringostat, CRM i Google Analytics. Skonfigurować automatyczne tworzenie leadów w CRM ze wszystkich możliwych źródeł. Przekazywać do CRM źródło kontaktu (Google Ads, Organic, Google Maps, Facebook/Instagram, Direct, Referral itd.). Sprawdzić możliwość integracji zewnętrznego systemu rezerwacji Setmore.com z CRM. Skonfigurować raporty lub dashboard, gdzie można zobaczyć: liczbę leadów z każdego źródła; status każdego leada; konwersje; efektywność każdego kanału reklamowego.Oczekiwany rezultat W rezultacie chcemy widzieć pełny obraz każdego kontaktu: skąd przyszedł klient; przez jakie źródło reklamowe; czy lead został automatycznie utworzony w CRM; dalszy status leada; statystyki i konwersje dla każdego kanału. Jeśli Workiz nie nadaje się do realizacji tych zadań, jesteśmy gotowi rozważyć przejście na inny CRM, jeśli wykonawca będzie mógł zaproponować bardziej odpowiednie rozwiązanie i zrealizować jego wdrożenie.Proszę podać w odpowiedzi doświadczenie w konfiguracji Workiz (lub podobnych CRM); doświadczenie w wdrażaniu analityki end-to-end; doświadczenie w integracji Ringostat, Google Analytics, Google Ads i CRM; jakie CRM byś polecił do takiego zadania (jeśli nie Workiz); orientacyjną cenę i czas realizacji.

Strona główna - pulpit. Statystyka - Zadania, płatności, klienci Baza 1: "Klienci" (Widok tabeli) Właściwości: - Nazwa (Tytuł) - Firma (Tekst) - Telefon (Telefon) - Adres (Tekst) - Email (Email) - Notatki (Tekst) - Pliki (załącznik) - Klient regularny (checkbox) - Usługa (Wielokrotny wybór: Księgowość, Płace, Rachunkowość, Zakładanie firm, Podatki, Wsparcie, Inne) - Zadania (Relacja → baza "Zadania", dwustronne połączenie, pokazuje powiązane zadania bezpośrednio w karcie klienta) z aktualnym statusem - Płatności (Relacja → baza "Płatności", dwustronne połączenie) z aktualnym statusem - Spotkania (Relacja → baza "Spotkania", dwustronne połączenie) Baza 2: "Płatności" (Widok tabeli, osobna baza dla historii płatności) Właściwości: - Kwota (Liczba, format — waluta) - Klient (Relacja → baza "Klienci") - Data (Data) - Status (Przyszły, Faktura, opłacone). - Notatki (Tekst) Dodać szybkie filtry ze statusami i zakresami dat. Przycisk pobierz csv. Dodać do karty klienta Rollup "Suma wszystkich płatności" (suma) i tabelę powiązanych płatności do przeglądania historii. Pulpit płatności. Suma pieniędzy opłacona za tydzień, miesiąc. Suma przyszłych płatności Baza 3: "Zadania" (Widok tablicy/Kanban) Właściwości: - Nazwa zadania (Tytuł) - Klient (Relacja → baza "Klienci"). dopuszczenie nowej wartości dla leadów, lub Tekst, jeśli to jeszcze nie klient - Data zadania (Data, możliwość dodania dokładnego czasu) - Data (Data, aktualny domyślny) - Timetracker (automatyzacja - zintegrować przycisk do śledzenia czasu spędzonego na każdym zadaniu) - Opis (Tekst) - Szacowanie (Liczba, opcjonalne, format — waluta) - Typ zadania (Wybór: Sprzedaż, Księgowość, Rachunkowość, Płace, Zakładanie firm, Podatki, Inne) Dostosuj widok tablicy z grupowaniem według statusu (nowe, dzisiaj, jutro, przyszłość, wstrzymane, archiwum). Osobno wyświetlić tabelę wszystkich zadań z archiwum z przyciskiem pobierz plik csv według posortowanych parametrów Baza 4: "Spotkania" (Widok kalendarza) Właściwości: - Data (Data) - Czas rozpoczęcia (w tym samym właściwości Data włączyć czas) - Klient (Relacja → baza "Klienci", dopuszczenie nowej wartości dla leadów, lub Tekst, jeśli to jeszcze nie klient) - Notatki (Tekst) Wyświetlić jako widok kalendarza według właściwości "Data". Baza 5. Klienci regularni - Nazwa (Relacja - Baza Klienci Nazwa) - Firma (Relacja - Baza Klienci Firma) - Kwota (Liczba, format — waluta) - Okres (Wybór: Miesiąc, kwartał, rok) - Usługa (Relacja - Baza Klienci Usługa (Wielokrotny wybór: Księgowość, Płace, Rachunkowość, Zakładanie firm, Podatki, Wsparcie, Inne)) - Notatki (Tekst) - Dług (Relacja - Baza Płatności - status Faktura)