Создание CRM на базе WEB c дальнейшей интеграций с 1С.

Создание CRM на базе WEB c дальнейшей интеграций с 1С.
Должна состоять из 2 блоков:

1 блок – клиентская часть торговые точки, далее ТТ (с возможностью создания под каждую ТТ отдельного аккаунта пользователя) ;

2 блок - бек офис (единый вход для пользователей кредитной организации);


1 блок  - Клиентская часть, далее пользователь: предусматривает возможность регистрации торговой точки с присвоением ей отдельного идентификатора

Структура полей одной записи пользователя:

• Логин
• Пароль
• Email
• Наименование пользователя
• ID
• Тип учетной записи

В блок должны входить следующие функции:
Создание заявки на кредит – менеджер на ТТ нажимает «создать заявку» и заполняет необходимый формат полей, согласно анкеты:


Стоимость товара: сумму вводит менеджер ТТ

Пакет: выбор пакета менеджером ТТ
Сумма ежемесячного платежа : отображается после выбора пакета

Прикрепить счет: кнопка прикрепить

ФОРМАТ ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ

     "Фамилия": "Коваль",

      "Имя": "Сергей",

      "Отчество": "Петрович",

      "ИНН": 3047911310,

      "Дата_Рождения": "11-10-1985",

      "Паспорт_Серия": "AB",

      "Паспорт_Номер": "217931",

      "Паспорт_Дата_Выдачи": "01-11-2000",

      "Паспорт_Кем_Выдан": "Подільским РУ ГУ МВС України в місті Києві",

      "Адрес_Регистрации": "Украина, 03001, ул. Крещатик, д. 1, кв.33",

      "Адрес_Проживания": "Украина, 03001, ул. Крещатик, д. 1, кв.33",

      "Образование": "Среднее специальное, сварщик",

      "Учебное_Заведение": "ПТУ №6",

      "Домашний_телефон": "+380445109922",

      "Мобильный_телефон": "+380671112233",

      "Электронный_адрес": "[email protected]",

      "Место_работы": "Частный предприниматель",

      "Адрес_работы": "Украина, 03001, ул. Крещатик, д. 1, кв.33",

      "Телефон_работы": "+380677617554",

      "Должность": "Директор",

      "Семейное_положение": "Женат",

      "Количество_детей": 2,

      "Возраст_детей": "3 и 5 лет",

      "Количество_человек_совместно_проживающих": 4,

      "Контактное_лицов_в_случае_осутствия_связи": "Коваль Валентина Петровна",

      "Примечание": "Текст примечания",

Обязательно:
Предусмотреть возможность прикрепить следующие документы:  паспорт любой формат любое количество страниц + ИНН + фото клиента + счет фактура + наименование товара стоимость и количество и общая сумма.
Предусмотреть выбор пакета финансирования  (пакеты финансирования обсуждаются отдельно). Предусмотреть возможность «сохранить» и «отправить» в виде отдельных кнопок.  Обеспечить время жизни сессии пользователя, при простое более 5 минут производиться завершение.

Статусы рассмотрения заявок, предусмотрено 5 статусов: 

1. НОВЫЕ ЗАЯВКИ – те которые созданы но неотправленные.

2. В РАБОТЕ – те которые отправили и ожидают ответ от бек офиса.

Если принято положительное решение обратно на ТТ отправляется договор, данная сделка переходит в новый статус « К ПОДПИСАНИЮ, если по заемщику долги ставиться ОТМЕНА.
3. К ПОДПИСАНИЮ – на ТТ подписывается договор и отправляется в бек офис, после получения договора ставится статус – ЗАВЕРШЕНО.
4. ЗАВЕРШЕНО – сделка закрыта с положительным результатом.

5. ОТМЕНА – сделка отменена бек офисом из-за долгов.

Далее заявка поступает в бек офис.

2 блок – сторона бек офиса которая обрабатывает входящий поток заявок с торговых точек ТТ.
необходим один единый доступ к поступившим заявкам.
Все сделки, полученные с ТТ должны быть доступны в процессе работы пользователя с формой на сайте:

Перечень полей отображаемые в списке сделок (горизонтальное размещение):

•             № ПП – номер по порядку

•             Дата заявки

•             Название ТТ

•             ФИО физ.лица замщика

•             Пакет (название пакета рассрочки)

•             Стоимость товара

•             Статус (последний статус заявки)

•             Ссылка на скачивание договора и графика платежей (файл передается в Base64 формате его необходимо будет преобразовывать перед скачиванием).

•             Ссылка на форму добавления (отправки) скан копии подписанного договора (возможность указания нескольких файлов).

•             Примечание

Пример: № п.п/дата заявки / название ТТ /ФИО заемщика/Пакет /Стоимость/Статус сделки/Договор/Ссылки/

Специфика работы между торговой точкой и бек офисом

Предлагаю предусмотреть этап взаимодействия ТТ и БЕК ОФИСА

ТТ                                                    БЕК ОФИС                                         ТТ                         БЕК ОФИС      

После завершения каждого из блоков 1– 2 - 3 - 4 , данный блок становиться неактивный.
При заполнении полей внутри самой графы предусмотреть образец ввода текса, с целю совпадения формата с базой 1С и упрощения интеграции ЛК и 1С.

Если вдруг будут ошибки с нашей стороны в договорах, предусмотреть возможность отправки новой редакции договора.

Если забыли дослать страницы документов предусмотреть возможность отправки документов по данной заявке, повторно.