Сформировать отчеты в Bitrix24 и визуализировать их в Power Bi

Задача: разработать три группы отчетов (дашбордов) в Битрикс24. 

Условия: 

Необходимо разработать и внедрить следующие группы отчетов

1. Отчеты для анализа лидов:

- Сколько лидов пришло за период;

- По каким видам услуг;

- Источники лидов;

- Сколько лидов сконвертировано в сделки

- Количество лидов в месяц, сделок на их основании (из текущего периода, прошлого периода)

- Какие услуги востребованы или нет

- Сравнение с предыдущим периодом в абсолютном и процентном отношении;

- Сравнение за аналогичный период прошлого года; 

- Тренд: как показатель растет по сравнению с последними 3-мя месяцами.

2. Отчеты по эффективности работы менеджеров:

- Анализ сделок по направлениям (количество сделок)

- Сделки без лидов (инициированы внутренними услугами) (количество)

- Сделки без работы (нет запланированных и фактических коммуникаций) (количество)

- Тренд: как количество сделок растет по сравнению с последними 3-мя месяцами

3. Отчеты по маркетингу:

- Какие источники сквозной аналитики какие результаты дают (fb, inst, google)

- Как при изменении рекламных бюджетов меняется воронка 

- Тренд: как показатель растет по сравнению с последними 3-мя месяцами

На дашбордах нужно реализовать приоритет визуальной информации над табличным представлением посредством Power Bi.

Особенность текущей CRM заключается в том, что по некоторых направлениям сделок (воронкам) сделка является еще не оформленной, т.е. по одному из направлений квалификация клиента (качественный/не качественный) проводится на уровне лида, а затем сразу происходит конвертация в сделку, а по большинству – конвертация в сделку происходит когда уже заключен контракт. 

Возможно, необходим будет дополнительный анализ существующих алгоритмов CRM и внесение корректировок в него до разработки отчетов.

Требования к оформлению результата: согласованная структура отчетов, работоспособная версия, корректировка отчетов после использования в течение одной недели

Срок: по согласованию с исполнителем

Оплата: по результатам изучения ставок

Дополнительная информация: по запросу, доступ для изучения СРМ предоставим доп.