Stworzyć zautomatyzowany eksport danych z naszej KOMMO CRM do Excela, aby:

• zgromadzić wszystkie niezbędne pola i formularze z CRM;
• eksportować dane codziennie do jednej lub kilku tabel Excela;
• utrzymywać stałe aktualizacje (stała synchronizacja);
• Zapewnić unikalność rekordów (aktualizacja istniejących wierszy według unikalnego klucza, na przykład ID transakcji/leada).
• potem, aby dane były wstawiane w odpowiednie pola w lejku przychodów i uzyskać pełne metryki dotyczące marketingu, sprzedaży i produkcji.
• Zapewnić ponowną próbę w przypadku błędów i logowanie błędów.

Jak to powinno działać:

Ważne, abyś stworzył samą strukturę integracji, aby działała bez zakłóceń, + aby te dane bez błędów trafiały do ogólnego zbioru potrzebnych danych (jak w przykładzie poniżej) do już istniejącego pliku w Excelu, a pola sami dodamy, jakie potrzebujemy, ponieważ będą one dodawane z czasem (potrzebne, abyś pokazał, jak dodawać lub usuwać pola, które nas interesują w eksporcie)

1. Przykład, co nas interesuje, aby eksportować w takim formacie jak w przykładzie https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ptDUBIW-S6NepltVSLRe4xIBuizRUI8CoHBK11-bRCM/edit?usp=sharing

2. Następnie wyeksportowane dane z CRM należy zsynchronizować z lejkiem przychodów, aby dane pól i transakcji trafiały do odpowiednich pól w lejku raportu według dni, (na przykład potrzebuję, aby wiersz "przychód z reklamy facebook za 22.08.2025 trafił do odpowiedniego pola w lejku raportowym, i tak dalej) link do przykładu lejka https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ptDUBIW-S6NepltVSLRe4xIBuizRUI8CoHBK11-bRCM/edit?usp=sharing

WAŻNE, ABY INTEGRACJA BYŁA REALIZOWANA PRZEZ GOTOWE ROZWIĄZANIA, DO KTÓRYCH BĘDZIEMY MIELI DOSTĘP ADMINISTRACYJNY, ABYŚMY NIE BYLI ZALEŻNI OD CIEBIE, KIEDY BĘDZIE TRZEBA DODAĆ LUB USUNĄĆ POLE:

• Zapier 
• Make (Integromat)
• Alternatywy: Integromat, Tray.io, n8n 

Kontrola jakości danych

• Walidacja typów pól i jednostek miary.
• Sprawdzanie duplikatów i braków.
• Przeprowadzanie testowych scenariuszy: tworzenie testowych rekordów w CRM i sprawdzanie ich poprawnego eksportu.

Co oczekujemy na końcu

• Funkcjonalny konektor: CRM → Arkusze z codziennie aktualizowaną tabelą.
• Zestaw arkuszy z danymi z CRM, jak w przykładzie dotyczącym marketingu, sprzedaży i produkcji.
• Log aktualizacji i powiadomienia o błędach.
• Dokumentacja dotycząca konfiguracji i wsparcia.

Wymagania 

Posiadanie przypadków w podobnym zapytaniu.