Wniosek o specjalistę / wykonawcę do wdrożenia Zoho CRM + Zoho One
Szukam doświadczonego specjalisty lub małego zespołu do wdrożenia i konfiguracji Zoho CRM / Zoho One pod procesy RevOps firmy.
Celem projektu
Należy zbudować zrozumiałą i działającą system w Zoho, gdzie cały cykl odbywa się w jednym miejscu:
Lead → Deal → Contract → Go-Live → Payment → Upsell
Ważne jest, aby odejść od ręcznego chaosu, Excela i rozproszonych procesów.
Co należy zrobić
Skonfigurować Zoho CRM jako główny system:
Leady, Transakcje, Konta, Kontakty
lejek sprzedażowy
pola obowiązkowe i kontrola etapów
role, prawa dostępu, hierarchia użytkowników
Skonfigurować automatyzacje:
tworzenie leadów z różnych kanałów
dublowanie
automatyczne przypisywanie odpowiedzialnych
SLA / przypomnienia / eskalacje
automatyczne działania przy przejściu transakcji do Won
Zintegrować powiązane usługi Zoho:
Skonfigurować kanały przychodzące:
Wdrożyć logikę finansową:
podstawowa logika statusu płatności
automatyczny cykl życia klienta
preferowane doświadczenie z logiką prowizji / wynagrodzenia, księgą, przepływem statusu, clawback
Przygotować pulpity nawigacyjne i raporty dla:
kierownika
szefa sprzedaży
finansów
Co jest ważne
Potrzebna osoba, która naprawdę realizowała projekty Zoho, a nie tylko „zobaczę w trakcie”.
Ważne jest doświadczenie z:
Plus, jeśli masz doświadczenie w RevOps / SalesOps / automatyzacji sprzedaży.
Oczekiwany rezultat
Na wyjściu chcę otrzymać:
zrozumiałą architekturę CRM
skonfigurowane moduły i pipeline
automatyzacje
integracje
raporty / pulpity nawigacyjne
dokumentację kluczowej logiki
plan wdrożenia krok po kroku
Format pracy
Rozważam:
W odpowiedzi proszę podać
Jakie projekty Zoho już wdrażałeś
Z jakimi aplikacjami Zoho pracowałeś
Czy masz doświadczenie z Deluge / złożoną automatyzacją
Przykłady podobnych przypadków
Twoją stawkę i przybliżoną ocenę czasową
Jak byś zaproponował podzielić projekt na etapy
Ważne:
Projekt wydaje się dość duży, dlatego rozważam również opcję skrócenia pierwszego etapu do MVP, a następnie realizację reszty etapami. Będzie plusem, jeśli potrafisz zaproponować bardziej ekonomiczną architekturę bez przeciążenia.
Co jest potrzebne:
skonfigurować Zoho CRM (Leady, Transakcje, Konta, pipeline)
role, prawa, hierarchia
automatyzacje przez Zoho Flow / Deluge
integracje z Zoho Books, Subscriptions, Desk
kanały przychodzące: strona, email, telefonia, WhatsApp
raporty i pulpity nawigacyjne dla sprzedaży / CEO / finansów
Potrzebna osoba z rzeczywistym doświadczeniem w wdrażaniu Zoho, a nie nowicjusz.
Plusem będzie doświadczenie:
W odpowiedzi proszę:
2–3 podobne przypadki
Z jakimi aplikacjami Zoho pracowałeś
stawka
przybliżona ocena czasów / etapów
jak byś uprościł projekt do MVP, aby nie przepłacić
